Edmond de Rothschild Corporate Finance conseille les actionnaires et le management de BIOBank dans le cadre de la prise de participation majoritaire de IK Partners
UN LEADER DANS LA PRÉPARATION ET LA DISTRIBUTION D’ALLOGREFFES OSSEUSES POUR LA CHIRURGIE DU RACHIS, ORTHOPÉDIQUE, DENTAIRE ET CRANIO-MAXILLO-FACIALE (CMF)
Fondée en 1999 et basée à Lieusaint, en France, BIOBank est une banque de tissus humains de premier plan dont la spécialité est la préparation et la distribution d'allogreffes osseuses pour les chirurgies du rachis, orthopédiques, dentaires et CMF. Prélevées sur les tissus d'un autre individu, les allogreffes osseuses sont utilisées pour réparer et remplacer les tissus osseux endommagés ou malades dans le but de fournir une structure pour la croissance de nouveaux tissus. La société est l'une des trois seules banques de tissus privée en France traitant les tissus osseux à être approuvée par l'agence nationale française de sécurité du médicament, l'ANSM. En conséquence, BIOBank détient plus de 50 % des parts de marché en France, dans un secteur en forte croissance.
BIOBank dispose d'un large portefeuille de produits et possède la capacité de fournir des allogreffes osseuses dans plusieurs pays, occupant ainsi une position unique sur le marché. Cette position est renforcée par le développement et l'utilisation de Supercrit®, un processus industriel propriétaire de haute performance qui exploite les propriétés du CO2 supercritique, un fluide non toxique qui aide à préserver la structure et les caractéristiques minérales de l'os.
Avec environ 50 employés, BIOBank sert 1 700 clients en France et adresse huit autres marchés internationaux, à la fois directement par l'intermédiaire de son propre distributeur en Suisse et indirectement par l'intermédiaire d'un réseau de distributeurs tiers dans d'autres zones géographiques. La société est présente sur l'ensemble de la chaîne de valeur, depuis la collecte de tissus osseux auprès de plus de 160 établissements de santé partenaires, jusqu'à la transformation et la distribution des allogreffes.
Sous la direction actuelle et avec le soutien de Verto et de Capital Croissance, BIOBank a connu une croissance significative. En partenariat avec IK et avec le soutien continu de ses sponsors existants, la société souhaite continuer à gagner des parts de marché en France en renforçant son réseau de distribution et en développant de nouveaux produits. En outre, elle cherche à accélérer son expansion internationale et à poursuivre un programme de croissance externe.
Alexandre Tepas, PDG de BIOBank, a déclaré : "Nous sommes impatients de faire équipe avec IK, aux côtés de notre base d'investisseurs existante. L'accent qu'ils mettent sur l'expansion de la plateforme internationale et leur expérience reconnue dans le secteur européen de la santé seront essentiels à la poursuite de notre croissance, alors que nous cherchons à conquérir de nouveaux marchés et à développer de nouveaux produits. Nous tenons à remercier Verto et Capital Croissance pour leur soutien inestimable jusqu'à présent et nous sommes impatients d'entamer ce nouveau chapitre."
Morgane Bouhenic, associée chez IK et conseillère du fonds IK SC III, a commenté : "Alexandre et l'équipe de BIOBank ont fait de la société un acteur de premier plan sur le marché français des allogreffes osseuses. Nous sommes convaincus qu'avec les bonnes cibles d'acquisition et l'innovation continue dans les produits, BIOBank peut renforcer avec succès son leadership en France, s'étendre à d'autres marchés européens et continuer à fournir des résultats favorables aux patients nécessitant ces chirurgies cruciales."
Antoine Dary, associé chez Verto, a déclaré : "Nous tenons à féliciter Patrick Joucla et Alexandre Tepas, ainsi que toute leur équipe pour cette nouvelle étape passionnante pour BIOBank, qui est l’aboutissement d’une stratégie de croissance et d’innovation exécutée avec succès au cours des cinq dernières années. Ce fut un plaisir de travailler avec eux et nous sommes convaincus que la société est en position de force pour poursuivre sa trajectoire de croissance ambitieuse, en France et à l’international. Nous sommes ravis de la perspective de continuer ce partenariat et d’accueillir IK au capital."
Julie Masson, associée chez Capital Croissance, a ajouté : "Ces 10 années d’accompagnement de l’équipe de BIOBank ont été incroyablement gratifiantes et ont permis d'établir l'entreprise comme le principal acteur dans le traitement d'allogreffe osseuse sur le marché français. Nous sommes très heureux de pouvoir continuer à soutenir BIOBank dans cette étape structurante pour son développement, aux côtés de son nouvel investisseur, IK."
En accompagnant les actionnaires de BIOBank, Edmond de Rothschild Corporate Finance confirme son expertise dans le secteur de la santé, en particulier sur les marchés de niche (la banque a notamment accompagné par le passé des acteurs de référence tels que Delbert Pharma, IMMR et SERB).
INTERVENANTS SUR L’OPERATION
EDMOND DE ROTHSCHILD CF : Arnaud Petit, Anastasia Saldi, Emeric Masurel, Marjolaine Devilliers
EDMOND DE ROTHSCHILD CF (Financement) : Paul Assaël, Laurent Neubauer
À propos du Groupe Edmond de Rothschild
Maison d’investissement de convictions fondée sur l’idée que la richesse doit servir à construire demain, Edmond de Rothschild est spécialisé dans la Banque Privée et la Gestion d’actifs. Au service d’une clientèle internationale de familles, d’entrepreneurs et d’investisseurs institutionnels, le Groupe est également présent dans les métiers de Corporate Finance, de Private Equity, de l’Immobilier et de Fund Services.
Son caractère résolument familial confère à Edmond de Rothschild l’indépendance nécessaire pour proposer des stratégies audacieuses et des investissements de long terme, ancrés dans l'économie réelle. Créé en 1953, le Groupe comptait plus de 163 milliards de francs suisses d’actifs sous gestion au 31 décembre 2023, 2 600 collaborateurs et 28 implantations dans le monde.
Contact presse :
Edmond de Rothschild
Louis Betton : +41 79 578 81 37 – l.betton@edr.com