Edmond de Rothschild Corporate Finance conseille les actionnaires de Celsius Online, spécialiste du jeu mobile, dans la cession à Plug In Digital, soutenu par Bridgepoint Development.
Créé en 2004 à Paris par Lévan Sardjevéladzé, Celsius Online est un studio de développement indépendant, spécialiste du jeu vidéo mobile, composé de 60 collaborateurs. Celsius Online a été un pionnier du jeu freemium (free-to-play) sur web puis mobile. Le studio s’est fait connaître avec son premier jeu de rôle en ligne, les Royaumes Renaissants (Renaissance Kingdoms) et a su, sans recours à aucune augmentation capitalistique ou levée de dette, développer un savoir-faire incontestable dans le GaaS (Game as a Service) et une large gamme de titres pour des partenaires majeurs tels que MasterChef : Let’s Cook, un incontournable de la plateforme Apple Acarde.
Actuellement en cours de finalisation de son prochain jeu cross-plateforme, Mutants : Genesis, au lancement prévu pour 2023, Celsius Online trouve dans son rapprochement avec Plug In Digital le moyen de répondre à ses ambitions de développement.
Lévan Sardjevéladzé a été séduit par le positionnement de Plug In Digital :
« Les personnes avec qui je travaille chaque jour, à Celsius Online, me font souvent part de deux exigences : une exigence de sécurité, et une exigence d'ambition. L'idée de créer un groupe avec Plug In Digital m'a donc d'emblée paru excellente : d'une part, elle préserve et renforce l'indépendance créatrice et éditoriale de Celsius Online, et d'autre part elle donne au studio les moyens d'ambitions nouvelles.
J'ai hâte de travailler avec Francis sur les grands projets ambitieux qui vont lier nos deux structures dans ce groupe nouveau. »
Créé en 2012 par Francis Ingrand, Plug In Digital est un acteur reconnu dans l’industrie du jeu vidéo en France et à l’international qui s’est d’abord spécialisé dans la distribution et le développement commercial au service des éditeurs et des studios de jeux vidéo indépendants. Aujourd’hui, Plug In Digital a lancé deux labels d’édition : Dear Villagers (The Forgotten City, Le Donjon de Naheulbeuk, Foretales) et PID Games (Alba : a wildlife adventure, Paper Beast, Skabma - Snowfall).
Depuis une levée de fonds et l’entrée de Bridgepoint Development à son capital fin 2021, Plug In Digital dispose d’une croissance annuelle moyenne de 52% et accompagne aujourd’hui commercialement plus de 400 acteurs de l'industrie et dispose d’un catalogue de plus de 150 titres en édition, toutes plateformes confondues.
L’acquisition de Celsius Online répond à une stratégie d’acquisitions externes pour toucher de nouveaux marchés et renforcer ses positions dans le free-to-play Mobile, le GaaS (Game as a Service) et le développement pour partenaires majeurs comme Apple Arcade et ainsi compléter son offre de jeux premium sur PC, Console et Mobile.
Suite à ce rapprochement, Lévan Sardjevéladzé réinvestit une part significative de ses produits de cession et devient actionnaire de l’entité consolidée, aux côtés de Francis Ingrand, qui mettra en place un espace fort et structuré de collaboration et de soutien entre ses services et les futures acquisitions, laissant à chacun une totale autonomie créative et sa propre identité. Une volonté affirmée par Francis Ingrand, fondateur et CEO de Plug In Digital :
« Je connais Lévan depuis plus de huit ans et en tant qu’entrepreneur, j’ai toujours eu une grande estime pour ce qu’il a accompli dans le milieu du jeu vidéo. Je pense que les synergies entre nos deux sociétés sont plus qu’évidentes et que ce sera une très belle coopération, très enrichissante pour nous mais surtout pour nos équipes. Au-delà des ambitions de croissance de Plug In Digital, c’est un réel plaisir humain de compter Celsius parmi nous à partir d’aujourd’hui. »
Cette opération confirme l’expertise d’Edmond de Rothschild Corporate Finance dans le Gaming. En 2021, l’équipe avait conseillé les actionnaires de Virtual Regatta, le leader mondial de simulation de voile online, dans son opération de rapprochement avec 52 Entertainment.
Conseils de Celsius Online :
Edmond de Rothschild Corporate Finance (M&A) : Raphaël COMPAGNION, Duncan MAGUEREZ, Clément PELLEREY
Moncey (Cédant Avocat corporate) : Guillaume GIULIANI, Marie-Victoire JAMES, Frédéric BOSC, Eléonore HENNEKINNE, Bonnie BERNIER
À Propos Du Groupe Edmond De Rothschild
Maison d’investissement de convictions fondée sur l’idée que la richesse doit servir à construire demain, Edmond de Rothschild est spécialisé dans la Banque Privée et la Gestion d’actifs. Au service d’une clientèle internationale de familles, d’entrepreneurs et d’investisseurs institutionnels, le Groupe est également présent dans les métiers de Corporate Finance, de Private Equity, de l’Immobilier et de Fund Services. Son caractère résolument familial confère à Edmond de Rothschild l’indépendance nécessaire pour proposer des stratégies audacieuses et des investissements de long terme, ancrés dans l'économie réelle. Créé en 1953, le Groupe comptait près de 158 milliards de francs suisses d’actifs sous gestion au 31 décembre 2022, 2 500 collaborateurs et 29 implantations dans le monde.
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