A nostro avviso, i mercati del debito dei Paesi emergenti continuano a espandersi in nuovi territori e offrono opportunità d’investimento interessanti per i gestori dotati di un ampio accesso ai mercati di capitali e in grado di investire in chiave opportunistica in emittenti meno conosciuti
Almeno il 90% investito in titoli denominati in EUR o USD
Data di lancio: 25/05/2009
2 gestori di portafoglio-analisti dedicati con un’esperienza media di 22 anni
Orizzonte d’investimento minimo di 3 anni
Espone al rischio di perdita del capitale e al rischio di credito
Classificazione SFDR Articolo 8
Le valutazioni attuali sono interessanti
irating creditizi e le valutazioni delle imprese dei mercati emergenti, soprattutto nel segmento High Yield, non riflettono il loro valore intrinseco né il potenziale di crescita.
Fattori favorevoli al dollaro USA e al ciclo delle materie prime.
La stabilità o il deprezzamento del dollaro USA dovrebbe favorire gli strumenti di debito dei mercati emergenti, mentre i produttori di materie prime dovrebbero continuare a beneficiare del contesto di prezzi attuale.
Opportunità interessanti nel segmento High Yield1
Ci aspettiamo che gli spread High Yield2 registrino una compressione maggiore rispetto agli spread Investment Grade e più in generale traggano profitto dal miglioramento del contesto dei tassi d’interesse.
EdR Fund Emerging Credit adotta un processo di gestione attiva.
Il team di gestione punta a settori con un significativo potenziale di crescita in una regione o un Paese e seleziona le imprese dotate dei fondamentali migliori.
Guidati da una strategia risolutamente tematica, i gestori individuano imprese entro un ampio universo di idee d’investimento in termini di settori, Paesi e profili societari, contribuendo in tal modo alla diversificazione del portafoglio. L’integrazione ESG rispecchia il nostro approccio “best-in-universe” basato sui rating di sostenibilità MSCI ed esclusioni articolate in funzione di limiti pre- e post-negoziazione.
Il fondo investe almeno il 90% in debito denominato in dollari USA o euro per evitare l’esposizione al rischio delle valute locali. In sede di costruzione del portafoglio, si procede a un’attenta selezione di emittenti ed emissioni sulla base di un filtro di qualità, rendimento e liquidità, a seguito di una valutazione delle proiezioni dei trend macro e settoriali.
Il fondo classifica i titoli ripartendoli in un paniere suddiviso in tre segmenti: Core, Opportunistico e Difensivo. Il segmento Core costituisce almeno il 50% del portafoglio e comprende leader settoriali che presentano solidi fondamentali Il segmento Opportunistico investe in leader settoriali sottovalutati e titoli in fase di ripresa con un rating creditizio pari o inferiore a B, mentre il segmento Difensivo comprende titoli blue-chip dell’Eurozona o emissioni governative con un rating pari o superiore a BB+.
L’indicatore di rischio classifica questo fondo su una scala da 1 a 7. Questo indicatore è utilizzato per valutare il livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri fondi e un rating di categoria 1 non significa che l’investimento sia privo di rischi. Inoltre, esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.
Questo indicatore presuppone che il prodotto sia mantenuto fino al termine del periodo di detenzione raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di disinvestimento prima del termine del periodo di detenzione raccomandato per questo Fondo.
L’elenco dei rischi riportati di seguito non è esaustivo.
Rischio di perdita del capitale: l’OICVM non garantisce né protegge il capitale investito; di conseguenza, gli investitori potrebbero non recuperare l’intero importo del capitale inizialmente investito, anche se mantengono le quote per il periodo d’investimento raccomandato.
Rischio di credito: il rischio principale è quello di insolvenza dell’emittente, dovuto al mancato pagamento degli interessi e/o al mancato rimborso del capitale. Il rischio di credito è associato anche al declassamento di un emittente. Si ricorda agli investitori che il valore patrimoniale netto del Fondo può scendere se, in seguito all’insolvenza di una controparte, viene rilevata una perdita totale su un’operazione. La presenza di obbligazioni societarie nel portafoglio, direttamente o tramite OICVM, espone il Fondo agli effetti delle variazioni della qualità creditizia.
Rischi associati all’investimento nei mercati emergenti: il portafoglio portfolio può essere esposto ad alcuni titoli che presentano un grado di rischio più elevato rispetto a quello generalmente associato agli investimenti nei principali mercati finanziari, soprattutto a causa di fattori politici e/o normativi locali. Il quadro giuridico di alcuni Paesi in cui il portafoglio di investimenti e l’OICVM sottostante possono investire potrebbe non assicurare agli investitori lo stesso livello di protezione o informazioni di norma riscontrato nei principali mercati finanziari. I titoli emessi in taluni cosiddetti mercati emergenti potrebbero essere notevolmente meno liquidi e più volatili rispetto a quelli emessi in mercati più maturi. Al riguardo, si rileva che i titoli dei mercati emergenti offrono un minore grado di liquidità rispetto a quelli dei Paesi sviluppati e la detenzione di tali titoli può pertanto aumentare il livello di rischio del portafoglio. Di conseguenza, il valore patrimoniale netto può subire una flessione più marcata e più rapida rispetto a quanto si verifica nei Paesi sviluppati.
Rischio di tasso d’interesse: la detenzione di titoli di debito e strumenti del mercato monetario espone i fondi alle variazioni dei tassi d’interesse. Questo rischio è dovuto al fatto che un aumento dei tassi d’interesse provoca un calo della valutazione delle obbligazioni e una conseguente riduzione del NAV del fondo.
Marzo 2023. Il presente documento è pubblicato da Edmond de Rothschild Asset Management (France). Documento non contrattuale concepito a scopo puramente informativo. La riproduzione o l’utilizzo del suo contenuto sono severamente vietati senza l’autorizzazione del Gruppo Edmond de Rothschild. Le informazioni contenute nel presente documento non costituiscono un’offerta o una sollecitazione alla negoziazione in alcuna giurisdizione in cui tale offerta o sollecitazione sia illegale o in cui la persona che effettua tale offerta o sollecitazione non sia qualificata ad agire. Il presente documento non costituisce e non deve essere interpretato come una consulenza d’investimento, fiscale o legale, né come una raccomandazione ad acquistare, vendere o continuare a detenere un investimento. Il Gruppo Edmond de Rothschild non potrà essere ritenuto responsabile di alcuna decisione di investimento o disinvestimento presa sulla base delle informazioni contenute nel presente documento. I fondi presentati in questo documento potrebbero non essere registrati e/o autorizzati alla vendita nel vostro Paese di residenza. In caso di dubbi sulla capacità di sottoscrivere questo fondo, vi invitiamo a rivolgervi al vostro consulente professionale. I dati, i commenti, le dichiarazioni previsionali e le altre informazioni contenute in questa presentazione riflettono la visione del Gruppo Edmond de Rothschild sui mercati, la loro evoluzione e la loro regolamentazione, tenendo conto delle sue competenze, del contesto economico e delle informazioni disponibili ad oggi. Potrebbero non essere più pertinenti nel momento in cui l’investitore ne prende conoscenza. Di conseguenza, il Gruppo Edmond de Rothschild non è responsabile della qualità o dell’accuratezza delle informazioni economiche e dei dati ottenuti da terzi. Ogni investimento comporta rischi specifici. Si consiglia pertanto agli investitori di assicurarsi che ogni investimento sia adatto alla loro situazione personale ricorrendo, se del caso, a una consulenza indipendente. Inoltre, gli investitori devono leggere il Documento contenente le informazioni chiave (KID) e/o qualsiasi altro documento richiesto dalle normative locali, fornito prima di qualsiasi sottoscrizione e disponibile in francese e in inglese sul sito web www.edmond-de-rothschild.com alla voce “Fund Center” o gratuitamente su richiesta. Una sintesi dei diritti degli investitori in francese e in inglese è disponibile al seguente link. La società di gestione può decidere di cessare la commercializzazione di questo Fondo in conformità all’articolo 93 bis della Direttiva 2009/65/CE e all’articolo 32 bis della Direttiva 2011/61/UE. “Edmond de Rothschild Asset Management” o “EdRAM” è la denominazione commerciale delle entità di gestione patrimoniale del Gruppo Edmond de Rothschild.
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Edmond de Rothschild Asset Management (Francia) è una società per azioni con un consiglio di amministrazione e un consiglio di sorveglianza, con un capitale sociale di 11.033.769 €, con sede legale in 47 rue du Faubourg Saint-Honoré – 75008 Parigi, Francia. La società è registrata presso il Registro del Commercio e delle Società di Parigi con il numero 332 652 536 come società di gestione patrimoniale autorizzata dall'Autorité des Marchés Financiers con il numero GP-04000015. Telefono: +33 1 40 17 25 25.
Il direttore della pubblicazione è il signor Christophe Caspar, nella sua qualità di Head of Group's Asset Management. Il responsabile della redazione della sezione Asset Management di questo sito web è il signor Bruno Major, Direttore Marketing.
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