Ce qui n'est pas durable n'est pas rentable.
Ce qui n'est pas rentable n'est pas durable.
Johnny el Hachem
CEO Edmond de Rothschild Private Equity
Ce qui n'est pas durable n'est pas rentable.
Ce qui n'est pas rentable n'est pas durable.
Johnny el Hachem
CEO Edmond de Rothschild Private Equity
Derrière nos projets innovants se cache un engagement fondamental : favoriser un avenir durable pour les communautés locales et les écosystèmes mondiaux. Dès le départ, Edmond de Rothschild Private Equity a affirmé ses convictions en développant une offre distinctive, qui allie performance financière, impact social et responsabilité environnementale. Depuis près de 20 ans, nous investissons dans des solutions pour répondre aux grands défis environnementaux et sociaux du 21e siècle, en adoptant une approche proactive.
La raréfaction des ressources, exacerbée par le changement climatique et la croissance démographique, représente un défi crucial pour notre présent et notre avenir.
Pour relever ce défi, nous développons des stratégies d’adaptation ou d’atténuation qui mettent l’accent sur une gestion durable et réfléchie des ressources naturelles, en privilégiant l’économie circulaire, la protection des terres arables, les technologies agroalimentaires.
- Régénération urbaine durable
- Technologie agroalimentaire
- Energies renouvelables
- Croissance en Afrique
La crise énergétique a souligné la vulnérabilité des approvisionnements et la nécessité d'adopter des sources d'énergie locales, résilientes et durables.
Pour répondre aux besoins énergétiques croissants tout en préservant notre planète et en alignement avec les ambitions européennes, nous finançons et développons des projets qui accélèrent la transition énergétique. Ces alternatives énergétiques locales et abordables comme la cogénération à la biomasse sont axées sur l'économie circulaire.
- Energies renouvelables
- Infrastructures de mobilité. digitales et publiques
- Régénération urbaine durable
- Capital croissance en Afrique
Le monde fait face à des évolutions démographiques importantes mais contrastées, notamment le vieillissement de la population, l’urbanisation rapide et les migrations. En parallèle, l’Afrique connaît une croissance démographique importante et sa population apparaît être un atout économique potentiel.
Pour répondre à ces défis et saisir les opportunités démographiques, nous soutenons le développement des infrastructures et la transformation des PME européennes et africaines. Nous fournissons des solutions adaptées aux réalités locales, visant à pérenniser le tissu économique et social.
- Transmission managériale et capitalistique des PME
- Capital croissance en Afrique
- Technologie
- Infrastructures de mobilité. digitales et publiques
(31/12/2023)
(1) Investissements dans des stratégies responsables, durables et d’impact.
Depuis près de 20 ans, Edmond de Rothschild Private Equity apporte des solutions aux grands enjeux environnementaux, sociétaux et économiques en développant des stratégies d’investissement innovantes.
Pour un impact réel, un investissement doit être réplicable et évolutif, au-delà d’une stratégie de niche. Notre force est de transformer nos actifs et de créer de la valeur par des pratiques durables.
Investir pour obtenir des effets positifs nécessite de mesurer ces effets et de rendre compte de ces impacts. L’alignement des intérêts est assuré par la mise en oeuvre d’un carried interest à l’impact pour la plupart de nos futurs fonds2.
(1) Conformément aux normes du marché et aux définitions des institutions financières (telles que l’IFC, le CFA Institute, le GIIN et le GSIA), Edmond de Rothschild Private Equity intègre les caractéristiques essentielles de l'investissement d'impact : l’intentionnalité et la mesure d'impact. Nous sommes convaincus que la notion de scalabilité met en avant les engagements et les actions de l'investisseur pour atteindre les objectifs d'impact fixés par son fonds.
(2) 20 % à 40 % du carried interest est conditionné à la réalisation d'indicateurs prédéfinis liés à l'impact.
Edmond de Rothschild Private Equity a reçu le prix spécial du jury lors des SWEN Capital’s ESG Best Practices Honours, édition 2023.
Une reconnaissance de notre approche pragmatique de la durabilité et de l'investissement à impact à travers nos 13 stratégies.
Le fonds Ginkgo III a remporté le prix du « Fonds ESG de l'année en Private Equity » aux Sustainable Investment Awards 2024, organisés par le média spécialisé Environmental Finance.
Depuis 2010, la stratégie Ginkgo vise à transformer d’anciennes friches industrielles et bâtiments obsolètes en projets immobiliers durables dans les centres urbains les plus dynamiques d’Europe.
Edmond de Rothschild Private Equity S.A., signataire des Principes pour l'Investissement Responsable (PRI) depuis 2016.
En 2023, EdRPE obtient avec succès les scores suivants :
85 % pour le module Politiques, Gouvernance et Stratégie
90 % pour le module Capital-Investissement
93 % pour le module Infrastructure
Edmond de Rothschild Private Equity (France) est membre de l'association France Invest depuis 2016.
Depuis 2020, Edmond de Rothschild Private Equity (France) est signataire des chartes de l'Engagement et de l'Égalité de Genre, et est membre de la commission des LP, de la sous-commission des Droits de l'Homme et du groupe de travail sur la Durabilité dans la chaîne de valeur depuis 2022.
Notre fonds dédié aux énergies renouvelables a obtenu le label GREENFIN promu par le Ministère de la Transition Énergétique et Écologique français.
Le label Greenfin, dédié à la finance verte, garantit la qualité verte des fonds d'investissement. Il s'adresse aux acteurs financiers engagés au service du bien commun grâce à des pratiques transparentes et durables.
Notre fonds dédié à la transmission managériale et capitalistique des PME a été labellisé « Relance » en octobre 2020.
Ce label vise à reconnaître les fonds d'investissement qui se sont engagés à mobiliser rapidement de nouvelles ressources pour soutenir les entreprises françaises à la suite de la crise du Covid-19.
Edmond de Rothschild Private Equity a rejoint l'initiative Net Zero Asset Manager par l'intermédiaire d'Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.
Avec cet engagement, Edmond de Rothschild renforce sa collaboration avec ses clients propriétaires d'actifs sur les objectifs de décarbonisation, en cohérence avec l'ambition d'atteindre des émissions nettes nulles d'ici 2050.
Edmond de Rothschild Private Equity contribue aux Objectifs de Développement Durable des Nations Unies.
6 de nos 13 stratégies d'investissement soutiennent directement ces objectifs, en mettant l'accent sur l'efficacité énergétique, la réduction de l'empreinte carbone, la santé, l'éducation, l'égalité des genres et la croissance économique. Notre approche est guidée par un engagement envers la transparence et l'inclusion de l'ensemble des parties prenantes.
Analyse de marché
20/09/2024
Interview de François-Xavier Vucekovic, CIO d’Edmond de Rothschild Private Equity, Jean-François Marco, Associé, TIIC et Manuel Cary, Associé, Directeur Général, TIIC.
Communiqué de presse
31/07/2024
Depuis près de 20 ans, Edmond de Rothschild Private Equity s'engage à créer des projets générant à la fois de la valeur économique et sociale. Plus que jamais, nous nous concentrons sur notre objectif d'aborder les trois besoins pressants de notre époque : accélérer la transition énergétique, développer une gestion efficace des ressources et s'adapter aux changements démographiques.
En nous concentrant sur ces défis, nous offrons un accès à des stratégies d'investissement différenciantes et résilientes dans trois segments stratégiques : les actifs réels, le capital de croissance et les marchés émergents, le tout avec une approche transformative et proactive dans le secteur des entreprises de taille intermédiaire.