Désormais, grâce à notre expertise sur les marchés privés du Private Equity, de l’immobilier et des infrastructures, en parallèle de nos compétences sur les marchés liquides, nous pouvons proposer une gamme de plus en plus intégrée de solutions, avec des investissements dans les classes d’actifs dont nos clients ont besoin pour avancer dans leur démarche sur des thèmes majeurs tels que l’environnement et la transition énergétique.
Asset Management
Accompagner nos clients
dans leur démarche
Ruppert & Rothschild, Afrique du Sud
Edmond de Rothschild Asset Management est depuis de nombreuses années profondément impliqué dans l’investissement responsable, tant dans sa théorie que dans sa pratique.
Nous sommes engagés depuis longtemps dans l’investissement durable, un principe fortement ancré dans notre histoire et notre philosophie d’investissement.
Aujourd’hui, nous cherchons à offrir la plus large gamme possible de classes d’actifs responsables, durables et à impact à nos clients, qui sont des acteurs majeurs du financement de la transition vers des approches d’investissement plus durables et plus responsables.
Les exemples suivants, sur les marchés liquides et privés, illustrent ces convictions.
Notre plateforme de dette d’infrastructure BRIDGE est ancrée dans l’économie réelle et, depuis son lancement il y a plus de 10 ans, nos équipes ont placé le thème de la transition énergétique au cœur de leur stratégie.
Dans le Private Equity, Ginkgo, lancée en 2010, est devenue une plateforme d’investissement de premier plan dédiée à la régénération urbaine durable en Europe. Son objectif est de reconvertir des sites urbains pollués et délaissés en nouveaux lieux de vie répondant aux enjeux de préservation de l’environnement et de développement durable.
Sur les marchés liquides, nous proposons une gamme de stratégies ESG qui reflètent notre vision d’un avenir durable. Notre stratégie EM Climate Bonds, lancée en 2023, est un bon exemple de notre capacité à conjuguer convictions ESG et innovation. Cette stratégie vise à lutter contre le changement climatique en investissant dans des obligations émises par des entreprises et des projets qui contribuent à la réduction des impacts climatiques.
La durabilité en
action
Couloir du Spa, Four Seasons Hotel, Megève
Investisseurs de conviction
Nous étudions les grandes tendances structurelles qui façonnent l’économie réelle et concevons des solutions d’investissement innovantes qui contribuent à accélérer et à financer à grande échelle la transition vers une économie bas carbone et centrée sur l’humain, en identifiant les technologies nécessaires et les pionniers du domaine. La priorité est désormais de mettre la durabilité en action, en augmentant le financement de la transformation de l’économie mondiale pour construire une société future plus durable.
En tant qu’entreprise familiale indépendante fondée il y a plus de 250 ans et attachée aux principes de la durabilité, de telles actions nous paraissent naturelles. Nous nous décrivons comme « génétiquement responsables », après avoir développé des solutions innovantes, rassemblé des preuves et avoir mesuré leur efficacité depuis bien plus longtemps que de nombreux autres acteurs.
Ce qui
nous motive
Chez Edmond de Rothschild, le développement durable est plus qu’un engagement, c’est un principe fondateur qui détermine les actions et les stratégies. Nous sommes convaincus que le développement durable est un élément essentiel de la réussite à long terme des entreprises et du bien-être de la société dans son ensemble. Voici les principaux leviers qui sous-tendent l’engagement d’Edmond de Rothschild en faveur du développement durable :
Héritage et engagement actionnarial : L’héritage du groupe est profondément ancré dans une philosophie qui allie tradition et innovation. Edmond de Rothschild veut s’assurer que les décisions d’aujourd’hui constituent un legs positif pour les générations futures.
Un capital patient : En adoptant une vision à long terme des investissements, le groupe peut promouvoir des pratiques commerciales durables qui produisent des bénéfices au fil du temps plutôt que de se concentrer uniquement sur les gains à court terme.
Normes éthiques : Des normes éthiques élevées régissent toutes les pratiques commerciales, garantissant que chaque décision d’investissement est prise de manière responsable.
Transparence et intégrité : Edmond de Rothschild accorde une grande importance à la transparence, en fournissant aux parties prenantes des informations claires et complètes sur l’impact ESG de leurs investissements.
Se conformer aux valeurs des clients : De plus en plus de clients souhaitent que leurs investissements correspondent à leurs valeurs personnelles et à leurs objectifs en matière de développement durable. Edmond de Rothschild répond à cette demande en offrant des solutions d’investissement qui se concentrent sur un impact environnemental et social positif.
Personnalisation : Edmond de Rothschild travaille en étroite collaboration avec ses clients pour élaborer des stratégies d’investissement qui intègrent des considérations de durabilité tout en répondant à leurs objectifs financiers.
Intégration ESG : Edmond de Rothschild innove constamment dans le domaine de l’intégration ESG, en développant des outils et des méthodologies propriétaires pour améliorer l’évaluation et la gestion des risques et des opportunités liés au développement durable.
Rôle de chef de file : En participant aux discussions mondiales sur le développement durable et à la définition de normes dans le secteur, Edmond de Rothschild se positionne comme un leader dans le domaine de la finance durable.
Partenariats : Collaborer avec des organisations internationales, des ONG et des groupes industriels permet de démultiplier l’impact des initiatives durables et de promouvoir l’adoption de pratiques durables à plus grande échelle.
Promotion : Edmond de Rothschild s’engage activement dans la défense des politiques et dans les débats publics afin de soutenir les cadres et les réglementations qui promeuvent le développement durable.
Indicateurs de durabilité : Edmond de Rothschild établit des objectifs clairs et mesure les progrès réalisés à l’aide d’indicateurs de durabilité bien définis, assurant ainsi une amélioration constante et une responsabilité sans faille.
Investissement à impact : Axées sur la création d’un impact social et environnemental mesurable en plus d’une performance financière, les initiatives d'Edmond de Rothschild en matière d’investissement à impact s’attaquent à des défis mondiaux majeurs.
Notre expérience
en matière d'ESG
La capacité à innover se forge au fil du temps. Pour la développer, il faut acquérir à la fois expérience et expertise et savoir déceler les grandes tendances de fond en lien avec l'investissement durable. C'est pourquoi nous avons choisi dès le départ l'approche best-in-universe, qui n'a longtemps été utilisée que par une minorité d'acteurs.
2007
Nous avons choisi la voie de l’investissement responsable dès 2007, lorsque nous avons lancé une stratégie actions liée aux énergies renouvelables. Les membres de notre équipe Investissement responsable possèdent en cumulé plus de 50 ans d’expérience dans le domaine ESG.
2010
Nous avons également choisi très tôt, dès 2010, de respecter les Principes pour l’investissement responsable (PRI) des Nations unies. Notre courbe d’expérience s’est formée en étroite collaboration avec nos clients, en particulier les investisseurs institutionnels pour lesquels nous gérons des mandats ISR depuis 2011.
2020
Plus récemment, Edmond de Rothschild Asset Management a mis en exergue le rôle de la qualité des équipes de direction des entreprises et de l’impact des actifs incorporels dans leurs performances. Nous avons décliné cette idée innovante dans une stratégie d’investissement axée sur le capital humain, lancée en 2020.
2023
Edmond de Rothschild Asset Management a rejoint l’initiative Net Zero Asset Managers Initiative (NZAM) et s’est engagée à soutenir l’objectif d’émissions de gaz à effet de serre nettes nulles d’ici 2050, en cohérence avec ses engagements en faveur de la transition énergétique et environnementale.