Après les acquisitions des sociétés Integratech et Sunlux, le Groupe Lighting Développement poursuit sa stratégie de diversification en finalisant l’acquisition des sociétés Specilux et Spécéclair, et conforte sa position d’acteur majeur du marché européen de l’éclairage fonctionnel.
Acteur pan-européen oeuvrant pour la transition énergétique grâce à ses produits d’éclairage durables et économes en énergie, Lighting Développement a connu un développement continu depuis la prise d’indépendance de la filiale Lébénoïd du groupe ABB, opérée en 2018, accompagnée par Ciclad.
Le groupe participe activement à la consolidation en cours du marché européen en ayant notamment réalisé les acquisitions ciblées de la société belge Integratech en 2021 (qui a vu l’entrée au tour de table de Re-Sources Capital et Siparex Intermezzo) puis de la société française Sunlux en 2022. Ces deux opérations ont permis au groupe de se développer sur de nouveaux marchés, de nouvelles géographies et de compléter son offre.
Lighting Développement poursuit le renforcement de ses positions avec l’acquisition de Spécéclair et Specilux. Créées par Bruno Morel respectivement en 1993 et 2008, ces marques sont devenues une référence française de la conception, de la fabrication et de la distribution de luminaires professionnels d’intérieurs LED à destination des bureaux, des surfaces commerciales et industrielles.
Le nouvel ensemble devrait approcher un chiffre d’affaires de 50 M€ en 2023 en s’appuyant sur des marques fortes, la complémentarité de produits regroupés dans une offre commune et un outil logistique adapté. Le management, Ciclad, Re-Sources Capital et Siparex Intermezzo sont ravis d’accueillir BNP Paribas Développement, qui participe au financement de l’opération aux côtés du pool bancaire du Groupe. De plus, Bruno Morel s’inscrit dans ce projet de construction d’une plateforme pan-européenne en accompagnant l’intégration et la mise en place des synergies anticipées suite à l’adossement de Spécéclair et Specilux au groupe Lighting Développement.
Lighting Développement s’est ainsi doté de moyens opérationnels et financiers accrus pour accélérer son développement et saisir les différentes opportunités de croissance externe en France et à l’international.
Après Integratech en 2021, cette opération vient confirmer le savoir-faire d’Edmond de Rothschild Corporate Finance dans l’accompagnement des PME et ETI sur le long terme, notamment dans le cadre de leurs opérations de croissance externe. Elle permet également de renforcer l’expertise de l’équipe dans le secteur des produits et services industriels.
INTERVENANTS SUR L’OPERATION
CEDANTS
SKS : Famille Morel
INVESTISSEURS
Lighting Développement : Sylvain Palombo, Christophe Bayol
Ciclad Gestion : Thomas Roudil, Laura Chavanon
Re-sources Capital : Romain Rastel
Siparex Intermezzo : Clément Barbier
BNP Paribas Développement : Patrice Vandenbossche, Matthieu Brun
CONSEILS CEDANTS
Edmond de Rothschild Corporate Finance (M&A) : Axel Riquet, Guillaume Jaureguiberry, Sébastien Brasy, Mariah Atchekzaï
Edmond de Rothschild Corporate Finance (Financement) : Paul Assaël, Pierre-Louis Anaya
Lamartine (Avocat Corporate) : Stéphane Rodriguez, Victoire Bertin-Maier, Sarah-Léontine Allard
BMA Groupe (VDD Financière) : Antoine Duranson, Alexis Thura, Anne-Lise Duthu
Strategy& (VDD Stratégique) : Xavier Monin, Jonathan Liblau, Huanan Tao
FINANCEMENT
BNP : Rémi Godinot, Orane De Brégeot
LCL : Sylvain Delomier, Sylvain Monteil
Caisse d’Epargne Hauts de France : Vivien Revyn, Maxime Rime, Pierre-Olivier Hamy
CIC Lyonnaise de Banque : Thomas Legrand, Marie Bietrix, Hélène Kempf, Carole Pichat
Crédit Agricole Centre Est : Anne-Caroline Dubant-Grobost, Najet Charouit
Volt Associés (Avocats) : Alexandre Tron, Marianne Phankongsy
À PROPOS DU GROUPE EDMOND DE ROTHSCHILD
Maison d’investissement de convictions fondée sur l’idée que la richesse doit servir à construire demain, Edmond de Rothschild est spécialisé dans la Banque Privée et la Gestion d’actifs. Au service d’une clientèle internationale de familles, d’entrepreneurs et d’investisseurs institutionnels, le Groupe est également présent dans les métiers de Corporate Finance, de Private Equity, de l’Immobilier et de Fund Services.
Son caractère résolument familial confère à Edmond de Rothschild l’indépendance nécessaire pour proposer des stratégies audacieuses et des investissements de long terme, ancrés dans l'économie réelle.
Créé en 1953, le Groupe comptait près de 158 milliards de francs suisses d’actifs sous gestion au 31 décembre 2022, 2 500 collaborateurs et 30 implantations dans le monde.
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EDMOND DE ROTHSCHILD
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