Die Anleihemärkte bieten über den gesamten Konjunkturzyklus hinweg eine Fülle an Möglichkeiten. Diese verändern sich jedoch abhängig vom jeweiligen Umfeld deutlich. Der Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation profitiert von einer dynamischen, flexiblen Allokation, um diese Chancen zu nutzen.
Diversifizierte allokation und dynamisches management auf der grundlage starker überzeugungen
Auflegung: 30/12/2004¹
Nutzung der expertise von 19 spezialisten für verschiedene festzinssegmente
Verwaltung nach klaren investitionsregeln
Die strategie ist mit zins- und kreditrisiken verbunden.
SFDR Klassifizierung² Artikel 8
Anleihen sind weiterhin zentraler bestandteil der gesamtallokation. Zuletzt sind die renditen deutlich gestiegen, was ihre attraktivität untermauert.
Profitieren sie von einer dynamisch verwalteten allokation, die auf starken überzeugungen basiert, um die zahlreichen chancen der verschiedenen festzinssegmente zu nutzen.
Das makroumfeld begünstigt nach wie vor einen flexiblen ansatz in bezug auf die duration mit dem ziel, alle chancen voll auszuschöpfen.
Das Anlageteam setzt verschiedene Strategien für diese Anlageklassen um. Der Fonds profitiert daher von einer Diversifizierung über die verschiedenen Marktsegmente und Strategien in den folgenden Segmenten: Geldmarkt, inflationsgebundene Anleihen, Staatsanleihen, Investment-Grade-Anleihen,
High-Yield-Anleihen, Schwellenmarkt-Anleihen, Wandelanleihen und Finanzanleihen.
Die Strategie profitiert von der Synergie zwischen den folgenden drei Performancetreibern:
- Diversifizierte Allokation,
- Durationsmanagement und
- Auswahl der Wertpapiere durch Experten.
Die Strategie unterliegt strengen Limits und wird als Risikobudget auf der Ebene der einzelnen Segmente und des Gesamtportfolios verwaltet. Ein besonderes Augenmerk wird zudem auf das Liquiditätsrisiko gelegt.
Der Risikoindikator bewertet diesen Fonds auf einer Skala von 1 bis 7. Dieser Indikator wird verwendet, um das Risikoniveau dieses Produkts im Vergleich zu anderen Fonds zu bewerten. Eine Einstufung in die Kategorie 1 bedeutet nicht, dass die Anlage risikolos ist. Darüber hinaus gibt der Indikator die Wahrscheinlichkeit an, mit der Marktbewegungen zur Folge haben können, dass dieses Produkt Verluste erleidet oder dass wir nicht in der Lage sind, Zahlungen an Sie zu leisten.
Dieser Indikator ist unter der Annahme zu verstehen, dass Sie das Produkt bis zum Ende der empfohlenen Anlagedauer dieses Fonds halten. Das tatsächliche Risiko kann erheblich abweichen, wenn Sie sich vor Ablauf der empfohlenen Anlagedauer dieses Fonds für einen Verkauf entscheiden.
Die nachstehend beschriebenen Risiken sind nicht erschöpfend.
Kapitalverlustrisiko: Der Teilfonds ist weder mit einer Kapitalgarantie noch mit einem Kapitalschutz ausgestattet. Das bedeutet, dass Anleger das ursprünglich investierte Kapital möglicherweise nicht vollständig zurückerhalten, auch wenn sie ihre Anteile über den gesamten empfohlenen Anlagezeitraum halten.
Kreditrisiko: Das Hauptrisiko bezieht sich auf den Ausfall des Emittenten, wenn dieser seiner Verpflichtung zu Zins- oder Kapitalzahlungen nicht nachkommt. Kreditrisiken bestehen außerdem in Bezug auf eine Bonitätsverschlechterung des Emittenten. Anleger werden darauf hingewiesen, dass der Nettoinventarwert des Teilfonds voraussichtlich sinken wird, wenn der Ausfall einer Gegenpartei bei einer Transaktion den Totalverlust einer Transaktion zur Folge hat.
Kreditrisiko im Zusammenhang mit High-Yield-Wertpapieren: Der Teilfonds kann in Emissionen von Ländern oder Gesellschaften investieren, die ein Rating der Kategorie „Non-Investment-Grade“ (unter BBB- von Standard & Poor’s oder gleichw
gleichwertiges Rating von einer anderen unabhängigen Ratingagentur) oder ein Rating aufweisen, das von unserer Investmentgesellschaft als gleichwertig angesehen wird. Bei diesen Emissionen handelt es sich um „spekulative“ Wertpapiere, bei denen das Ausfallrisiko der Emittenten höher ist. Dieser Teilfonds ist daher zum Teil als spekulativ zu werten und richtet sich insbesondere an Anleger, die sich über die Risiken in Verbindung mit Investitionen in diese Art von Wertpapieren im Klaren sind. Die Verwendung von solchen „High-Yield-“ Wertpapieren (Speculative-Grade-Wertpapieren, die mit einem höheren Emittentenausfallrisiko verbunden sind) kann daher das Risiko erhöhen, dass der Nettoinventarwert sinkt.
Zinsrisiko: Das Engagement in Festzinsprodukten macht den Teilfonds anfällig gegenüber Zinsschwankungen. Das Zinsrisiko bezieht sich auf eine mögliche Verringerung des Werts eines Wertpapiers und somit des Nettoinventarwerts des Teilfonds, wenn sich die Zinskurve verändert.
1. Der Teilfonds wurde am 17.11.2016 nach der Verschmelzung durch Aufnahme des französischen Fonds Edmond de Rothschild Bond Allocation aufgelegt.
2. Die Anlagepolitik eines Fonds kann sich im Laufe der Zeit ändern und daher möglicherweise zu einer Änderung seiner Einstufung gemäß der Verordnung über die Offenlegung nachhaltiger Finanzprodukte (SFDR) führen. Wenn Sie Zweifel an der Einstufung eines Fonds nach der SFDR haben, wenden Sie sich bitte an Ihren üblichen Berater. Artikel 8 SFDR: Fonds gemäß Artikel 8 der Verordnung über die Offenlegung von Informationen über nachhaltige Finanzierungen (SFDR): Fonds, die ökologische oder soziale Merkmale fördern.
Dezember 2022. Herausgeber dieses Dokuments ist Edmond de Rothschild Asset Management (France). Dieses Dokument ist nicht rechtsverbindlich. Es wurde ausschließlich zu Informationszwecken erstellt. Die vollständige oder teilweise Vervielfältigung oder Verwendung der Dokumentinhalte ohne Genehmigung der Edmond de Rothschild-Gruppe ist streng untersagt. Die Informationen in diesem Dokument stellen weder ein Angebot noch eine Aufforderung für eine Transaktion in Ländern dar, in denen ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung rechtswidrig wären oder in denen die Person, die ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung unterbreitet, nicht handlungsbefugt ist. Dieses Dokument stellt weder eine Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung dar noch eine Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten eines Investments. Die Edmond de Rothschild-Gruppe übernimmt keine Haftung für Entscheidungen zum Kauf oder Verkauf von Anlagen, die auf der Grundlage der Informationen in diesem Dokument getroffen werden. Dieses Dokument wurde in keiner Rechtsordnung von einer Aufsichtsbehörde geprüft oder genehmigt. Die Vorschriften in Bezug auf die Art und Weise der Vermarktung eines Anlagevehikels unterscheiden sich von Land zu Land. Die in diesem Dokument dargestellten OGA sind im Land Ihres Wohnsitzes möglicherweise nicht zum Vertrieb zugelassen. Sollten Sie sich unsicher sein, ob Sie die Voraussetzungen für eine Zeichnung von Anteilen dieses OGA erfüllen, wenden Sie sich bitte an Ihren üblichen Berater. Die Daten, Kommentare, Prognosen und sonstigen Informationen in diesem Dokument spiegeln die Ansichten der Edmond de Rothschild-Gruppe in Bezug auf die Märkte, ihre Entwicklung und ihre Regulierung wider. Sie basieren auf der Expertise der Gruppe sowie auf dem aktuellen wirtschaftlichen Umfeld und den aktuell verfügbaren Informationen. Sie sind zum Zeitpunkt der Lektüre dieses Dokuments möglicherweise nicht mehr gültig. Daher übernimmt die Edmond de Rothschild-Gruppe keine Haftung für die Qualität oder Richtigkeit der von Dritten bereitgestellten Informationen und Wirtschaftsdaten. Name der Vermögensverwaltungsgesellschaften (einschließlich Niederlassungen und Tochtergesellschaften) der Edmond de Rothschild-Gruppe
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Jede Investition birgt spezifische Risiken. Potenzielle Anleger sollten sich vorab mit ihrem Dienstleister oder Berater in Verbindung setzen, um sich eine eigene Meinung über die Risiken jeder Investition unabhängig von der Edmond de Rothschild Gruppe und ihren verbundenen Unternehmen zu bilden, um zu bestimmen, ob diese Investition für ihre finanzielle und persönliche Situation geeignet ist. Bevor eine Investitionsentscheidung getroffen wird, müssen die Anleger die relevanten Vertragsdokumente, insbesondere die Anlagepolitik und Risikofaktoren, lesen. Sie sollten sicherstellen, dass sie die mit der Investition verbundenen Risiken vollständig verstehen und auch ihre eigenen Anlageziele und ihre Risikobereitschaft berücksichtigen.
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Die angegebenen Leistungen berücksichtigen nicht die Kosten und Gebühren, die bei der Ausgabe und dem Rückkauf von Anteilen anfallen, sondern umfassen die laufenden Gebühren, die Vermittlungsgebühren sowie eventuelle Leistungsgebühren. Sie berücksichtigen auch nicht die Steuern, die im Wohnsitzland des Anlegers erhoben werden.“
Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung lässt keine Rückschlüsse auf zukünftige Rankings oder Auszeichnungen für die Finanzinstrumente oder den Manager zu. Wenn die auf dieser Website ausgedrückten Zahlen in einer anderen Währung als der des Wohnsitzlandes des Anlegers angegeben sind, können die dem Kunden entstehenden Gewinne je nach Wechselkursentwicklung steigen oder fallen.
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Edmond de Rothschild Asset Management (Frankreich) ist eine Aktiengesellschaft mit einem Vorstand und einem Aufsichtsrat, mit einem Kapital von € 11.033.769, deren Hauptsitz sich in der 47 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris, Frankreich, befindet. Die Gesellschaft ist im Handels- und Gesellschaftsregister von Paris unter der Nummer 332 652 536 als Portfoliomanagementgesellschaft zugelassen und wird von der Autorité des Marchés Financiers unter der Nummer GP-04000015 reguliert. Telefon: +33 1 40 17 25 25.
Der Herausgeber ist Herr Christophe Caspar, in seiner Funktion als Leiter des Asset Managements der Gruppe. Der Redaktionsleiter des Asset Management-Bereichs dieser Website ist Herr Bruno Major, Marketingleiter.
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Fehlen von Versicherung oder Garantie
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Kapitalverlustrisiko: Es besteht das Risiko, dass Anleger nicht den vollen investierten Betrag zurückerhalten.
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