Die Anleihemärkte bieten über den gesamten Konjunkturzyklus hinweg eine Fülle an Möglichkeiten. Diese verändern sich jedoch abhängig vom jeweiligen Umfeld deutlich. Der Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation profitiert von einer dynamischen, flexiblen Allokation, um diese Chancen zu nutzen.
Diversifizierte allokation und dynamisches management auf der grundlage starker überzeugungen
Auflegung: 30/12/2004¹
Nutzung der expertise von 19 spezialisten für verschiedene festzinssegmente
Verwaltung nach klaren investitionsregeln
Die strategie ist mit zins- und kreditrisiken verbunden.
SFDR Klassifizierung² Artikel 8
Anleihen sind weiterhin zentraler bestandteil der gesamtallokation. Zuletzt sind die renditen deutlich gestiegen, was ihre attraktivität untermauert.
Profitieren sie von einer dynamisch verwalteten allokation, die auf starken überzeugungen basiert, um die zahlreichen chancen der verschiedenen festzinssegmente zu nutzen.
Das makroumfeld begünstigt nach wie vor einen flexiblen ansatz in bezug auf die duration mit dem ziel, alle chancen voll auszuschöpfen.
Das Anlageteam setzt verschiedene Strategien für diese Anlageklassen um. Der Fonds profitiert daher von einer Diversifizierung über die verschiedenen Marktsegmente und Strategien in den folgenden Segmenten: Geldmarkt, inflationsgebundene Anleihen, Staatsanleihen, Investment-Grade-Anleihen,
High-Yield-Anleihen, Schwellenmarkt-Anleihen, Wandelanleihen und Finanzanleihen.
Die Strategie profitiert von der Synergie zwischen den folgenden drei Performancetreibern:
- Diversifizierte Allokation,
- Durationsmanagement und
- Auswahl der Wertpapiere durch Experten.
Die Strategie unterliegt strengen Limits und wird als Risikobudget auf der Ebene der einzelnen Segmente und des Gesamtportfolios verwaltet. Ein besonderes Augenmerk wird zudem auf das Liquiditätsrisiko gelegt.
Der Risikoindikator bewertet diesen Fonds auf einer Skala von 1 bis 7. Dieser Indikator wird verwendet, um das Risikoniveau dieses Produkts im Vergleich zu anderen Fonds zu bewerten. Eine Einstufung in die Kategorie 1 bedeutet nicht, dass die Anlage risikolos ist. Darüber hinaus gibt der Indikator die Wahrscheinlichkeit an, mit der Marktbewegungen zur Folge haben können, dass dieses Produkt Verluste erleidet oder dass wir nicht in der Lage sind, Zahlungen an Sie zu leisten.
Dieser Indikator ist unter der Annahme zu verstehen, dass Sie das Produkt bis zum Ende der empfohlenen Anlagedauer dieses Fonds halten. Das tatsächliche Risiko kann erheblich abweichen, wenn Sie sich vor Ablauf der empfohlenen Anlagedauer dieses Fonds für einen Verkauf entscheiden.
Die nachstehend beschriebenen Risiken sind nicht erschöpfend.
Kapitalverlustrisiko: Der Teilfonds ist weder mit einer Kapitalgarantie noch mit einem Kapitalschutz ausgestattet. Das bedeutet, dass Anleger das ursprünglich investierte Kapital möglicherweise nicht vollständig zurückerhalten, auch wenn sie ihre Anteile über den gesamten empfohlenen Anlagezeitraum halten.
Kreditrisiko: Das Hauptrisiko bezieht sich auf den Ausfall des Emittenten, wenn dieser seiner Verpflichtung zu Zins- oder Kapitalzahlungen nicht nachkommt. Kreditrisiken bestehen außerdem in Bezug auf eine Bonitätsverschlechterung des Emittenten. Anleger werden darauf hingewiesen, dass der Nettoinventarwert des Teilfonds voraussichtlich sinken wird, wenn der Ausfall einer Gegenpartei bei einer Transaktion den Totalverlust einer Transaktion zur Folge hat.
Kreditrisiko im Zusammenhang mit High-Yield-Wertpapieren: Der Teilfonds kann in Emissionen von Ländern oder Gesellschaften investieren, die ein Rating der Kategorie „Non-Investment-Grade“ (unter BBB- von Standard & Poor’s oder gleichw
gleichwertiges Rating von einer anderen unabhängigen Ratingagentur) oder ein Rating aufweisen, das von unserer Investmentgesellschaft als gleichwertig angesehen wird. Bei diesen Emissionen handelt es sich um „spekulative“ Wertpapiere, bei denen das Ausfallrisiko der Emittenten höher ist. Dieser Teilfonds ist daher zum Teil als spekulativ zu werten und richtet sich insbesondere an Anleger, die sich über die Risiken in Verbindung mit Investitionen in diese Art von Wertpapieren im Klaren sind. Die Verwendung von solchen „High-Yield-“ Wertpapieren (Speculative-Grade-Wertpapieren, die mit einem höheren Emittentenausfallrisiko verbunden sind) kann daher das Risiko erhöhen, dass der Nettoinventarwert sinkt.
Zinsrisiko: Das Engagement in Festzinsprodukten macht den Teilfonds anfällig gegenüber Zinsschwankungen. Das Zinsrisiko bezieht sich auf eine mögliche Verringerung des Werts eines Wertpapiers und somit des Nettoinventarwerts des Teilfonds, wenn sich die Zinskurve verändert.
1. Der Teilfonds wurde am 17.11.2016 nach der Verschmelzung durch Aufnahme des französischen Fonds Edmond de Rothschild Bond Allocation aufgelegt.
2. Die Anlagepolitik eines Fonds kann sich im Laufe der Zeit ändern und daher möglicherweise zu einer Änderung seiner Einstufung gemäß der Verordnung über die Offenlegung nachhaltiger Finanzprodukte (SFDR) führen. Wenn Sie Zweifel an der Einstufung eines Fonds nach der SFDR haben, wenden Sie sich bitte an Ihren üblichen Berater. Artikel 8 SFDR: Fonds gemäß Artikel 8 der Verordnung über die Offenlegung von Informationen über nachhaltige Finanzierungen (SFDR): Fonds, die ökologische oder soziale Merkmale fördern.
Dezember 2022. Herausgeber dieses Dokuments ist Edmond de Rothschild Asset Management (France). Dieses Dokument ist nicht rechtsverbindlich. Es wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Die vollständige oder teilweise Vervielfältigung oder Verwendung der Dokumentinhalte ohne Genehmigung der Edmond de Rothschild-Gruppe ist streng untersagt. Die Informationen in diesem Dokument stellen weder ein Angebot noch eine Aufforderung für eine Transaktion in Ländern dar, in denen ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung rechtswidrig wären oder in denen die Person, die ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung unterbreitet, nicht handlungsbefugt ist. Dieses Dokument stellt weder eine Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung dar noch eine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten eines Investments. Die Edmond de Rothschild-Gruppe übernimmt keine Haftung für Entscheidungen zum Kauf oder Verkauf von Anlagen, die auf der Grundlage der Informationen in diesem Dokument getroffen werden. Dieses Dokument wurde in keiner Rechtsordnung von einer Aufsichtsbehörde geprüft oder genehmigt. Die Vorschriften in Bezug auf die Art und Weise der Vermarktung eines Anlagevehikels unterscheiden sich von Land zu Land. Die in diesem Dokument dargestellten OGA sind im Land Ihres Wohnsitzes möglicherweise nicht zum Vertrieb zugelassen. Sollten Sie sich unsicher sein, ob Sie die Voraussetzungen für eine Zeichnung von Anteilen dieses OGA erfüllen, wenden Sie sich bitte an Ihren üblichen Berater. Die Daten, Kommentare, Prognosen und sonstigen Informationen in diesem Dokument spiegeln die Ansichten der Edmond de Rothschild-Gruppe in Bezug auf die Märkte, ihre Entwicklung und ihre Regulierung wider. Sie basieren auf der Expertise der Gruppe sowie auf dem aktuellen wirtschaftlichen Umfeld und den aktuell verfügbaren Informationen. Sie sind zum Zeitpunkt der Lektüre dieses Dokuments möglicherweise nicht mehr gültig. Daher übernimmt die Edmond de Rothschild-Gruppe keine Haftung für die Qualität oder Richtigkeit der von Dritten bereitgestellten Informationen und Wirtschaftsdaten. Name der Vermögensverwaltungsgesellschaften (einschließlich Niederlassungen und Tochtergesellschaften) der Edmond de Rothschild-Gruppe
Jede Investition ist mit spezifischen Risiken verbunden. Anleger sollten sich daher vergewissern, ob sich ein Investment vor dem Hintergrund ihrer persönlichen Umstände für sie eignet und sich gegebenenfalls unabhängig beraten lassen. Darüber hinaus sollten die Anleger das Basisinformationsdokument (KID) und/oder alle anderen Dokumente lesen, die gemäß den lokalen Vorschriften erforderlich sind. Diese Dokumente werden vor der Zeichnung zur Verfügung gestellt und sind kostenfrei in französischer und englischer Sprache auf der Website www.edmond-de-rothschild.com (Registerkarte „Fund Center“) oder auf Anfrage erhältlich. Eine Übersicht über die Rechte der Anleger ist unter folgendem Link abrufbar (in französischer und englischer Sprache): https://www.edmond-de-rothschild.com/SiteCollectionDocuments/LegalWebPartSiteDocument/Luxembourg/EN/EDRAM-Luxembourg-EN-Investors-rights.pdf.
Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, den Vertrieb dieses Fonds gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU einzustellen.
„Edmond de Rothschild Asset Management“ bzw. „EdRAM“ ist der Handelsname der Vermögensverwaltungseinheiten der Edmond de Rothschild-Gruppe. Der Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation ist unter der CNMV-Nummer 229 registriert. Quelle der Informationen: Sofern nicht anders angegeben, stammen die in diesem Dokument verwendeten Quellen von der Edmond de Rothschild-Gruppe.
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AMF approval number GP 04000015 332.652.536 R.C.S. Paris
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4 rue Robert Stumper / LU – 2557 Luxembourg
VERTRETER UND ZAHLSTELLE IN DER SCHWEIZ
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Risiko des Kapitalverlustes: Es besteht das Risiko, dass Investoren den vollen investierten Betrag nicht zurückerhalten.
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Die angegebenen Leistungen berücksichtigen nicht die während der Ausgabe und Rückgabe von Anteilen angefallenen Kosten und Gebühren, beinhalten jedoch laufende Gebühren, Maklergebühren und eventuelle Leistungsgebühren, die erhoben werden. Sie berücksichtigen ebenfalls keine Steuern, die das Wohnsitzland des Investors erheben könnte."
Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung impliziert keine zukünftigen Rankings oder Auszeichnungen für die Finanzinstrumente oder den Manager. Wenn die auf dieser Website angegebenen Beträge in einer anderen Währung als der des Wohnsitzlandes des Investors angegeben sind, können die vom Kunden erzielten Gewinne je nach Wechselkursänderungen steigen oder fallen.
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Verantwortlich für die Verwaltung dieser Website: Edmond de Rothschild Asset Management (Frankreich), eine Aktiengesellschaft mit Vorstand und Aufsichtsrat, mit einem Grundkapital von 11.033.769 €, mit Hauptsitz in 47 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris, eingetragen im Handelsregister Paris unter der Nummer 332 652 536, als Vermögensverwaltungsgesellschaft, die von der Autorité des Marchés Financiers unter der Nummer GP-04000015 zugelassen ist.
Der veröffentlichende Direktor ist Herr Christophe Caspar in seiner Funktion als Leiter der Vermögensverwaltung der Gruppe. Der für den Bereich Vermögensverwaltung dieser Website verantwortliche Redakteur ist Herr Bruno Major, Marketingleiter.
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Edmond de Rothschild (Suisse) S.A., eine schweizerische Aktiengesellschaft, die von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) als Vertreter von ausländischen Fonds zugelassen ist. Sitz: 18, Rue de Hesse, 1204 Genf, Schweiz.
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