Edmond de Rothschild Corporate Finance conseille les actionnaires et le management de La Boite aux Enfants dans le cadre de la cession au Groupe M6
Fondée en 2009, La Boîte Aux Enfants est spécialisée dans la gestion de parcs de loisirs indoor offrant des activités ludiques pour les enfants de 1 à 12 ans, à travers des parcours aventure, des activités sportives et des animations.
Au capital de la société depuis 2014, Turenne Groupe et M Capital s’étaient vu rejoints en 2021 par Bpifrance via son fonds France Investissement Tourisme 2, afin d’accélérer les croissances externes. La société, leader sur son marché, est aujourd’hui constituée de 25 parcs en France, accueille plus de 2 millions de visiteurs par an et réalise un chiffre d’affaires de 18 millions d’euros.
Ayant prouvé la résilience de son modèle lors de la crise sanitaire, La Boîte Aux Enfants a pu ainsi confirmer son positionnement de leader en devenant la principale plateforme de consolidation du secteur.
Après des années d’accompagnement par ses investisseurs historiques, M6 rachète désormais le Groupe LBAE afin de poursuivre sa stratégie d’investissement à destination des familles, autour de Gulli, première chaîne jeunesse de France.
Après finalisation de la documentation, le closing de l’opération devrait intervenir début juillet 2024.
Gaëtan Le Jariel, Président de La Boîte Aux Enfants, a déclaré : " Au cours de ces 15 ans d’une aventure entrepreneuriale très riche, nous avons eu le bonheur d’offrir de magnifiques moments de joie à plusieurs millions d’enfants. Ceci a été rendu possible grâce à des équipes exceptionnelles que je tiens à féliciter, car c’est leur travail au quotidien qui fait toute la valeur de l’entreprise ! Je suis aujourd’hui très satisfait de cette cession à M6: elle a beaucoup de sens et sera positive pour la poursuite du développement du groupe, que nous serons heureux d’accompagner. "
Ronan FREFIELD, Directeur d’Investissement et Augustin CHAPPELON chargé d’Investissement Senior chez Bpifrance, ont commenté : " Le Business Plan présenté lors de notre entrée a été mené en temps record par Gaëtan Le Jariel et son équipe. Bpifrance au travers de son fonds France Investissement Tourisme 2, a contribué pleinement à cette réussite, non seulement en devenant actionnaire mais aussi au travers de l’accélérateur Tourisme & Loisirs dans lequel La Boite aux Enfants était participante. L’acquisition par le Groupe M6 récompense le remarquable travail du management et permet ainsi de poursuivre le fort développement des Gulli Parcs. "
Mathilde SERRES, Directrice d’investissement pour Turenne Groupe, a déclaré :
" Cette cession est le résultat d’une stratégie collective ayant permis un élargissement du réseau de parcs avec l’acquisition de 12 parcs ces 24 derniers mois. Le rachat par le Groupe M6, pour le compte de sa filiale Gulli, première chaîne jeunesse de France, apporte la démonstration du potentiel de croissance de La Boîte Aux Enfants auprès de sa cible."
En accompagnant les actionnaires de La Boite aux Enfants, Edmond de Rothschild Corporate Finance confirme son expertise dans le secteur des loisirs et plus particulièrement des parcs de loisirs.
INTERVENANTS SUR L’OPERATION
EDMOND DE ROTHSCHILD CF : Jonathan Jacquin, Sébastien Brasy, Valentin Gillot
À propos du Groupe Edmond de Rothschild
Maison d’investissement de convictions fondée sur l’idée que la richesse doit servir à construire demain, Edmond de Rothschild est spécialisé dans la Banque Privée et la Gestion d’actifs. Au service d’une clientèle internationale de familles, d’entrepreneurs et d’investisseurs institutionnels, le Groupe est également présent dans les métiers de Corporate Finance, de Private Equity, de l’Immobilier et de Fund Services.
Son caractère résolument familial confère à Edmond de Rothschild l’indépendance nécessaire pour proposer des stratégies audacieuses et des investissements de long terme, ancrés dans l'économie réelle. Créé en 1953, le Groupe comptait plus de 163 milliards de francs suisses d’actifs sous gestion au 31 décembre 2023, 2 600 collaborateurs et 28 implantations dans le monde.
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