Edmond de Rothschild Corporate Finance a conseillé Collingwood Lighting et son actionnaire Ambienta pour l’acquisition d’Indigo Lighting.
Fondée en 2002 et basée à Sprimont (Belgique), Indigo Lighting est une entreprise leader dans le domaine des luminaires intérieurs et extérieurs, et propose notamment une large gamme de spots LED encastrés pour plafonds. Elle est dirigée par Olivier Lapiere et Sébastien Dumont, qui ont tous deux réinvesti aux côtés d’Ambienta dans le cadre de la transaction.
Il s’agit de la deuxième acquisition de Collingwood, après Nobile en juillet 2022, et cette transaction s’inscrit dans la stratégie du groupe visant à consolider sa position de leader sur le marché paneuropéen grâce au large portefeuille de marques d’Indigo d’une part et à sa présence sur trois des principaux marchés européens de l’éclairage (le Royaume-Uni, la France et l’Italie) d’autre part. Le savoir-faire d’Indigo en matière de produits d’éclairage décoratifs est très complémentaire de la gamme de produits d’éclairage techniques proposée par Collingwood. En outre, les cultures et les valeurs des deux entreprises sont très proches. Cette acquisition renforce la présence de Collingwood sur le marché français, où la transition vers l’éclairage LED présente de fortes opportunités de croissance. Elle génère également de nombreuses synergies en matière de ventes croisées, d’approvisionnement et de recherche et développement, ainsi qu’un impact environnemental positif, car les éclairages proposés par Indigo sont principalement à LED et permettent donc d’économiser de l’énergie et des matériaux, et de réduire les émissions de CO2.
Collingwood cherche à mettre en œuvre une stratégie de croissance externe visant à renforcer et à étendre son offre et sa présence en Europe.
Cette acquisition, qui vient s’ajouter aux plus de 60 transactions réalisées par Edmond de Rothschild Corporate Finance en 2022, confirme l’expertise de notre équipe en matière d’accompagnement des PME et des fonds de capital-investissement, notamment dans le cadre d’opérations buy-side. Elle renforce également notre expertise dans le secteur de la distribution inter-entreprises, ainsi que sur les marchés axés sur l’environnement.
Parties À La Transaction
Vendeurs
MANAGEMENT : Olivier Lapiere, Sébastien Dumont.
Investisseurs
MANAGEMENT : Hamdi Conger, Luc Belaiche.
AMBIENTA : Gwenaëlle Le Ho Daguzan, Matt Norrington, Ayan Ahmed, Timothée Héron.
Conseillers Des Vendeurs
TRIGONE-CONSEIL (comptable et M&A) : Anne Sciascia, Anthony Laurent, Laurent Dormal.
FOGUENNE & ASSOCIÉS (avocats) : Christophe Vandevyver
Conseillers Des Investisseurs
EDMOND DE ROTHSCHILD CF (M&A): Arnaud Petit, Anastasia Saldi, Mathilde Abensour, Valentin Gillot.
EIGHT ADVISORY (finances): Xavier Mesguich, Sandrine Vouillon.
EIGHT ADVISORY (fiscalité): Christian Van Craeyvelt, Bram de Roo, Jean-Louis Vanimaeys.
MCDERMOTT (avocats) : Henri Pieyre de Mandiargues
STRELIA (avocats) : Laurent Verhavert, Julie Lo Bue.
EFESO CONSULTING (opérations) : Roberto Maroncelli, François Noël, Matthieu Champavier, Bert Praet, Hadrien Fauchet.
CIL (commercial) : James de La Salle, Nahel Rachet, Simon Mocatta.
WILLIS (assurance) : Rob Drummond
PWC (ESG) : François Thueux, Lucas Moscheni, Arthur Lestienne, Mohi Nadalin.
PWC (structuration fiscale): Richard Podd, Richard Schofield, Louise Parmley, Mark Banks.
À Propos Du Groupe Edmond De Rothschild
Maison d’investissement de convictions fondée sur l’idée que la richesse doit servir à construire demain, Edmond de Rothschild est spécialisé dans la Banque Privée et la Gestion d’actifs. Au service d’une clientèle internationale de familles, d’entrepreneurs et d’investisseurs institutionnels, le Groupe est également présent dans les métiers de Corporate Finance, de Private Equity, de l’Immobilier et de Fund Services. Son caractère résolument familial confère à Edmond de Rothschild l’indépendance nécessaire pour proposer des stratégies audacieuses et des investissements de long terme, ancrés dans l'économie réelle. Créé en 1953, le Groupe comptait près de 178 milliards de francs suisses d’actifs sous gestion au 31 décembre 2021, 2 500 collaborateurs et 29 implantations dans le monde.
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