Edmond de Rothschild Corporate Finance conseille le Groupe Labatut détenu par la famille Labatut dans la cession de la société Veolog au Groupe Le Roy Logistique, accompagné par les fonds NCI et Epopée Gestion
UNE SOCIETE LEADER DANS LA LOSGISTIQUE A DESTINATION DES ACTEURS DU LUXE AVEC UN SAVOIR-FAIRE UNIQUE DANS LE SECTEUR DES VINS ET SPIRITUEUX
Fondée en 1986, Veolog s’est imposé en tant que leader de la logistique des vins et spiritueux sur le marché français. La société se positionne comme un acteur de référence pour les producteurs grâce à sa maîtrise complète de la chaîne de valeur avec une proposition de services comprenant plusieurs axes : (i) logistique omni-canal, (ii) logistique in-situ, (iii) co-packing et services associés, (iv) transport et distribution, et (v) logistique des retours. Reconnu par les grandes maisons du luxe et porté par un secteur des vins et spiritueux en croissance, Veolog réalise un chiffre d’affaires de près de 30 M€.
LE RAPPROCHEMENT AVEC LE ROY LOGISTIQUE VA PERMETTRE A VEOLOG DE POURSUIVRE SON DÉVELOPPEMENT EN BÉNEFICIANT DE SYNERGIES
A travers ce rapprochement avec Veolog, le Groupe Le Roy Logistique renforce sa présence en Île-de-France, en Champagne-Ardenne et en Provence-Alpes-Côte d’Azur avec 6 entrepôts et 120 000 m2 supplémentaires de stockage. Ce rapprochement permet également au Groupe d’acquérir une réelle expertise dans les opérations à valeur ajoutée dans la logistique des vins et spiritueux, venant ainsi renforcer sa présence dans des domaines d’activité dont l’exigence de la qualité de service est forte.
André Labatut, Président du Groupe Labatut : « Nous sommes ravis d’avoir trouvé un partenaire partageant le même ADN familial que le Groupe Labatut afin de poursuivre la très belle histoire de Veolog et sa trajectoire initiée depuis une vingtaine d’années. »
Edouard Sierocki, Directeur Général, Veolog : « C’est un rapprochement qui va permettre à Veolog de continuer son développement dans la logistique sur mesure, orientée multicanal, et apporter de belles synergies pour accompagner Le Roy Logistique dans sa croissance, pour en faire un prestataire incontournable. Nos équipes sont toutes motivées et prêtes à continuer d’accompagner nos clients à travers les prochains défis et l’évolution de la Supply Chain. »
EDMOND DE ROTHSCHILD CORPORATE FINANCE POURSUIT LE DÉVELOPPEMENT DE SA PRACTICE TRANSPORT & LOGISTIQUE
En accompagnant les actionnaires du Groupe Labatut, Edmond de Rothschild Corporate Finance confirme son expertise dans le secteur du transport et de la logistique, segment sur lequel la banque a notamment accompagné récemment des acteurs de référence comme Dispam dans sa cession à Cube Infrastructure en 2022. L’équipe a conseillé le Groupe Mesotrans lors de l’entrée au capital de Société Générale Capital Partners et BPI France, et en 2020, le Groupe Mousset lors de son augmentation de capital auprès du binôme de fonds du Groupe Crédit Agricole (UNEXO et IDIA), Océan Participations et Ouest Croissance. Edmond de Rothschild Corporate Finance a également récemment conseillé le fonds Tikehau Capital lors de sa prise de participation majoritaire dans le Groupe Sterne en novembre 2021, alors détenu par Meanings Capital Partners.
INTERVENANTS SUR L’OPERATION
CEDANTS
M&A Edmond de Rothschild CF: Julien Donarier, Duncan Maguerez, Marjolaine Devilliers
VDD Financière – KMPG : Benjamin Compere, Tiphaine Gueorguiev
Avocats - Bieler-Franck & Decker Avocats: Jean-Christophe Bieler, et Jérôme Marfaing
ACQUEREURS
DD Financière – DAFINITY : Franck Laumon, Dimitri Speyer, Pierre-François Leroux Avocats - Apollo Avocats & Nerval Avocats: Marie-Albane Pamard, Emmanuelle Prost, Elif Altundas, et Christophe Lopez
À PROPOS DU GROUPE EDMOND DE ROTHSCHILD
Maison d’investissement de convictions fondée sur l’idée que la richesse doit servir à construire demain, Edmond de Rothschild est spécialisé dans la Banque Privée et la Gestion d’actifs. Au service d’une clientèle internationale de familles, d’entrepreneurs et d’investisseurs institutionnels, le Groupe est également présent dans les métiers de Corporate Finance, de Private Equity, de l’Immobilier et de Fund Services.
Son caractère résolument familial confère à Edmond de Rothschild l’indépendance nécessaire pour proposer des stratégies audacieuses et des investissements de long terme, ancrés dans l'économie réelle.
Créé en 1953, le Groupe comptait plus de 163 milliards de francs suisses d’actifs sous gestion au 31 décembre 2023, 2 600 collaborateurs et 29 implantations dans le monde.
Contact presse :
EDMOND DE ROTHSCHILD
Louis Betton : +41 79 578 81 37 – l.betton@edr.com