Edmond de Rothschild Corporate Finance conseille le Management du groupe Alive emmené par Alexis Devillers et ses partenaires financiers Re-Sources Capital, Siparex Entrepreneurs et IRD Invest, dans le cadre de la réorganisation du capital du groupe avec l’entrée en tant qu’actionnaires minoritaires d’IDIA Capital Investissement et Bpifrance.
Créé en 1995 à Tourcoing, le groupe Alive, historiquement spécialisé dans l’assistance technique audiovisuelle, est devenu un des acteurs majeurs et incontournables des solutions événementielles et connectées en France. Le groupe possède une palette de compétences et d’équipements permettant d’offrir une solution complète et personnalisée à ses clients : conception et fabrication de décors, location de mobilier et végétaux, mise à disposition et gestion d’équipements audiovisuels. Via sa filiale Alive Technology, le groupe propose également l’intégration et la vente de matériel pour équiper les bureaux, salles de réunions, et tous types d’installations permanentes.
Organisé autour de 6 principaux univers (Corporate & Congrès, Foires & Salons, Culture & Spectacles, Mode & Luxe, Télévision & Plateaux, Sport & E-sport), le groupe Alive contribue à d’importants événements mondiaux, notamment le Tour de France et l’organisation des JO de Paris 2024, qui lui assurent une visibilité de portée internationale.
Depuis 2016, et avec le soutien de ses partenaires financiers, Re-Sources Capital, Siparex Entrepreneurs et IRD Invest, le groupe a connu un développement fort de son activité :
- Un chiffre d’affaires x5 avec pour ambition d’atteindre près de 100 M€ en 2023
- Un maillage national et une présence en Suisse avec 9 agences regroupant plus de 500 collaborateurs
- Une plateforme de consolidation avec 5 acquisitions structurantes, dont les sociétés Art Event en 2018 et JMT en 2021
De plus, le Management a ancré l’engagement RSE au cœur de l’ADN du groupe :
- En limitant l’impact sur l’environnement : offre de location d’équipements, réutilisation d’éléments pour fabriquer de nouveaux produits, veille technologique (produits et matériaux plus écoresponsables) et réduction des émissions de carbone
- En proposant, via sa filiale ReAlive, un service de vente de son matériel vieillissant (label seconde vie)
- En positionnant ses collaborateurs au centre des enjeux et préoccupation du groupe :
- Alive School & Alive Campus : internalisation d’un organisme de formation certifié
- Une politique RH inclusive : label des Prestataires du Spectacle Vivant, mise en place d’une Charte de la Qualité de Vie au Travail, etc.
- Des partenariats locaux et des actions de recrutement junior (apprentissage)
- Avec engagement important dans le tissu économique local par des partenariats avec de nombreuses associations et des acteurs de proximité
Cette nouvelle étape du développement d’Alive marque la sortie de Re-Sources Capital, Siparex Entrepreneurs et l’entrée d’IDIA Capital Investissement en tant que chef de file aux côtés de Bpifrance, accompagnés par IRD Invest qui réinvestit dans le nouveau tour de table. Alexis Devillers, fondateur du groupe, et le Management restent majoritaires.
Le financement de cette opération est complété par un pool bancaire emmené par BNP Paribas accompagnés du LCL, de la Caisse d’Epargne des Hauts-de-France, de la Société Générale et de CM-CIC qui apporte la dette senior et les lignes de croissance externe permettant de mener la stratégie d’acquisitions ciblées portée par le management, et qui vise à élargir son offre et ses compétences et accélérer l’internationalisation de son activité.
En accompagnant le groupe Alive, Edmond de Rothschild Corporate Finance renforce son expertise dans le secteur des Business Services et plus particulièrement celui de l’événementiel après avoir notamment conseillé en juillet 2023, la recomposition du capital du Groupe CTN.
Elle confirme également l’expertise de l’équipe de conseil en financement, qui a réalisé plus de 25 opérations sur les 12 derniers mois, dont le financement de l’acquisition de Delbert et Coutot Roehrig et le financement de la croissance du Groupe Cair.
INTERVENANTS SUR L’OPÉRATION
CEDANTS
RE-SOURCES CAPITAL : Romain Rastel
SIPAREX ENTREPRENEURS: Damien Fulchiron, Marlene Rey
IRD INVEST : Laurent Hau, Gregory Sion, Matthieu Debosque
INVESTISSEURS
IDIA CAPITAL INVESTISSEMENT : Ludovic Kessler, Mathilde Mailhé, Louis Tribouillet, Sandrine Vieux-Rochas
BPIFRANCE INVESTISSEMENT : Pierre de Miscault, Gabrielle Tétart, Alexandre Vandenabeele, Alexandra Pérette
IRD INVEST : Laurent Hau, Grégory Sion, Matthieu Debosque
CONSEILS CEDANTS
EDMOND DE ROTHSCHILD CF (M&A) : Axel Riquet, Romain Ehret, Augustin Hay, Mariah Atchekzaï
EDMOND DE ROTHSCHILD CF (FINANCEMENT) : Paul Assaël, Laurent Neubauer
LEVEQUE & ASSOCIES (AVOCAT CORPORATE & FINANCEMENT) : André Lévêque, Laurène Briffaut
LEVEQUE & ASSOCIES (AVOCAT FISCAL) : Alice Baillet, Louise Débonnet
DELOITTE (VENDOR ASSISTANCE FINANCIERE) : Thomas Fischer, Xavier Baron, Leopold Kedziora
CONSEILS INVESTISSEURS
VEIL JOURDE (DD JURIDIQUE - CORPORATE) : Laurent Jobert, Vincent Ramel, Clara Muhar
VEIL JOURDE (DD JURIDIQUE - FISCAL) : Benoît Greteau, Charlotte Martinez
VEIL JOURDE (DD JURIDIQUE – SOCIAL) : Pauline Larroque Daran, Ismaël Kone, Chloé Noyon
VEIL JOURDE (AVOCAT FINANCEMENT) : Hervé Pillard, Alexandre Barat
BM&A (DD FINANCIERE) : Guilhem de Montmarin, Cyril Mestchersky, Pauline Bouvier
FINANCEMENT
BNP PARIBAS : Farid Nadi, Vincent Prud’homme
LCL : Vincent Rufin, Evans Jermelus
CAISSE D’EPARGNE HAUTS DE FRANCE : Guillaume Verschaeve, Mathieu Le-Sech, Mathieu Proquin
SOCIETE GENERALE : Anne-Laure Veauville, Pascale Vienne
CM-CIC : Arnaud Madeuf
HOGAN LOVELLS (AVOCAT FINANCEMENT) : Sabine Bironneau-Loy, Maria Klass
À PROPOS DU GROUPE EDMOND DE ROTHSCHILD
Maison d’investissement de convictions fondée sur l’idée que la richesse doit servir à construire demain, Edmond de Rothschild est spécialisé dans la Banque Privée et la Gestion d’actifs. Au service d’une clientèle internationale de familles, d’entrepreneurs et d’investisseurs institutionnels, le Groupe est également présent dans les métiers de Corporate Finance, de Private Equity, de l’Immobilier et de Fund Services.
Son caractère résolument familial confère à Edmond de Rothschild l’indépendance nécessaire pour proposer des stratégies audacieuses et des investissements de long terme, ancrés dans l'économie réelle.
Créé en 1953, le Groupe comptait plus de 160 milliards de francs suisses d’actifs sous gestion au 31 décembre 2022, 2 500 collaborateurs et 29 implantations dans le monde.
Contact presse :
EDMOND DE ROTHSCHILD
Louis Betton : +41 79 578 81 37 – l.betton@edr.com