I mercati obbligazionari offrono una serie di opportunità nell’arco del ciclo economico che tuttavia variano notevolmente in funzione del contesto. Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation è in grado di cogliere queste opportunità grazie a un’allocazione dinamica e flessibile.
Allocazione diversificata e gestione dinamica sulla base delle nostre convinzioni
Lancio del fondo: 30/12/20041
Il fondo si avvale delle competenze di 19 specialisti di segmenti obbligazionari diversi
Gestione disciplinata da norme di investimento chiare
Strategia esposta ai rischi di tasso d’interesse e di credito
Classificazione SFDR2 Articolo 8
L’investimento obbligazionario resta al centro dell’allocazione complessiva. La sua attrattiva è confermata dal recente marcato aumento dei rendimenti.
L’allocazione basata su convinzioni e gestita in modo dinamico consente di beneficiare delle numerose opportunità offerte dagli svariati segmenti obbligazionari.
Il contesto macroeconomico continua a favorire un approccio flessibile alla duration modificata nell’ottica di beneficiare di tutte le opportunità.
Il team d’investimento applica diverse strategie a queste asset class. Il fondo beneficia pertanto di una diversificazione in termini sia di segmento di mercato che di strategia nelle aree seguenti: mercato monetario, obbligazioni indicizzate all’inflazione, Titoli di Stato, credito Investment Grade, credito High Yield, obbligazioni dei mercati emergenti, obbligazioni convertibili e debito finanziario.
La strategia beneficia della sinergia tra i tre propulsori di performance seguenti:
- allocazione diversificata,
- gestione della duration modificata ai tassi d’interesse e
- selezione dei titoli affidata a esperti.
La strategia è disciplinata da limiti rigorosi e gestita nel quadro di un budget di rischio a livello sia di ogni segmento che di portafoglio complessivo. Particolare attenzione è inoltre posta al rischio di liquidità.
L’indicatore di rischio classifica questo fondo su una scala da 1 a 7. Questo indicatore è utilizzato per valutare il livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri fondi e un rating di categoria 1 non significa che l’investimento sia privo di rischi. Inoltre, esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.
Questo indicatore presuppone che il prodotto sia mantenuto fino al termine del periodo di detenzione raccomandato. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di disinvestimento prima del termine del periodo di detenzione raccomandato per questo Fondo.
L’elenco dei rischi riportati di seguito non è esaustivo.
Rischio di perdita del capitale: il comparto non gode di alcuna garanzia né protezione, pertanto il capitale inizialmente investito potrebbe non essere interamente restituito, anche qualora i sottoscrittori mantengano le quote per tutto il periodo di investimento raccomandato.
Rischio di credito: il rischio principale è quello di insolvenza dell’emittente, dovuto al mancato pagamento degli interessi e/o al mancato rimborso del capitale. Il rischio di credito è associato anche al peggioramento dell’affidabilità creditizia di un emittente. Si ricorda agli investitori che il valore patrimoniale netto del comparto scenderà verosimilmente se, in seguito all’insolvenza di una controparte, viene rilevata una perdita totale su un’operazione.
Rischio di credito correlato all’investimento in titoli high yield: il comparto può investire in emissioni di Paesi o società non rientranti nella categoria “investment grade” secondo un’agenzia di rating (rating inferiore a BBB- secondo Standards & Poor’s o un rating equivalente assegnato da un’altra agenzia di rating indipendente) o considerati equivalenti dalla nostra società di investimento. Queste emissioni di natura speculativa comportano un maggiore rischio di insolvenza dell’emittente. Il comparto deve quindi essere considerato in parte speculativo e rivolto più specificamente a investitori consapevoli dei rischi insiti negli investimenti in questo tipo di titoli. Pertanto, il ricorso a titoli “high yield” (titoli speculativi che presentano un maggiore rischio di insolvenza dell’emittente) potrebbe comportare un rischio più elevato di flessione del valore patrimoniale netto.
Rischio di tasso d’interesse: l’esposizione a prodotti obbligazionari rende il comparto sensibile alle fluttuazioni dei tassi d’interesse. Il rischio di tasso d’interesse si riferisce a una potenziale flessione del valore del titolo e quindi, in caso di variazione della curva dei rendimenti, del valore patrimoniale netto del comparto.
Dicembre 2022. Il presente documento è pubblicato da Edmond de Rothschild Asset Management (France). Il presente documento non è legalmente vincolante. È fornito unicamente a scopo informativo. La riproduzione o l’utilizzo del suo contenuto, o parte di esso, sono severamente vietati senza l’autorizzazione del Gruppo Edmond de Rothschild. Le informazioni fornite nel presente documento non devono essere interpretate come un’offerta o una sollecitazione a effettuare un’operazione in una giurisdizione in cui tale offerta o sollecitazione sia illegale o la persona all’origine di detta offerta o sollecitazione non sia autorizzata ad agire. Il presente documento non costituisce e non deve essere interpretato come una consulenza d’investimento, fiscale o legale, né come una raccomandazione ad acquistare, vendere o detenere un investimento. Il Gruppo Edmond de Rothschild non potrà essere ritenuto responsabile di alcuna decisione di investimento o disinvestimento presa sulla base delle informazioni contenute nel presente documento. Il presente documento non è stato rivisto o approvato da un’autorità di regolamentazione in alcuna giurisdizione. Le normative relative alle possibili modalità di commercializzazione di un veicolo d’investimento variano a seconda dei Paesi. Gli OIC presentati in questo documento potrebbero non essere autorizzati alla commercializzazione nel vostro Paese di residenza. In caso di minimo dubbio sulla capacità di sottoscrivere questo OIC, vi invitiamo a rivolgervi al vostro consulente professionale. I dati, i commenti, le previsioni e gli altri elementi contenuti in questa presentazione riflettono la visione del Gruppo Edmond de Rothschild sui mercati, i loro trend e la loro regolamentazione, alla luce delle sue competenze, del contesto economico e delle informazioni disponibili al momento. Potrebbero non essere più pertinenti nel momento in cui l’investitore ne prende conoscenza. Di conseguenza, il Gruppo Edmond de Rothschild non può essere ritenuto responsabile della qualità o dell’accuratezza
delle informazioni e dei dati economici ottenuti da terzi. Ogni investimento comporta rischi specifici. Gli investitori devono pertanto assicurarsi dell’adeguatezza di qualsiasi investimento rispetto alla loro situazione personale ricorrendo, se del caso, a una consulenza indipendente. Inoltre, si consiglia agli investitori di leggere il Documento contenente le informazioni chiave (KID) e/o qualsiasi altro documento richiesto dalle normative locali, fornito prima della sottoscrizione e disponibile in francese e in inglese sul sito web www.edmond-de-rothschild.com alla voce “Fund Center” o gratuitamente su richiesta. Una sintesi dei diritti degli investitori in francese e in inglese è disponibile al seguente link. La società di gestione può decidere di cessare la commercializzazione di questo Fondo in conformità all’articolo 93 bis della Direttiva 2009/65/CE e all’articolo 32 bis della Direttiva 2011/61/UE. “Edmond de Rothschild Asset Management” o “EdRAM” è la denominazione commerciale delle entità di gestione patrimoniale del Gruppo Edmond de Rothschild. Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation è iscritto presso la CNMV con il n. 229. Fonte delle informazioni: se non diversamente indicato, le fonti utilizzate nel presente documento sono quelle del Gruppo Edmond de Rothschild. Copyright Edmond de Rothschild. Tutti i diritti riservati.
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Edmond de Rothschild Asset Management (Francia) è una società per azioni con un consiglio di amministrazione e un consiglio di sorveglianza, con un capitale sociale di 11.033.769 €, con sede legale in 47 rue du Faubourg Saint-Honoré – 75008 Parigi, Francia. La società è registrata presso il Registro del Commercio e delle Società di Parigi con il numero 332 652 536 come società di gestione patrimoniale autorizzata dall'Autorité des Marchés Financiers con il numero GP-04000015. Telefono: +33 1 40 17 25 25.
Il direttore della pubblicazione è il signor Christophe Caspar, nella sua qualità di Head of Group's Asset Management. Il responsabile della redazione della sezione Asset Management di questo sito web è il signor Bruno Major, Direttore Marketing.
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