Edmond de Rothschild Corporate Finance conseille les actionnaires du Groupe Sodikart dans le cadre de la recomposition du capital du Groupe avec l’entrée de Siparex ETI en tant qu’actionnaire de référence, aux côtés du management, du fondateur et accompagné du fonds Transatlantique (co-géré par Siparex et Desjardins) et d’Unexo.
Créé en 1981 à Nantes par Gildas Mérian, le Groupe Sodikart est le leader mondial de la conception et la fabrication de karts pour le loisir ou la compétition, et les activités connexes telles que la vente d’accessoires et de pièces détachées, des solutions de gestion de centres de loisirs et de chronométrage, la conception de pistes ou l’organisation d’événements. Il dispose aujourd’hui d’un portefeuille de 11 marques lui permettant de se positionner comme l’acteur de référence sur le marché mondial du karting en adressant toute sa chaîne de valeur.
Sodikart a développé autour de son usine à Nantes un outil industriel complet lui permettant de garantir une qualité optimale à ses clients. Le Groupe possède également des implantations en Rhône-Alpes, où est située son activité « software », en Slovénie où est implantée la division de conception de pistes, mais aussi à Dubaï et au Royaume Uni. Avec une stratégie commerciale efficace, notamment portée par Bertrand Pignolet, Président Directeur Général du groupe, Sodikart dispose aujourd’hui d’une présence internationale dans plus de 100 pays, avec 175 collaborateurs et un réseau mondial de distributeurs et d’importateurs.
Le Groupe, accompagné par Evolem depuis 2008, s’est fortement structuré pour devenir leader sur ses marchés, notamment grâce à plusieurs recrutements clés mais également grâce à une stratégie de croissance organique, portée par le déploiement à l’international et le lancement de projets innovants (karts électriques, proposition de nouveaux services et logiciels…), et la réalisation de croissances externes qui complètent le portefeuille produit du Groupe. Sodikart réalise aujourd’hui un chiffre d’affaires de près de 80 M€, dont c.70% réalisé à l’export.
Avec le soutien de ses nouveaux actionnaires, le Groupe Sodikart entre dans une nouvelle étape de croissance, autour de plusieurs axes prioritaires : l’accélération de la transition du karting thermique vers l’électrique, le développement de nouveaux types de pistes et nouveaux produits, en particulier Game of Karts (jeu de kart en réalité augmentée qui mixe Karting et jeu vidéo), et enfin la poursuite de son déploiement à l’international notamment en Amérique du Nord où le Fonds Transatlantique apportera son expertise géographique.
Edmond de Rothschild Corporate Finance a accompagné le Groupe Sodikart, son management et ses actionnaires lors de cette opération, qui confirme l’expertise d’Edmond de Rothschild sur les secteurs des loisirs et de l’industrie ainsi que sur les transactions secondaires. L’équipe a notamment conseillé récemment : PAI Partners lors de l’acquisition de Looping, Wichard lors de sa cession à Azulis, Théradial lors de sa cession à Ardian, Kickmaker lors de son ouverture de capital à MML et BPI, Dalofi lors de son adossement à Montefiore.
EQUIPE EDMOND DE ROTHSCHILD CORPORATE FINANCE
Equipe M&A : Nicolas Durieux, Pierre Boscher, Jules Bouvet, Jérémie Buriller
Equipe Financement : Paul Assaël
À PROPOS DU GROUPE EDMOND DE ROTHSCHILD
Maison d’investissement de convictions fondée sur l’idée que la richesse doit servir à construire demain, Edmond de Rothschild est spécialisé dans la Banque Privée et la Gestion d’actifs. Au service d’une clientèle internationale de familles, d’entrepreneurs et d’investisseurs institutionnels, le Groupe est également présent dans les métiers de Corporate Finance, de Private Equity, de l’Immobilier et de Fund Services.
Son caractère résolument familial confère à Edmond de Rothschild l’indépendance nécessaire pour proposer des stratégies audacieuses et des investissements de long terme, ancrés dans l'économie réelle.
Créé en 1953, le Groupe comptait près de 158 milliards de francs suisses d’actifs sous gestion au 31 décembre 2022, 2 500 collaborateurs et 30 implantations dans le monde.
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EDMOND DE ROTHSCHILD
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