Big Data ist ein Megatrend, der unseres Erachtens nicht nachlassen wird. Wir glauben, dass der Sektor das langfristige Wachstum sowohl von traditionellen Infrastruktur- und Datenanalyse-Unternehmen als auch von Unternehmen außerhalb des Technologiesektors, die diese Daten nutzen, stützen wird.
Marktneutraler Themenfonds für internationale Aktien
Auflegung: August 2015
2 spezialisierte Fondsmanager/Analysten mit einer durchschnittlichen Erfahrung von 14 Jahren
5 Jahre Mindestanlagedauer
Unterliegt Kapitalverlust- und Aktienrisiken
SFDR¹ - Klassifizierung nach Artikel 8
Ein strukturell starker themenansatz
Die hohe nachfrage nach Big Data wird durch eine dynamische entwicklung der investitionen in öffentlichen und privaten märkten auf beiden seiten des Atlantiks unterstützt.
Erstklassige unternehmen, die freie cashflows generieren,
Wir glauben, dass erstklassige unternehmen, die freie cashflows generieren, strategische technologien einsetzen und angemessene bewertungen aufweisen, sich trotz der geopolitischen unsicherheiten, der steigenden verbraucherpreise und der allgemein erhöhten volatilität gut behaupten werden.
Ein megatrend im zentrum der digitalen transformation
Big data verändert die art und weise, wie unternehmen eine effektive wachstumsstrategie umsetzen und langfristige wertpotenziale erschließen können.
Der EdR Fund Big Data verwendet einen Ansatz, der auf starken Überzeugungen beruht. Die Performance des Fonds wird in erster Linie durch Stock-Picking generiert. Das Managementteam verwendet eine strenge Bewertungsdisziplin und konzentriert sich insbesondere auf die Qualität der eingesetzten Technologien, die Höhe der generierten Cashflows sowie die Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells.
Auf der Grundlage dieses konsequenten thematischen Ansatzes sind die Fondsmanager in der Lage, insbesondere US-amerikanische und europäische Unternehmen zu identifizieren, deren Geschäftsmodelle nachhaltig und qualitativ hochwertig sind, und zwar anhand von drei verschiedenen Unterthemen:
Die Anteile A und I dieses OGAW werden in die Risikokategorie 4 eingestuft. Der Risikoindikator bewertet diesen Fonds auf einer Skala von 1 bis 7. Dieser Indikator wird verwendet, um das Risikoniveau dieses Produkts im Vergleich zu anderen Fonds zu bewerten. Eine Einstufung in die Kategorie 1 bedeutet nicht, dass die Anlage risikolos ist. Darüber hinaus gibt der Indikator die Wahrscheinlichkeit an, mit der Marktbewegungen zur Folge haben können, dass dieses Produkt Verluste erleidet oder dass wir nicht in der Lage sind, Zahlungen an Sie zu leisten. Dieser Indikator ist unter der Annahme zu verstehen, dass Sie das Produkt bis zum Ende der empfohlenen Anlagedauer dieses Fonds halten. Das tatsächliche Risiko kann erheblich abweichen, wenn Sie sich vor Ablauf der empfohlenen Anlagedauer dieses Fonds für einen Verkauf entscheiden. Die nachstehend beschriebenen Risiken sind nicht erschöpfend.
Risiko in Bezug auf die Portfolioverwaltung mit Ermessensspielraum: eine Portfolioverwaltung mit Ermessensspielraum
Beruht auf den Erwartungen in Bezug auf die Entwicklung der Aktien- und Anleihenmärkte. Jedoch besteht das Risiko, dass die Lösungen nicht immer in den Vermögenswerten investiert sind, die sich gerade am besten entwickeln.
Kapitalverlustrisiko: der OGAW ist mit keiner Garantie oder Absicherung des investierten Kapitals ausgestattet. Anleger erhalten das ursprünglich investierte Kapital daher möglicherweise nicht vollständig zurück, auch wenn sie ihre Anteile bis Ablauf der empfohlenen Anlagedauer halten.
Risiko in Bezug auf Investitionen in Unternehmen mit kleiner und mittlerer Kapitalisierung (Small-/Mid-Caps): Investitionen in kleine und mittlere Unternehmen unterliegen möglicherweise höheren Risiken als Investitionen in größere, stärker etablierte Unternehmen. Teilfonds, die in kleinere Unternehmen investieren, sind möglicherweise größeren Wertschwankungen ausgesetzt als andere Teilfonds, da die Aktienkurse kleinerer Unternehmen potenziell stärker schwanken.
Aktienrisiko: der Wert einer Aktie kann von den spezifischen Faktoren des emittierenden Unternehmens oder auch von externen, politischen oder wirtschaftlichen Faktoren beeinflusst werden. Die SICAV kann (über Direktanlagen in Aktien und/oder über Finanzkontrakte und/oder OGAW) den Risiken der Aktienmärkte ausgesetzt sein. Der Wert des Nettovermögens und die Performance der SICAV können durch Schwankungen an den Aktienmärkten erheblich negativ beeinflusst werden.
1. Die Anlagepolitik eines Fonds kann sich im Laufe der Zeit ändern. Daher kann sich seine Klassifizierung nach der Offenlegungsverordnung für ein nachhaltiges Finanzwesen (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR) ändern. Wenn Sie Zweifel über die SFDR-Klassifizierung eines Fonds haben, wenden Sie sich bitte an Ihren üblichen Berater. Artikel 8: Fonds, die ökologische und soziale Merkmale fördern.
Für Schweizer Anleger: Dieses Marketingmaterial wird von Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. mit Sitz in 18 rue de Hesse, 1204 Genf, Schweiz, herausgegeben, einer der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht („FINMA“) zugelassenen und regulierten Schweizer Bank. Die in diesen Unterlagen erwähnten „Edmond de Rothschild Fund“-Fonds sind nach luxemburgischem Recht organisiert und wurden von der CSSF genehmigt, um in der Schweiz nicht-qualifizierten Anlegern nach FINMA-Auslegung angeboten zu werden".
August 2023. Herausgeber dieses Dokuments ist Edmond de Rothschild Asset Management (France). Dieses Dokument hat keinen vertraglichen Charakter und wurde ausschließlich zur Information erstellt. Die Vervielfältigung oder Verwendung der Inhalte dieses Dokuments ohne Genehmigung der Edmond de Rothschild-Gruppe ist streng untersagt. Die Informationen in diesem Dokument stellen weder ein Angebot noch eine Aufforderung für eine Transaktion in Ländern dar, in denen ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung rechtswidrig wären oder in denen die Person, die ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung unterbreitet, nicht handlungsbefugt ist. Dieses Dokument stellt weder eine Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung dar noch eine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten eines Investments. Die Edmond de Rothschild-Gruppe übernimmt keinerlei Haftung für Entscheidungen zum Kauf oder Verkauf von Anlagen, die auf der Grundlage der Informationen in diesem Dokument getroffen werden. Die dargestellten Fonds sind im Land ihres Wohnsitzes möglicherweise nicht registriert und/oder zum Vertrieb zugelassen. Sollten Sie sich unsicher sein, ob Sie die Voraussetzungen für eine Zeichnung von Anteilen dieses Fonds erfüllen, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachkundigen Berater. Die Daten, Kommentare, zukunftsgerichteten Aussagen und sonstigen Informationen in diesem Dokument spiegeln die Ansichten der Edmond de Rothschild-Gruppe in Bezug auf die Märkte, ihre Entwicklung und ihre Regulierung wider. Sie basieren auf der Expertise der Gruppe sowie auf dem aktuellen wirtschaftlichen Umfeld und den aktuell verfügbaren Informationen. Sie sind zum Zeitpunkt der Lektüre dieses Dokuments möglicherweise nicht mehr gültig. Die Edmond de Rothschild-Gruppe übernimmt keine Haftung für die Qualität oder Richtigkeit von Wirtschaftsinformationen und Daten, die aus externen Quellen stammen. Jede Investition ist mit spezifischen Risiken verbunden. Anleger sollten sich daher vergewissern, ob sich ein Investment vor dem Hintergrund ihrer persönlichen Umstände für Sie eignet und sich gegebenenfalls unabhängig beraten lassen. Darüber hinaus sollten die Anleger das Basisinformationsdokument (KID) und/oder alle anderen Dokumente lesen, die gemäß den lokalen Vorschriften erforderlich sind. Diese Dokumente werden vor jeder Zeichnung zur Verfügung gestellt und sind kostenfrei in französischer und englischer Sprache auf der Website www.Edmond-de-rothschild.Com (Registerkarte „Fund Center“) oder auf Anfrage erhältlich. Eine Übersicht über die Rechte der Anleger ist unter folgendem Link abrufbar (in französischer und englischer Sprache): https://www.Edmond-de-rothschild.Com/sitecollectiondocuments/legal-webpartsitedocument/luxembourg/en/edram-luxembourg-en-inves-tors-rights.Pdf. Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, den Vertrieb dieses Fonds gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/eg und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/eu einzustellen.
„Edmond de Rothschild Asset Management“ bzw. „EDRAM“ ist der Handelsname der Vermögensverwaltungseinheiten der Edmond de Rothschild-Gruppe.
Quelle der Informationen: sofern nicht anders angegeben, stammen die in diesem Dokument verwendeten Quellen von der Edmond de Rothschild-Gruppe.
Copyright Edmond de Rothschild. Alle Rechte vorbehalten.
Der Edmond de Rothschild Fund Dig Data ist unter der CNMV-Nummer 229 registriert.
GLOBALER VERTRIEBSHÄNDLER UND INVESTMENTMANAGER
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47 rue du Faubourg Saint-Honoré / FR - 75401 Paris Cedex 08
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AMF approval number GP 04000015 332.652.536 R.C.S. Paris
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Edmond de Rothschild Asset Management (LUXEMBOURG)
4 rue Robert Stumper / LU – 2557 Luxembourg
VERTRETER UND ZAHLSTELLE IN DER SCHWEIZ
EDMOND DE ROTHSCHILD (SUISSE) S.A.
Rue de Hesse 18 / CH - 1204 Geneva
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Edmond de Rothschild Asset Management (Frankreich) ist eine Aktiengesellschaft mit einem Vorstand und einem Aufsichtsrat, mit einem Kapital von € 11.033.769, deren Hauptsitz sich in der 47 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris, Frankreich, befindet. Die Gesellschaft ist im Handels- und Gesellschaftsregister von Paris unter der Nummer 332 652 536 als Portfoliomanagementgesellschaft zugelassen und wird von der Autorité des Marchés Financiers unter der Nummer GP-04000015 reguliert. Telefon: +33 1 40 17 25 25.
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Regulatorische Informationen
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Edmond de Rothschild Asset Management (Frankreich) kann von den Unternehmen der Edmond de Rothschild Gruppe in seiner Eigenschaft als globaler Distributor der Anlagefonds Rückvergütungen von Provisionen erhalten. Diese Rückvergütungen entschädigen Edmond de Rothschild Asset Management (Frankreich) für die Auswahl und den Vertrieb der Fonds und stellen einen Teil der im Prospekt des Fonds festgelegten Provisionen dar (bis zu 50 % dieser Provisionen).
Fehlen von Versicherung oder Garantie
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Jede Investition birgt spezifische Risiken. Potenzielle Anleger sollten sich vorab mit ihrem Dienstleister oder Berater in Verbindung setzen, um sich eine eigene Meinung über die Risiken jeder Investition unabhängig von der Edmond de Rothschild Gruppe und ihren verbundenen Unternehmen zu bilden, um zu bestimmen, ob diese Investition für ihre finanzielle und persönliche Situation geeignet ist. Bevor eine Investitionsentscheidung getroffen wird, müssen die Anleger die relevanten Vertragsdokumente, insbesondere die Anlagepolitik und Risikofaktoren, lesen. Sie sollten sicherstellen, dass sie die mit der Investition verbundenen Risiken vollständig verstehen und auch ihre eigenen Anlageziele und ihre Risikobereitschaft berücksichtigen.
Kapitalverlustrisiko: Es besteht das Risiko, dass Anleger nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten.
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Vergangene Leistungen und Volatilitäten lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Leistungen und Volatilitäten zu und sind nicht über die Zeit konstant und können unabhängig von Wechselkursänderungen beeinflusst werden.
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Edmond de Rothschild Asset Management (Frankreich) ist eine Aktiengesellschaft mit einem Vorstand und einem Aufsichtsrat, mit einem Kapital von € 11.033.769, deren Hauptsitz sich in der 47 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris, Frankreich, befindet. Die Gesellschaft ist im Handels- und Gesellschaftsregister von Paris unter der Nummer 332 652 536 als Portfoliomanagementgesellschaft zugelassen und wird von der Autorité des Marchés Financiers unter der Nummer GP-04000015 reguliert. Telefon: +33 1 40 17 25 25.
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