Source : TIIC - données au 31/12/2023. La mention de certains investissements ne constitue pas une recommandation d‘acheter ou de vendre les titres des sociétés présentées.
Asset Management
Edmond de Rothschild Private Equity Infrastructure (TIIC)
Cave Macán, Rioja
Opportunité de marché
L'Europe traverse une transformation majeure, impulsée par trois méga-tendances redéfinissant les besoins en infrastructures durables : la décarbonisation, la déglobalisation et la digitalisation. Avec un solide soutien politique et un cadre réglementaire dynamique, une opportunité d'investissement de 1,5 trillion d'euros se profile dans les domaines de la mobilité, des infrastructures publiques et numériques en Europe. Ce moment est crucial pour la croissance et le développement du secteur.
Stratégie d'investissement
- Focus sur les infrastructures connectées, intégrant la mobilité, le digital, la technologie et l'énergie verte.
- Recherche de transactions attractives, avec moins de concurrence sur le segment du marché intermédiaire en Europe.
- Diversification entre les projets de développement (greenfield) et les projets opérationnels (brownfield précoce), dans différents secteurs, types de concessions et régions.
Création de valeur
- Contribution active à la création de valeur des actifs, dans le but d'améliorer la performance et optimiser la gestion des risques.
- Soutien dans la structuration et l'exécution de transactions complexes.
- Amélioration de la gestion opérationnelle et financière par une participation active aux côtés de la direction.
- Promotion, mise en œuvre et suivi actifs des initiatives ESG.
Équipe d'investissement
5 partenaires avec une expérience combinée de 110 ans dans les secteurs financier et industriel.
Équipe basée à Paris et Lisbonne.
Allocation cible
Géographie : Europe
Case study :
Matterhorn
Une solution innovante pour répondre aux nouvelles tendances de mobilité
Image illustrative d’un entrepôt logistique, Adobe ©
Le projet Matterhorn est conçu pour répondre à la demande croissante de meilleures installations pour les chauffeurs professionnels, en conformité avec les réglementations de l'UE, face à l'augmentation des échanges de fret en Europe. Ce projet innovant soutient le développement d’infrastructures essentielles pour accompagner l’expansion du transport routier paneuropéen.
Il joue un rôle essentiel dans la transformation écologique, sociale et digitales du secteur du transport :
1/ Transition écologique : les actifs du projet offrent un accès à des solutions de mobilité verte, contribuant à la réduction de l’empreinte carbone du secteur.
2/ Transformation sociale : le projet prévoit des aires de stationnement plus sûres et une gamme étendue de services pour les chauffeurs routiers et les entreprises de transport, améliorant ainsi les conditions de travail et de repos.
3/ Transformation digitale : le développement d’un réseau d’infrastructures de recharge connectées facilitera l’adoption des nouvelles tendances en matière de mobilité et de logistique.
7
Pays européens
18
Parcs, chacun d'une superficie moyenne de 51 550 m²
350
Places de stationnement dans chaque parc, situées à proximité des principales autoroutes européennes