Edmond de Rothschild Corporate Finance a accompagné les Laboratoires Delbert dans le cadre de l’entrée au capital de Vivalto Partners et la levée d’un financement, afin de soutenir le développement de la société dans le domaine des médicaments essentiels et orphelins. Les investisseurs historiques - Sagard NewGen, Socadif Capital Investissement, IDIA Capital Investissement et MACSF - réinvestissent également dans l’opération.
Vivalto Partners, société de gestion créée en 2021 par Daniel Caille, fondateur du groupe de cliniques Vivalto Santé, réalise un investissement significatif dans les Laboratoires Delbert aux côtés de ses deux fondateurs Marc Childs et Thierry Hoffmann, leur équipe de management ainsi que de l’ensemble des investisseurs financiers entrés au capital en 2020 (Sagard NewGen, Socadif Capital Investissement, IDIA Capital Investissement et MACSF). Cet investissement permettra aux Laboratoires Delbert de franchir une nouvelle étape de développement, de leur donner les moyens de soutenir la forte croissance de leur activité, et de contribuer à répondre aux pénuries de médicaments.
Acquis en 2013 et dirigés depuis par Marc Childs et Thierry Hoffmann, les Laboratoires Delbert sont spécialisés dans l’acquisition et le maintien sur le marché de médicaments d’intérêt thérapeutique majeur ou essentiels au sens de l’Organisation Mondiale de la Santé. Présents dans trois grandes aires thérapeutiques (infectiologie, système nerveux central et oncologie), les Laboratoires Delbert disposent d’un savoir-faire reconnu dans la sécurisation de la chaîne de production permettant de limiter les risques de rupture d’approvisionnement et de se positionner comme un partenaire de référence auprès des autorités règlementaires ainsi que des grands groupes pharmaceutiques. Ces compétences ont également permis à la société de se développer dans les maladies orphelines en repositionnant des molécules déjà présentes sur le marché.
Fort de son expertise et de son réseau dans le secteur de la santé, Vivalto Partners entend accompagner les Laboratoires Delbert dans une nouvelle étape de développement leur permettant de se renforcer notamment à l’international et dans de nouvelles indications thérapeutiques. De plus, tout comme Vivalto Santé, les Laboratoires Delbert ont fait le choix ambitieux d’obtenir prochainement le statut d’Entreprise à Mission.
Marc Childs et Thierry Hoffmann, déclarent : « Nous sommes très heureux d’accueillir Vivalto Partners, un nouveau partenaire financier spécialisé dans le secteur de la santé et doté d’un véritable esprit entrepreneurial. Avec l’équipe managériale et nos actionnaires historiques (Sagard NewGen, Socadif Capital Investissement, IDIA Capital Investissement et MACSF) qui poursuivent l’aventure entamée à nos côtés il y a trois ans, nous pourrons franchir un nouveau cap et continuer à cultiver notre vocation : maintenir pour les patients l’accès à certains médicaments essentiels délaissés par le marché et faire renaître et enrichir des spécialités pharmaceutiques au bénéfice du plus grand nombre. »
Daniel Caille, Président de Vivalto Partners, ajoute : « Nous sommes sincèrement ravis d’accompagner Marc et Thierry ainsi que leur formidable équipe dans le développement de leur portefeuille de produits en France et à l’international. Les Laboratoires Delbert ont su démontrer leur rôle indispensable dans le maintien sur le marché de médicaments vitaux destinés aux traitements de nombreuses pathologies. Cela correspond parfaitement aux valeurs que nous voulons soutenir en investissant dans la santé : prendre soin de la vie. »
Intervenants sur l’operation
MANAGERS
Laboratoires Delbert (Marc Childs, Thierry Hoffmann, Eric Fidelin, Rohald Meyer)
INVESTISSEURS
Vivalto Partners (Daniel Caille, Sébastien Alauzet, Charles-Eric François, Georges Weill) Sagard NewGen (Bérangère Barbe, Agnès Huyghues Despointes, Louis Gosselin)
Socadif Capital Investissement (Thierry Antonini, Emmanuel David)
Idia Capital Investissement (Nicolas Lambert, Jean Lebreton, Faora Narayanan)
MACSF (Roger Caniard)
CEDANTS
Laboratoires Delbert (Marc Childs, Thierry Hoffmann)
CONSEILS CEDANTS
Conseils M&A : Edmond de Rothschild Corporate Finance (Arnaud Petit, Paul Assaël, Anastasia Saldi, Augustin Hay, Tristan Gonnord, Arnaud Jolly, Thibaut Blanc) et Neuflize OBC (Jean-Christophe Liard)
Conseil juridique : LPA (Raphaël Chantelot, Maxime Ponsan, Mathieu Selva-Roudon, Céline Guo)
VDD Financière : KPMG (Antoine Bernabeu)
VDD Stratégique : Roland Berger (Frédéric Thomas)
CONSEILS VIVALTO PARTNERS
Conseils juridiques : Fieldfisher (Pascal Squercioni, Natalia Toribio, Lorette Cassard) et CMS (Arnaud Hugot, Antoine Melchior)
DD Financière : Alvarez & Marsal (Frédéric Steiner, Guillaume Descamps)
DD Stratégique : Cepton (Matthias Bucher)
BANQUES DE FINANCEMENT
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Ile de France, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Artemid, Société Générale, Banque Populaire Rives de Paris, Neuflize OBC
PIK
pifrance Investissement, CIC Private Debt
À propos de laboratoires delbert
La mission des Laboratoires Delbert est de maintenir l’accès aux Médicaments d’Intérêt Thérapeutique Majeur (MITM) pour les patients. Chaque année les Laboratoires Delbert acquièrent de nouveaux médicaments dont l’avenir est compromis. Les Laboratoires Delbert concentrent leurs efforts pour trouver des sites de production en Europe. Avec leurs collaborateurs et le support des cliniciens, galéniciens, ingénieurs et chimistes les Laboratoires Delbert redonnent vie à ces médicaments afin de garantir leurs disponibilités auprès du corps médical et des patients. Les Laboratoires Delbert ont réalisé un chiffre d’affaires de près de 35M€ en 2022.
À propos de vivalto partners
Fondée en 2021 à Paris par Daniel Caille, Vivalto Partners est une société de gestion agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). L’équipe accompagne des entreprises européennes rentables qui contribuent à la qualité des soins de santé. Le fonds a une forte orientation ESG, ainsi qu’une approche responsable de la création de valeur. La société de gestion est membre de l’association France Invest, et sera signataire des Principes pour l’Investissement Responsable des Nations Unies.
Pour plus d’informations, www.vivaltopartners.com
À propos de sagard newgen
Sagard NewGen soutient le développement de leaders dans les domaines de la Santé et de la Technologie. Sagard NewGen finance les stratégies de croissance de sociétés européennes rentables, au chiffre d’affaires allant jusqu’à 150 M€, via des investissements en capital majoritaires ou minoritaires. Les sociétés dans lesquelles Sagard NewGen investit partagent un ADN d’innovation et de durabilité. Sagard NewGen est membre de la plateforme internationale Sagard qui compte 14 Md$ d’actifs sous gestion, combinant capital, culture et réseau afin de soutenir la croissance des entreprises et leurs réussites stratégiques et financières. A ce titre, Sagard NewGen apporte aux équipes de management un accompagnement sur-mesure, un écosystème international à forte valeur ajoutée avec une présence en Europe, au Canada et aux Etats-Unis.
Pour plus d’information : www.sagard.com/newgen/
À propos de socadif capital investissement
SOCADIF Capital Investissement, filiale du Crédit Agricole d’Ile-de-France, est active sur le marché du capital investissement depuis 1990 et intervient principalement sur le territoire francilien. Socadif a pour vocation d’accompagner durablement des entrepreneurs dans leurs projets de transition et de développement tout en demeurant minoritaire au capital des ETI et PME accompagnées. Bénéficiant du statut de SCR, Socadif propose une association dans la durée avec l’équipe de management, qui se matérialise par une capacité d’investir sur fonds propres à long terme et, si nécessaire, de manière successive pour accompagner le développement. Les équipes de Socadif sont présentes aux côtés des dirigeants pour les décisions stratégiques, sans pour autant intervenir dans la gestion de l’entreprise.
Pour plus d’informations : www.socadif.fr
À propos de idia capital investissement
IDIA Capital Investissement regroupe les activités nationales de capital investissement minoritaire pour compte propre du groupe Crédit Agricole, en accompagnement des ETI et PME de tous secteurs d'activités avec une expertise reconnue dans les filières agroalimentaire, viticole, et de la transition énergétique. IDIA Capital Investissement assure, par ailleurs, la gestion des groupements fonciers et forestiers du groupe Crédit Agricole, ainsi que le suivi des investissements de Crédit Agricole S.A. dans des fonds spécifiques. Le total des fonds gérés par IDIA Capital Investissement (au travers des véhicules CARD, CA Grands Crus, Grands Crus Investissements, CA Transitions, LCL Croissance...) s’élève à 2,2 milliards d’euros. L'investissement cible est compris entre 1 et 50 millions d'euros. IDIA est une Société de Gestion de Portefeuille agréée par l’AMF sous le n° GP-15000010
Pour plus d’informations : www.ca-idia.com
À propos du groupe macsf
Premier assureur des professionnels de santé, la MACSF (Mutuelle d’assurance du corps de santé français) est, depuis plus d’un siècle, au service de toutes les personnes exerçant une profession de santé en France. Elle emploie 1 600 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires de l’ordre de 2 milliards d’euros. Fidèle à sa vocation COMMUNIQUÉ DE PRESSE EDMOND DE ROTHSCHILD, L’AUDACE DE BÂTIR L’AVENIR. de mutuelle professionnelle d'assurance, la MACSF assure les risques de plus d’un million de sociétaires et clients.
Pour plus d’informations, www.macsf.fr
À propos du groupe edmond de rothschild
Maison d’investissement de convictions fondée sur l’idée que la richesse doit servir à construire demain, Edmond de Rothschild est spécialisé dans la Banque Privée et la Gestion d’actifs. Au service d’une clientèle internationale de familles, d’entrepreneurs et d’investisseurs institutionnels, le Groupe est également présent dans les métiers de Corporate Finance, de Private Equity, de l’Immobilier et de Fund Services.
Son caractère résolument familial confère à Edmond de Rothschild l’indépendance nécessaire pour proposer des stratégies audacieuses et des investissements de long terme, ancrés dans l'économie réelle.
Créé en 1953, le Groupe comptait près de 158 milliards de francs suisses d’actifs sous gestion au 31 décembre 2022, 2 500 collaborateurs et 30 implantations dans le monde.
Contact presse :
EDMOND DE ROTHSCHILD
Louis Betton : +41 79 578 81 37 – l.betton@edr.com