Tikehau Capital annonce être entré en négociations exclusives, avec les actionnaires historiques du Groupe Sterne , menés par Meanings Capital Partners, plateforme d’investissement pour la transformation d’entreprises. Ces discussions visent à l’acquisition de la majorité du Groupe Sterne, spécialiste européen du transport et de la logistique durable.L’équipe de management du Groupe devrait réinvestir significativement aux côtés de Tikehau Capital, par le biais de son fonds dédié à la transition énergétique T2 Energy Transition , et de Meanings Capital Partners.
Ce projet d’acquisition s’inscrit dans la stratégie de développement du Groupe Sterne, qui, avec Meanings Capital Partners, a transformé son business model pour devenir l’un des leaders européens dans le transport et la logistique « premium » à valeur ajoutée. Sur les 4 dernières années, le Groupe Sterne a ainsi vu croître son chiffre d’affaires de 90 M€ à près de 270 M€, grâce à 8 opérations de croissance externe et à une croissance organique soutenue.
Créé en 1972, le Groupe Sterne est désormais un acteur européen incontournable du transport et de la logistique multi-services avec de fortes positions historiques dans les opérations sur-mesure et à forte valeur ajoutée. Autour de son offre historique de transport régulier et de livraison de nuit, il a développé trois offres de services complémentaires (time critical, urban delivery, aftermarket), ainsi qu’une plateforme digitale best in class. Sa capacité à agir sur les leviers d’optimisation des routes et des taux de chargement optimisés, combinée à son important maillage national et international en font un acteur de référence du transport durable dans un secteur qui amorce des leviers de décarbonisation de l’activité.
L’arrivée de Tikehau Capital comme actionnaire majoritaire représenterait une étape majeure pour le développement du Groupe Sterne, notamment vers l’international, pour poursuivre la stratégie initiée en Europe et en Chine.
Aux côtés d’une équipe de management fortement représentée au capital de Sterne, Tikehau Capital et Meanings Capital Partners ont pour objectif de :
- Accompagner la stratégie de développement organique et externe du Groupe Sterne dans ses activités de transport et de logistique à l’international,
- Renforcer sa position d’acteur de référence du transport et de la logistique durable, et
- Maintenir un actionnariat salarié significatif.
L’acceptation de l’offre de Tikehau Capital interviendrait, le cas échéant, à l’issue de la procédure d’information et de consultation des instances représentatives du personnel du Groupe Sterne, et l’opération envisagée pourrait être réalisée d’ici à la fin 2021, sous réserve de l’approbation des autorités administratives et réglementaires compétentes.
En accompagnant cette opération, Edmond de Rothschild Corporate Finance confirme son savoir-faire dans le secteur du transport et des opérations midcap avec des fonds d’investissement à l’achat. En 2021, l’équipe a conseillé le Groupe Mesotrans lors de l’entrée au capital de Société Générale Capital Partners et BPI France, et en 2020, le Groupe Mousset lors de son augmentation de capital auprès du binôme de fonds du Groupe Crédit Agricole (UNEXO et IDIA), Océan Participations et Ouest Croissance.
« Nous sommes ravis de l’arrivée de Tikehau Capital, pour poursuivre la transformation et la croissance du Groupe Sterne, afin d’accélérer son développement à l’International et l’accompagner dans sa transition énergétique. Nous remercions Meanings Capital Partners du parcours extraordinaire réalisé ensemble, pour développer le Groupe sur l’ensemble de ses métiers, sur sa digitalisation, son internationalisation, et de poursuivre l’aventure avec nous. » déclarent Daniel Desage, Président du Groupe Sterne, et Laurent de Rosnay, Directeur Général.
« La logistique routière en Europe représente aujourd’hui 33% des émissions de CO2 liées au transport. L’optimisation des trajets, le remplissage des camions, la livraison de nuit et l’efficience énergétique des véhicules sont les principaux leviers identifiés par l’Agence Internationale de l’Energie pour atteindre l’objectif de 2030. La proposition de valeur du Groupe Sterne, que nous souhaitons encore renforcer en France et dans les pays limitrophes, répond en tout point à ces recommandations », déclare Pierre Devillard, Executive Director au sein de l’équipe Private Equity de Tikehau Capital.
« Félicitations à Daniel Desage, à Laurent de Rosnay et à l’ensemble de leurs équipes, pour latransformation spectaculaire du Groupe Sterne sur les 4 dernières années, en France et à l’international, en passant d’un acteur français régional à un groupe international multi-activités leader de son secteur » déclare Hervé Fonta, Président de Meanings Capital Partners.
À propos de Groupe Sterne
Créé en 1972, le Groupe Sterne (270 m € de chiffre d’affaires en 2021 et 1,100 collaborateurs) est un des leaders français des services urgents de transport et logistique multiservices spécialisé dans les services sur-mesure et à forte valeur ajoutée.
Le Groupe Sterne propose notamment à ses clients des services de transport et de logistique réguliers de nuit et de jour ainsi que des services de livraison urgents non planifiés.
Le Groupe Sterne s’appuie sur une forte présence historique en France et a réussi à étendre son empreinte géographique grâce à une présence locale croissante dans des pays européens et asiatiques, ainsi qu’à un réseau mondial de partenaires de qualité.
A propos de Tikehau Capital et du fonds T2 Energy Transition
Tikehau Capital est un groupe mondial de gestion d’actifs alternatifs qui gère 30,9 milliards d’euros d’actifs (au 30 juin 2021).
Tikehau Capital a lancé le fonds T2 Energy Transition en 2018 avec pour ambition d’accélérer la croissance des entreprises européennes contribuant à la transition vers une économie bas carbone. T2 Energy Transition a déjà réalisé neuf investissements dans des entreprises actives dans les secteurs de la production d’énergies propres, de la mobilité bas carbone ou encore de l’amélioration de l’efficacité énergétique. Pour en savoir plus : www.tikehaucapital.com
A propos de Meanings Capital Partners
Meanings Capital Partners, plateforme multi-activités, spécialiste de l’investissement non-coté dans le Private Equity et le Real Estate, accompagne et finance les entreprises, ainsi que les actifs immobiliers, dans leurs projets de croissance et de transformation stratégique et capitalistique.
Pour plus d’informations : www.meanings.com
CONSEIL ACQUEREURS
Edmond de Rothschild Corporate Finance- conseil M&A : Nicolas Durieux, Julien Donarier, Chaimae Merouan, Tristan Gonnord
- conseil financement : Paul Assaël
A PROPOS DU GROUPE EDMOND DE ROTHSCHILDMaison d’investissement de convictions fondée sur l’idée que la richesse doit servir à construire demain, Edmond de Rothschild est spécialisé dans la Banque Privée et la Gestion d’actifs. Au service d’une clientèle internationale de familles, d’entrepreneurs et d’investisseurs institutionnels, le Groupe est également présent dans les métiers de Corporate Finance, de Private Equity, de l’Immobilier et de Fund Services.
Son caractère résolument familial confère à Edmond de Rothschild l’indépendance nécessaire pour proposer des stratégies audacieuses et des investissements de long terme, ancrés dans l'économie réelle.
Créé en 1953, le Groupe compte aujourd’hui 168 milliards de francs suisses d’actifs sous gestion, 2 500 collaborateurs et 33 implantations dans le monde.
Contact presse :
EDMOND DE ROTHSCHILD
Florence Gaubert : + 33 625 28 11 51 – f.gaubert@edr.com
1 Meanings Capital Partners, IDIA Capital Investissement, GSO Capital, CAAE, Swen Capital Partners
2 T2 Energy Transition Fund est un fonds géré par Tikehau Investment Management SAS, réservé à des investisseurs professionnels et qui n’est plus en cours de commercialisation