Edmond de Rothschild a conseillé les actionnaires sortants Naxicap, BDR invest et Carvest dans la cession de leur participation au capital de la société Jean Rousseau avec l’entrée en tant qu’actionnaire minoritaire de BNP Paribas Développement et le réinvestissement de Carvest.
Développée avec succès depuis sa reprise en 1999 par Jacques Bordier, la société Jean Rousseau est un partenaire incontournable des grandes maisons horlogères internationales.
L’entreprise fondée en 1954, et labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant, bénéficie d’un savoir-faire artisanal historique dans la fabrication de bracelets de montres haut de gamme.
Jean Rousseau accompagne ses clients prestigieux sur l’ensemble du process, de la co-conception du bracelet, à la fabrication, au contrôle qualité, à l’expédition et enfin à la gestion du SAV. Elle dispose d’une main d’oeuvre hautement qualifiée et reconnue dans la tannerie, la manufacture et le façonnage du cuir et autres matières nobles.
Basée près de Besançon et dirigée par Pascal Dupenloup, Jean Rousseau réalise un chiffre d’affaires de plus de 20 M€, dont la majorité à l’international.
La société s’appuie sur deux sites de fabrication (en France et en Hongrie), cinq Ateliers-Boutiques détenus en propre dans les grandes capitales de la mode (Paris, New-York, Londres, Tokyo et Ningbo), un réseau de partenaires de grands magasins / distributeurs (Harrods, Takashimaya…) et un e-shop, permettant d’être au plus proche des grands donneurs d’ordres à l’international et des clients finaux.
Positionnée sur des marchés dynamiques, à savoir l’horlogerie de luxe, les accessoires horlogers et les pièces de maroquinerie, la société a réussi à développer ces dernières années l’image de marque Jean Rousseau à travers des collaborations avec des marques prestigieuses et l’organisation d’événements dans le monde entier.
« Ce nouveau partenariat avec BNP Paribas Développement et Carvest doit permettre à Jean Rousseau de poursuivre sa belle dynamique de croissance. Nous nous réjouissons de pouvoir mettre à disposition notre expertise dans l’accompagnement de projets de développement ambitieux et nos réseaux, notamment à l’international, dans l’optique de consolider des positions déjà établies et explorer de nouvelles géographies » relate Guillaume Wolf, Directeur d’Investissements chez BNP Paribas Développement, qui « remercie Jacques Bordier, Anaïs Bordier et Pascal Dupenloup pour leur confiance ».
Pour Nadia Caumartin, Chargée d’Affaires chez Carvest, « Présent au capital depuis 2011, nous sommes fiers de la trajectoire suivie par la société Jean Rousseau guidée par son souci de l’excellence au service des maisons horlogères de renom. Le renouvellement de notre accompagnement témoigne de notre confiance en ses dirigeants et son équipe de management pour réussir cette nouvelle phase de développement et matérialise notre capacité en tant qu’investisseur du territoire, à suivre dans le temps nos fleurons régionaux »
Avec près de 60 transactions réalisées en 2022, cette opération vient confirmer le savoir-faire d’Edmond de Rothschild Corporate Finance dans l’accompagnement de sociétés familiales, notamment dans le cadre d’opérations de recomposition du capital.
Intervenants sur l’opération
CÉDANTS
NAXICAP : Mathieu Perrot
BDR INVEST : Mathilde Faglin
CARVEST : Jérôme Odeyer, Nadia Caumartin
INVESTISSEUR
BNP PARIBAS DÉVELOPPEMENT : Guillaume Wolf, Gilles Poncet, Fanny Paganelli CARVEST : Jérôme Odeyer, Nadia Caumartin
CONSEILS CÉDANTS
EDMOND DE ROTHSCHILD CORPORATE FINANCE (M&A) : Axel Riquet, Romain Ehret, Thomas Guillemard
JOUFFROY FILEAS (Avocat Corporate) : Jérôme Fauque
GRANT THORNTON (VDD financière) : Alain-Régis Grail, Pierre Aubrun, Baptiste Pennequin
CONSEILS ACQUÉREUR
KELTEN (Avocat Corporate & DD) : Antonin Thel, Joris Foglia
ENVIRONNEMENT DROIT PUBLIC (DD) : Sophie Metenier-Grand
CABINET ROYET (DD) : Serge Guillot, Guillaume Odin
À propos du groupe edmond de rothschild
Maison d’investissement de convictions fondée sur l’idée que la richesse doit servir à construire demain, Edmond de Rothschild est spécialisé dans la Banque Privée et la Gestion d’actifs. Au service d’une clientèle internationale de familles, d’entrepreneurs et d’investisseurs institutionnels, le Groupe est également présent dans les métiers de Corporate Finance, de Private Equity, de l’Immobilier et de Fund Services. Son caractère résolument familial confère à Edmond de Rothschild l’indépendance nécessaire pour proposer des stratégies audacieuses et des investissements de long terme, ancrés dans l'économie réelle. Créé en 1953, le Groupe comptait près de 178 milliards de francs suisses d’actifs sous gestion au 31 décembre 2021, 2 500 collaborateurs et 29 implantations dans le monde.
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EDMOND DE ROTHSCHILD
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