Edmond de Rothschild SICAV Euro Sustainable Equity.


In erstklassige Akteure investieren, die nachhaltiges Wachstum fördern.
Detail der sandgestrahlten Glaswände des Künstlers Gilles Chabrier, Four Seasons Hotel, Megève

Unsere
Überzeugung



Wir glauben, dass Unternehmen mit einem hochwertigen Geschäftsmodell, die Lösungen für die Herausforderungen der nachhaltigen Entwicklung bietet, einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil und attraktive Wachstumsaussichten haben.

Eckpunkte

Investissement Vert Black

Ein umfassender Blick auf die ESG-Herausforderungen 

(Umwelt, Soziales und Governance)

Calendrier Black

Erfolgsbilanz seit: 05/07/19841

Etudiants Black

4 Anlageexperten mit einer durchschnittlichen Erfahrung von mehr als 19 Jahren

Objectifs Black

5 Jahre Mindestanlagedauer

Maitriserisque Black

Unterliegt Kapitalverlust- und Aktienrisiken

Blanc SFDR

SFDR2 -Klassifizierung nach Artikel 8

Was spricht für
ein Investment?

Jaune Energieverte White

Differenzierter ansatz

Eine kombination aus führenden unternehmen, die sich selbst immer wieder neu erfinden, und innovativen unternehmen verbessert das risiko-ertrags-profil.

Jaune Inflation White

Ein potenzial für performance und widerstandsfähigkeit

Eine denkweise, die auf starken überzeugungen und researchkapazitäten beruht und eine stockpicking-disziplin, die darauf abzielt, unternehmen zu identifizieren, die für alle stakeholder mehrwert schafft.

Jaune Inflation White

Ausrichtung auf 2°grad-ziel

Einer der wenigen generalistischen esg-fonds, die bereits auf das pariser klimaabkommen ausgerichtet sind.

Beschreibung
des Fonds



Die EdR SICAV Sustainable Equity verfolgt einen auf Überzeugungen basierenden Ansatz, bei dem Performance vorrangig durch die Auswahl von Titeln mit erstklassigen finanziellen und nicht-finanziellen Merkmalen erzielt wird. Die Anleger nutzen damit die Chancen, die sich aus strukturellen Wachstumsverschiebungen ergeben, beispielsweise in den Bereichen:

- Energieeffizienz
- Upcycling (Wasser, Abfälle etc.)
- Humankapital (Arbeitsplatzqualität, Personalmanagement etc.)
- Gesundheit
- Sicherheit

Das Managementteam legt besonderes Augenmerk auf die langfristigen finanziellen Wachstumsaussichten und eine hohe Qualität nicht-finanzieller Faktoren, die durch unseren „Best-in-Universe“-ESG-Analyseprozess ermittelt wird.

Mit dieser spezialisierten thematischen Strategie können sich die Fondsmanager auf Unternehmen ausrichten, die sich unserer Ansicht nach auch in einem volatilen und geopolitisch instabilen Marktumfeld robust behaupten können.

Wesentliche
Anlagerisiken   

Risikoindikator

Der Risikoindikator bewertet diesen Fonds auf einer Skala von 1 bis 7. Dieser Indikator wird verwendet, um das Risikoniveau dieses Produkts im Vergleich zu anderen Fonds zu bewerten. Eine Einstufung in die Kategorie 1 bedeutet nicht, dass die Anlage risikolos ist. Darüber hinaus gibt der Indikator die Wahrscheinlichkeit an, mit der Marktbewegungen zur Folge haben können, dass dieses Produkt Verluste erleidet oder dass wir nicht in der Lage sind, Zahlungen an Sie zu leisten.

Dieser Indikator ist unter der Annahme zu verstehen, dass Sie das Produkt bis zum Ende der empfohlenen Anlagedauer dieses Fonds halten. Das tatsächliche Risiko kann erheblich abweichen, wenn Sie sich vor Ablauf der empfohlenen Anlagedauer dieses Fonds für einen Verkauf entscheiden.

Die nachstehend beschriebenen Risiken sind nicht erschöpfend.

Kapitalverlustrisiko: Der OGAW ist mit keiner Garantie oder Absicherung des investierten Kapitals ausgestattet. Anleger erhalten das ursprünglich investierte Kapital daher möglicherweise nicht vollständig zurück, auch wenn sie ihre Anteile bis Ablauf der empfohlenen Anlagedauer halten.

Risiko in Bezug auf die Portfolioverwaltung mit Ermessensspielraum: Eine Portfolioverwaltung mit Ermessensspielraum beruht auf den Erwartungen in Bezug auf die Entwicklung der Aktien- und Anleihenmärkte. Jedoch besteht das Risiko, dass der OGAW nicht immer in den Vermögenswerten investiert sind, die sich gerade am besten entwickeln.

Aktienrisiko: Der Wert einer Aktie kann von den spezifischen Faktoren des emittierenden Unternehmens oder auch von externen, politischen oder wirtschaftlichen Faktoren beeinflusst werden. Der OGAW kann (über Direktanlagen in Aktien und/oder über Finanzkontrakte und/oder OGAW) den Risiken der Aktienmärkte ausgesetzt sein. Der Wert des Nettovermögens und die Performance des OGAW können durch Schwankungen an den Aktienmärkten erheblich negativ beeinflusst werden.

Risiko in Verbindung mit der Auswahl von sozial verantwortlichen Wertpapieren (Socially Responsible Investment, SRI): Die Auswahl von SRI-Wertpapieren kann dazu führen, dass der OGAW von der Benchmark abweicht.

1. Aufzeichnung Beginn am 05.07.1984; Änderung des Anlageprozesses am 01.06.2015; Aktueller Teilfonds erstellt am 12.02.2019 durch die Fusion mit Edmond de Rothschild Euro Sustainable Growth, erstellt am 10. Februar 2005.
2. SFDR-Klassifizierung: Die Anlagepolitik eines Fonds kann sich im Laufe der Zeit ändern und daher kann sich seine Klassifizierung gemäß der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) ändern. Wenn Sie Zweifel an der SFDR-Klassifizierung eines Fonds haben, wenden Sie sich bitte an Ihren üblichen Berater. Artikel 9 SFDR: Artikel 9 Fonds gemäß der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR): Fonds, die ökologische oder soziale Merkmale fördern.

Dezember 2022. Herausgeber dieses Dokuments ist Edmond de Rothschild Asset Management (France). Dieses Dokument hat keinen vertraglichen Charakter und wurde ausschließlich zur Information erstellt. Die Vervielfältigung oder Verwendung der Inhalte dieses Dokuments ohne Genehmigung der Edmond de Rothschild-Gruppe ist streng untersagt. Die Informationen in diesem Dokument stellen weder ein Angebot noch eine Aufforderung für eine Transaktion in Ländern dar, in denen ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung rechtswidrig wären oder in denen die Person, die ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung unterbreitet, nicht handlungsbefugt ist. Dieses Dokument stellt weder eine Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung dar noch eine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten eines Investments. Die Edmond de Rothschild-Gruppe übernimmt keinerlei Haftung für Entscheidungen zum Kauf oder Verkauf von Anlagen, die auf der Grundlage der Informationen in diesem Dokument getroffen werden. Die dargestellten Fonds sind im Land Ihres Wohnsitzes möglicherweise nicht registriert und/oder zum Vertrieb zugelassen. Sollten Sie sich unsicher sein, ob Sie die Voraussetzungen für eine Zeichnung von Anteilen dieses Fonds erfüllen, wenden Sie sich bitte an Ihren fachkundigen Berater. Die Daten, Kommentare, zukunftsgerichteten Aussagen und sonstigen Informationen in diesem Dokument spiegeln die Ansichten der Edmond de Rothschild-Gruppe in Bezug auf die Märkte, ihre Entwicklung und ihre Regulierung wider. Sie basieren auf der Expertise der Gruppe sowie auf dem aktuellen wirtschaftlichen Umfeld und den aktuell verfügbaren Informationen. Sie sind zum Zeitpunkt der Lektüre dieses Dokuments möglicherweise nicht mehr gültig. Die Edmond de Rothschild-Gruppe übernimmt keine Haftung für die Qualität oder Richtigkeit von Wirtschaftsinformationen und Daten, die aus externen Quellen stammen. Jede Investition ist mit spezifischen Risiken verbunden. Anleger sollten sich daher vergewissern, ob sich ein Investment vor dem Hintergrund ihrer persönlichen Umstände für sie eignet und sich gegebenenfalls unabhängig beraten lassen. Darüber hinaus
sollten die Anleger das Basisinformationsdokument (KID) und/oder alle anderen Dokumente lesen, die gemäß den lokalen Vorschriften erforderlich sind. Diese Dokumente werden vor jeder Zeichnung zur Verfügung gestellt und sind kostenfrei in französischer und englischer Sprache auf der Website www.edmond-de-rothschild.com (Registerkarte „Fund Center“) oder auf Anfrage erhältlich. Eine Übersicht über die Rechte der Anleger ist unter folgendem Link abrufbar (in französischer und englischer Sprache): https://www.edmond-de-rothschild.com/SiteCollectionDocuments/LegalWebPartSiteDocument/France/_documents-reglementaires/EdRAM-France/EDRAM-EN-Main-rights-of-investors.pdf. Edmond de Rothschild Asset Management (France) kann beschließen, den Vertrieb dieses Fonds gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU einzustellen.
„Edmond de Rothschild Asset Management“ bzw. „EdRAM“ ist der Handelsname der Vermögensverwaltungseinheiten der Edmond de Rothschild-Gruppe. Die Edmond de Rothschild SICAV Euro Sustainable Equity ist bei der CNMV unter der Nummer 1801 registriert. Quelle der Informationen: Sofern nicht anders angegeben, stammen die in diesem Dokument verwendeten Quellen von der Edmond de Rothschild-Gruppe. Copyright Edmond de Rothschild. Alle Rechte vorbehalten.

GLOBALER VERTRIEBSHÄNDLER UND INVESTMENTMANAGER
Edmond de Rothschild Asset Management (FRANCE)
47 rue du Faubourg Saint-Honoré / FR - 75401 Paris Cedex 08 
Public limited company with Management Board and Supervisory Board and a capital of 11,033,769 euros 
AMF approval number GP 04000015 332.652.536 R.C.S. Paris

VERTRETER UND ZAHLSTELLE IN DER SCHWEIZ
EDMOND DE ROTHSCHILD (SUISSE) S.A. 
Rue de Hesse 18 / CH - 1204 Geneva

Willkommen bei Edmond de Rothschild Asset Management

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Die Vorschriften in jedem Land bezüglich der Vermarktung eines Finanzinstruments variieren je nach Land und Status (insbesondere ob Sie ein professioneller Kunde oder eine gleichwertige Kategorie sind). Wenn Sie Zweifel an der Vermarktungsfähigkeit dieses Anlagefonds haben, laden wir Sie ein, sich an Ihren üblichen Berater zu wenden. Kein Anlagefonds darf einer Person angeboten werden, wenn das Gesetz ihres Herkunftslandes oder eines anderen für sie oder das Produkt relevanten Landes dies verbietet. Der Inhalt der Website wurde von keinem Regulierungsorgan einer beliebigen Rechtsordnung überprüft oder genehmigt.
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Die genehmigten Prospekte und wesentlichen Anlegerinformationen (KID), die von den Regulierungsbehörden des betreffenden Landes für die vorgestellten Anlagefonds zugelassen wurden, sind auf der Website frei verfügbar. Andere regulatorische Dokumente sind bei der Verwaltungsgesellschaft des Produkts erhältlich. Jede Zeichnung in einen Anlagefonds oder ein Produkt sollte erst nach Kenntnisnahme der relevanten regulatorischen Dokumente erfolgen.
Edmond de Rothschild Asset Management (Frankreich) kann von den Unternehmen der Edmond de Rothschild Gruppe in seiner Eigenschaft als globaler Distributor der Anlagefonds Rückvergütungen von Provisionen erhalten. Diese Rückvergütungen entschädigen Edmond de Rothschild Asset Management (Frankreich) für die Auswahl und den Vertrieb der Fonds und stellen einen Teil der im Prospekt des Fonds festgelegten Provisionen dar (bis zu 50 % dieser Provisionen).

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Alle Daten und Dokumente wurden aus als zuverlässig erachteten Quellen bezogen. Die Genauigkeit dieser Daten und Dokumente wird jedoch nicht garantiert. Die auf dieser Website bereitgestellten Daten, Kommentare und Analysen spiegeln die Meinung der Edmond de Rothschild Gruppe und ihrer verbundenen Unternehmen über Märkte, deren Entwicklungen, deren Regulierung und deren Besteuerung wider. Diese Meinung basiert auf ihrer Expertise, ihren wirtschaftlichen Analysen und den ihnen derzeit zur Verfügung stehenden Informationen. Diese Daten, Kommentare und Analysen können ohne Vorankündigung geändert werden. Die auf dieser Website bereitgestellten Informationen stellen jedoch keine Verpflichtung oder Garantie seitens der Edmond de Rothschild Gruppe und ihrer verbundenen Unternehmen dar.

Risikoinformationen
Jede Investition birgt spezifische Risiken. Potenzielle Anleger sollten sich vorab mit ihrem Dienstleister oder Berater in Verbindung setzen, um sich eine eigene Meinung über die Risiken jeder Investition unabhängig von der Edmond de Rothschild Gruppe und ihren verbundenen Unternehmen zu bilden, um zu bestimmen, ob diese Investition für ihre finanzielle und persönliche Situation geeignet ist. Bevor eine Investitionsentscheidung getroffen wird, müssen die Anleger die relevanten Vertragsdokumente, insbesondere die Anlagepolitik und Risikofaktoren, lesen. Sie sollten sicherstellen, dass sie die mit der Investition verbundenen Risiken vollständig verstehen und auch ihre eigenen Anlageziele und ihre Risikobereitschaft berücksichtigen.
Kapitalverlustrisiko: Es besteht das Risiko, dass Anleger nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten.

Informationen zur Anlageperformance
„Vergangene Leistungen und Volatilitäten lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Leistungen und Volatilitäten zu und sind nicht über die Zeit konstant und können unabhängig von Wechselkursänderungen beeinflusst werden.
Die angegebenen Leistungen berücksichtigen nicht die Kosten und Gebühren, die bei der Ausgabe und dem Rückkauf von Anteilen anfallen, sondern umfassen die laufenden Gebühren, die Vermittlungsgebühren sowie eventuelle Leistungsgebühren. Sie berücksichtigen auch nicht die Steuern, die im Wohnsitzland des Anlegers erhoben werden.“

Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung lässt keine Rückschlüsse auf zukünftige Rankings oder Auszeichnungen für die Finanzinstrumente oder den Manager zu. Wenn die auf dieser Website ausgedrückten Zahlen in einer anderen Währung als der des Wohnsitzlandes des Anlegers angegeben sind, können die dem Kunden entstehenden Gewinne je nach Wechselkursentwicklung steigen oder fallen.

Rechtliche Hinweise/Rollen und Verantwortlichkeiten
Edmond de Rothschild Asset Management (Frankreich) ist eine Aktiengesellschaft mit einem Vorstand und einem Aufsichtsrat, mit einem Kapital von € 11.033.769, deren Hauptsitz sich in der 47 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris, Frankreich, befindet. Die Gesellschaft ist im Handels- und Gesellschaftsregister von Paris unter der Nummer 332 652 536 als Portfoliomanagementgesellschaft zugelassen und wird von der Autorité des Marchés Financiers unter der Nummer GP-04000015 reguliert. Telefon: +33 1 40 17 25 25.
Der Herausgeber ist Herr Christophe Caspar, in seiner Funktion als Leiter des Asset Managements der Gruppe. Der Redaktionsleiter des Asset Management-Bereichs dieser Website ist Herr Bruno Major, Marketingleiter.
Die Website wird von Umbraco Cloud über Microsoft Azure gehostet, mit einem Rechenzentrum in den Niederlanden.
„Edmond de Rothschild Asset Management“ oder „EdRAM“ ist der Handelsname der Vermögensverwaltungseinheiten (einschließlich Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen) der Edmond de Rothschild Gruppe. Dieser Name bezieht sich auch auf die Vermögensverwaltungsabteilung der Edmond de Rothschild Gruppe.

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