Wir sind der Ansicht, dass sich die Märkte für Schwellenländeranleihen auf neue Bereiche und Angebote ausweiten und überzeugende Anlagemöglichkeiten für Investmentmanager bieten, die über einen guten Zugang zu den Kapitalmärkten verfügen und die in der Lage sind, opportunistisch in weniger bekannte Emittenten zu investieren.
Investiert mind. 90 % in auf EUR oder USD lautende Wertpapiere
Auflegung: 25/05/2009
2 spezialisierte Fondsmanager/Analysten mit einer durchschnittlichen Erfahrung von 22 Jahren
3 Jahre Mindestanlagedauer
Unterliegt Kapitalverlust- und Kreditrisiken
SFDR1-Klassifizierung Artikel 8
Die aktuellen Bewertungen sind attraktiv
In den aktuellen Bewertungen und Bonitätseinstufungen der Schwellenländerunternehmen, insbesondere im High-Yield-Segment, spiegeln sich weder ihr innerer Wert noch ihr Wachstumspotenzial wider
Rückenwind durch USD und Rohstoffzyklus
Ein stabiler oder schwacher US-Dollar dürfte EM-Anleihen stützen, während die Rohstoffproduzenten weiter von einem günstigen Preisumfeld profitieren dürften
Überzeugende Chancen im High-Yield-Segment2
Wir gehen davon aus, dass sich die Spreads für High-Yield-Anleihen3 stärker verringern werden als die Spreads für Investment-Grade-Anleihen und generell von einem besseren Zinsumfeld profitieren werden
Der EdR Fund Emerging Credit wird aktiv gemanagt. Das Managementteam konzentriert sich auf Sektoren mit erheblichem Wachstumspotenzial in einer Region oder einem Land und wählt die Unternehmen mit den besten Fundamentaldaten aus.
Mit einer konsequent thematischen Strategie identifizieren die Fondsmanager Unternehmen, die eine breite Palette von Anlageideen über Sektoren, Länder und Unternehmensprofile hinweg bieten und so zur Diversifizierung des Portfolios beitragen.
Die ESG-Integration spiegelt unseren „Best-in-Universe“-Ansatz wider, der auf MSCI-Nachhaltigkeitsratings und Ausschlüssen basiert, die als Pre- und Post-Trade-Limits konfiguriert sind.
Der Fonds investiert mindestens 90 % in auf US-Dollar oder Euro lautende Schuldtitel, um Lokalwährungsrisiken zu vermeiden. Bei der Zusammenstellung des Portfolios werden die Emittenten und Emissionen auf der Grundlage eines Qualitäts-, Rendite- und Liquiditätsfilters sorgfältig ausgewählt, nachdem die makroökonomischen und sektoralen Trendprognosen ausgewertet wurden.
Der Fonds unterteilt die Wertpapiere in die Kategorien Core, opportunistisch und defensiv. Das Core-Segment, das mindestens 50 % des Portfolios ausmacht, umfasst führende Sektoren mit soliden Fundamentaldaten. Das opportunistische Segment investiert in unterbewertete führende Sektoren und Wertpapiere, die ein Erholungspotenzial und ein niedrigeres Kreditrating (von B oder niedriger) aufweisen. Das defensive Segment besteht aus Blue-Chips der Eurozone oder staatlichen Emissionen mit einem Rating von BB+ oder höher.
Der Risikoindikator bewertet diesen Fonds auf einer Skala von 1 bis 7. Dieser Indikator wird verwendet, um das Risikoniveau dieses Produkts im Vergleich zu anderen Fonds zu bewerten. Eine Einstufung in die Kategorie 1 bedeutet nicht, dass die Anlage risikolos ist. Darüber hinaus gibt der Indikator die Wahrscheinlichkeit an, mit der Marktbewegungen zur Folge haben können, dass dieses Produkt Verluste erleidet oder dass wir nicht in der Lage sind, Zahlungen an Sie zu leisten.Dieser Indikator ist unter der Annahme zu verstehen, dass Sie das Produkt bis zum Ende der empfohlenen Anlagedauer dieses Fonds halten. Das tatsächliche Risiko kann erheblich abweichen, wenn Sie sich vor Ablauf der empfohlenen Anlagedauer dieses Fonds für einen Verkauf entscheiden.
Die nachstehend beschriebenen Risiken sind nicht erschöpfend.
Kapitalverlustrisiko: Der OGAW ist mit keiner Garantie oder Absicherung des investierten Kapitals ausgestattet. Anleger erhalten das ursprünglich investierte Kapital daher möglicherweise nicht vollständig zurück, auch wenn sie ihre Anteile bis Ablauf der empfohlenen Anlagedauer halten.
Kreditrisiko: Das Hauptrisiko bezieht sich auf den Ausfall des Emittenten, wenn dieser seiner Verpflichtung zu Zins- oder Kapitalzahlungen nicht nachkommt. Zudem besteht ein Kreditrisiko bei einer Herabstufung des Emittenten. Anleger werden darauf hingewiesen, dass der Nettoinventarwert des Fonds sinken kann, wenn der Ausfall einer Gegenpartei bei einer Transaktion einen Totalverlust zur Folge hat. Aufgrund des Haltens von Unternehmensanleihen im Portfolio (entweder direkt oder über OGAW) können sich Veränderungen der Kreditqualität auf den Fonds auswirken.
Risiko von Anlagen in Schwellenländern: Dieses Portfolio kann in bestimmten Wertpapieren investiert sein, die insbesondere aufgrund der lokalen politischen und/oder regulatorischen Faktoren ein höheres Risiko aufweisen, als es bei Anlagen an den großen Finanzmärkten allgemein der Fall ist Einige Länder, in denen die zugrundeliegenden OGAW und Investmentportfolios investieren können, haben einen rechtlichen Rahmen, der den Anleger möglicherweise nicht dasselbe Maß an Schutz und Informationen bietet, wie es an den großen Finanzmärkten üblicherweise der Fall ist. Wertpapiere, die an bestimmten Schwellenmärkten ausgegeben werden, sind möglicherweise volatiler und deutlich weniger liquide als Wertpapiere, die an weiter entwickelten Märkten emittiert werden. In dieser Hinsicht weisen Wertpapiere aus den Schwellenländern eine eingeschränktere Liquidität vor als Wertpapiere aus den Industrieländern. Folglich kann das Halten dieser Wertpapiere das Portfoliorisiko erhöhen. Dies hat zur Folge, dass der Nettoinventarwert stärker und schneller sinken kann als bei Anlagen in den Industrieländern.
Zinsrisiko: Fonds, die Schuldtitel und Geldmarktinstrumente halten, unterliegen dem Risiko von Zinsänderungen. Das Zinsrisiko besteht darin, dass der Wert von Anleihen und somit der Nettoinventarwert des betreffenden Fonds bei steigenden Zinsen sinkt.
1. SFDR-Klassifizierung: Die Anlagepolitik eines Fonds kann sich im Laufe der Zeit ändern, und daher kann sich seine Einstufung gemäß der Offenlegungsverordnung für nachhaltige Finanzen (SFDR) ändern. Wenn Sie Zweifel an der SFDR-Klassifizierung eines Fonds haben, wenden Sie sich bitte an Ihren üblichen Berater. Artikel 8 SFDR: Fonds gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung für nachhaltige Finanzen (SFDR), die Umwelt- oder soziale Merkmale fördern.
2. High Yield (HY) ist ein Begriff zur Definition spekulativer Anleiheemissionen, deren Bonitätseinstufungen gemäß der Skala von Standard & Poor’s strikt unter BBB- liegen. Die Vergütung solcher Emissionen ist hoch, aber das Ausfallrisiko der Gegenpartei ist ebenfalls hoch.
3. Spread: Der Renditespread oder Kreditsspread ist der Unterschied zwischen der Rendite bis zur Fälligkeit der Anleihe und der eines risikofreien Darlehens mit identischer Laufzeit. Je besser die Bonität des Emittenten erscheint, desto geringer ist der Spread.
Für Schweizer Anleger: Dieses Marketingmaterial wird von Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. mit Sitz in 18 rue de Hesse, 1204 Genf, Schweiz, herausgegeben, einer der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht („FINMA“) zugelassenen und regulierten Schweizer Bank. Die in diesen Unterlagen erwähnten „Edmond de Rothschild Fund“-Fonds sind nach luxemburgischem Recht organisiert und wurden von der CSSF genehmigt, um in der Schweiz nicht-qualifizierten Anlegern nach FINMA-Auslegung angeboten zu werden".
März 2023. Herausgeber dieses Dokuments ist Edmond de Rothschild Asset Management (France). Dieses Dokument hat keinen vertraglichen Charakter und wurde ausschließlich zur Information erstellt. Die Vervielfältigung oder Verwendung der
Inhalte dieses Dokuments ohne Genehmigung der Edmond de Rothschild-Gruppe ist streng untersagt. Die Informationen in diesem Dokument stellen weder ein Angebot noch eine Aufforderung für eine Transaktion in Ländern dar, in denen ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung rechtswidrig wären oder in denen die Person, die ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung unterbreitet, nicht handlungsbefugt ist. Dieses Dokument stellt weder eine Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung dar noch eine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten eines Investments. Die Edmond de Rothschild-Gruppe übernimmt keinerlei Haftung für Entscheidungen zum Kauf oder Verkauf von Anlagen, die auf der Grundlage der Informationen in diesem Dokument getroffen werden. Die dargestellten Fonds sind im Land Ihres Wohnsitzes möglicherweise nicht registriert und/oder zum Vertrieb zugelassen. Sollten Sie sich unsicher sein, ob Sie die Voraussetzungen für eine Zeichnung von Anteilen dieses Fonds erfüllen, wenden Sie sich bitte an Ihren fachkundigen Berater. Die Daten, Kommentare, zukunftsgerichteten Aussagen und sonstigen Informationen in diesem Dokument spiegeln die Ansichten der Edmond de Rothschild-Gruppe in Bezug auf die Märkte, ihre Entwicklung und ihre Regulierung wider. Sie basieren auf der Expertise der Gruppe sowie auf dem aktuellen wirtschaftlichen Umfeld und den aktuell verfügbaren Informationen. Sie sind zum Zeitpunkt der Lektüre dieses Dokuments möglicherweise nicht mehr gültig. Die Edmond de Rothschild-Gruppe übernimmt keine Haftung für die Qualität oder Richtigkeit von Wirtschaftsinformationen und Daten, die aus externen Quellen stammen. Jede Investition ist mit spezifischen Risiken verbunden. Anleger sollten sich daher vergewissern, ob sich ein Investment vor dem Hintergrund ihrer persönlichen Umstände für sie eignet und sich gegebenenfalls unabhängig beraten lassen. Darüber hinaus sollten die Anleger das Basisinformationsdokument (KID) und/oder alle anderen Dokumente lesen, die gemäß den lokalen Vorschriften erforderlich sind. Diese Dokumente werden vor jeder Zeichnung zur Verfügung gestellt und sind kostenfrei in französischer und englischer Sprache auf der Website www.edmond-de-rothschild.com (Registerkarte „Fund Center“) oder auf Anfrage erhältlich. Eine Übersicht über die Rechte der Anleger ist unter folgendem Link abrufbar (in französischer und englischer Sprache): https://www.edmond-de-rothschild.com/SiteCollectionDocuments/LegalWebPartSiteDocument/Luxembourg/EN/EDRAM-Luxembourg-EN-Investors-rights.pdf
Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, den Vertrieb dieses Fonds gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU einzustellen. „Edmond de Rothschild Asset Management“ bzw. „EdRAM“ ist der Handelsname der Vermögensverwaltungseinheiten der Edmond de Rothschild-Gruppe.
Quelle der Informationen: Sofern nicht anders angegeben, stammen die in diesem Dokument verwendeten Quellen von der Edmond de Rothschild-Gruppe.
Copyright Edmond de Rothschild. Alle Rechte vorbehalten.
Der EdR Fund Emerging Credit ist bei der CNMV unter der Nummer 229 registriert.
GLOBALER VERTRIEBSHÄNDLER UND INVESTMENTMANAGER
Edmond de Rothschild Asset Management (FRANCE)
47 rue du Faubourg Saint-Honoré / FR - 75401 Paris Cedex 08
Public limited company with Management Board and Supervisory Board and a capital of 11,033,769 euros
AMF approval number GP 04000015 332.652.536 R.C.S. Paris
VERWALTUNGSGESELLSCHAFT
Edmond de Rothschild Asset Management (LUXEMBOURG)
4 rue Robert Stumper / LU – 2557 Luxembourg
VERTRETER UND ZAHLSTELLE IN DER SCHWEIZ
EDMOND DE ROTHSCHILD (SUISSE) S.A.
Rue de Hesse 18 / CH - 1204 Geneva
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"Alle Anlagen beinhalten spezifische Risiken. Potenzielle Investoren sollten sich zunächst an ihren Anbieter oder Berater wenden, um sich unabhängig von der Edmond de Rothschild Gruppe und ihren verbundenen Unternehmen ein eigenes Bild von den Risiken zu machen, die mit jeder Investition verbunden sind, um festzustellen, ob diese Investition für ihre finanzielle und persönliche Situation geeignet ist. Vor einer Investitionsentscheidung müssen Investoren die relevanten Vertragsdokumente, insbesondere die Anlagestrategien und Risikofaktoren, durchsehen. Sie müssen sicherstellen, dass sie die mit der Investition verbundenen Risiken vollständig verstehen und auch ihre eigenen Anlageziele und Risikotoleranz berücksichtigen.
Risiko des Kapitalverlustes: Es besteht das Risiko, dass Investoren den vollen investierten Betrag nicht zurückerhalten.
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Frühere Leistungen und Volatilität sagen keine zukünftige Leistung und Volatilität voraus, und sie sind über die Zeit hinweg nicht konstant und können unabhängig von Wechselkursänderungen beeinflusst werden.
Die angegebenen Leistungen berücksichtigen nicht die während der Ausgabe und Rückgabe von Anteilen angefallenen Kosten und Gebühren, beinhalten jedoch laufende Gebühren, Maklergebühren und eventuelle Leistungsgebühren, die erhoben werden. Sie berücksichtigen ebenfalls keine Steuern, die das Wohnsitzland des Investors erheben könnte."
Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung impliziert keine zukünftigen Rankings oder Auszeichnungen für die Finanzinstrumente oder den Manager. Wenn die auf dieser Website angegebenen Beträge in einer anderen Währung als der des Wohnsitzlandes des Investors angegeben sind, können die vom Kunden erzielten Gewinne je nach Wechselkursänderungen steigen oder fallen.
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Verantwortlich für die Verwaltung dieser Website: Edmond de Rothschild Asset Management (Frankreich), eine Aktiengesellschaft mit Vorstand und Aufsichtsrat, mit einem Grundkapital von 11.033.769 €, mit Hauptsitz in 47 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris, eingetragen im Handelsregister Paris unter der Nummer 332 652 536, als Vermögensverwaltungsgesellschaft, die von der Autorité des Marchés Financiers unter der Nummer GP-04000015 zugelassen ist.
Der veröffentlichende Direktor ist Herr Christophe Caspar in seiner Funktion als Leiter der Vermögensverwaltung der Gruppe. Der für den Bereich Vermögensverwaltung dieser Website verantwortliche Redakteur ist Herr Bruno Major, Marketingleiter.
Die Website wird von Umbraco Cloud über Microsoft Azure gehostet, mit dem Datenzentrum in den Niederlanden.
"Edmond de Rothschild Asset Management" oder "EdRAM" ist die Handelsbezeichnung der Vermögensverwaltungseinheiten (einschließlich Tochtergesellschaften und verbundene Unternehmen) der Edmond de Rothschild Gruppe. Dieser Name bezieht sich auch auf die Vermögensverwaltungsabteilung der Edmond de Rothschild Gruppe.
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Edmond de Rothschild Asset Management (Frankreich) ist der weltweite Vertreiber der auf dieser Website vorgestellten Fonds. Andere Einheiten der Edmond de Rothschild Gruppe können lokal am Angebot der auf dieser Website vorgestellten Fonds beteiligt sein, basierend auf speziellen Vereinbarungen zwischen diesen Unternehmen und der Verwaltungsgesellschaft jedes Fonds.
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