Le Groupe Wichard est un groupe industriel présent sur les marchés du nautisme et des équipements de sécurité. Constitué à partir de l’entreprise éponyme fondée à Thiers en 1919, le groupe s’est progressivement développé et diversifié dans la plaisance à voile dans les années 70, puis par croissances externes successives à partir des années 90. Il exploite aujourd’hui 9 sites industriels en France et s’appuie sur 7 marques mondialement reconnues, reposant sur des savoir-faire parfois centenaires : Wichard (pièces forgées pour le nautisme et l’industrie), Lorima (mâts et bômes en carbone pour la plaisance, la course et les bateaux de commerce), Sparcraft (mâts et bômes en aluminium pour la plaisance), Profurl et Facnor (enrouleurs de voiles pour la plaisance et la course), Peguet Maillon Rapide® (connecteurs métalliques) et Courant (cordes et accessoires textiles pour le travail en hauteur). Il emploie 325 personnes et a réalisé 63 M€ de chiffre d’affaires en 2022.
Le Groupe compte parmi sa clientèle les principaux constructeurs mondiaux de voiliers de plaisance (monocoques et catamarans supérieurs à 40 pieds) ainsi que la majorité des écuries de course. Il est ainsi le fournisseur exclusif des mâts en carbone pour les IMOCA (monocoques de 60 pieds), présents sur les courses mythiques telles que la Route du Rhum, le Vendée Globe ou l’Ocean Race, et intervient également sur la classe ULTIM (trimarans ultraperformants de 100 pieds). Il fournit en outre des éléments de sécurité aux géants de l’outdoor, de l’aéronautique, des forces d’intervention et du secteur médical. Ses produits sont unanimement reconnus pour leur performance, leur fiabilité et leur caractère innovant.
Emmené par une équipe de management soudée autour de son président Jean-Claude Ibos et de son directeur général Fabrice Didden, et accompagné par Naxicap Partners comme actionnaire de référence depuis fin 2017, le Groupe Wichard a récemment pris une position incontournable sur le marché prometteur du transport de marchandises à la voile, participant ainsi activement à la décarbonation du fret maritime.
Le positionnement délibéré du Groupe sur des niches à forte valeur ajoutée, son exposition équilibrée entre première et deuxième montes nautiques, et équipements de sécurité pour le loisir et l’industrie, sa forte présence à l’international (près de la moitié des ventes), sont autant d’atouts devant permettre à Wichard de poursuivre son développement en s’appuyant sur la dynamique de ses marchés sous-jacents.
Avec cette opération, Azulis Capital devient le nouvel actionnaire de référence du Groupe, aux côtés de Société Générale Capital Partenaires, Arkéa Capital (filiale de capital investissement du Crédit Mutuel Arkéa), du Fonds Souverain Auvergne Rhône-Alpes géré par Siparex et du management. L’opération permet à l’équipe de management de renforcer sa position au capital du Groupe.
Avec le soutien de ses nouveaux actionnaires, Wichard ambitionne d’accélérer son développement, par croissance organique et croissance externe, en s’appuyant sur l’innovation, le développement des services, et sur des projets industriels d’envergure. Dans cette perspective, le Groupe étudie l’acquisition de deux sociétés à l’étranger et compte poursuivre par ailleurs ses actions en faveur d’une démarche RSE engagée.
Cette transaction vient confirmer le savoir-faire d’Edmond de Rothschild Corporate Finance dans l’accompagnement de groupes industriels lors d’opérations de recomposition du capital. L’équipe a notamment conseillé : Agora Technologies lors de sa cession à Hivest Capital Partners, Biossun lors de sa cession à StellaGroup, ou encore Blanchon lors de sa cession à IK Partners.
Equipe Edmond De Rothschild Corporate Finance
Equipe M&A : Nicolas Durieux, Romain Ehret, Alexis Platet, Clément Durieu
Equipe Financement : Paul Assaël, Laurent Neubauer
À Propos Du Groupe Edmond De Rothschild
Maison d’investissement de convictions fondée sur l’idée que la richesse doit servir à construire demain, Edmond de Rothschild est spécialisé dans la Banque Privée et la Gestion d’actifs. Au service d’une clientèle internationale de familles, d’entrepreneurs et d’investisseurs institutionnels, le Groupe est également présent dans les métiers de Corporate Finance, de Private Equity, de l’Immobilier et de Fund Services. Son caractère résolument familial confère à Edmond de Rothschild l’indépendance nécessaire pour proposer des stratégies audacieuses et des investissements de long terme, ancrés dans l'économie réelle. Créé en 1953, le Groupe comptait près de 158 milliards de francs suisses d’actifs sous gestion au 31 décembre 2022, 2 500 collaborateurs et 29 implantations dans le monde.
Contact presse :
EDMOND DE ROTHSCHILD
Louis Betton : +41 79 578 81 37 – l.betton@edr.com