Edmond de Rothschild Corporate Finance a accompagné les fondateurs du Groupe RAYNE dans le cadre de la levée d’un financement auprès de Tikehau Capital, afin de soutenir sa croissance et accélérer son développement.
Issu du rapprochement des cabinets L&A Finance, MIRARI Wealth Management et Wakerstone et récemment renforcé par l'incubation de Rivaria Capital et ARCANIS Conseils en 2023, le Groupe RAYNE conseille aujourd'hui 1.9 Md€ pour le compte de 9 000 clients et regroupe désormais plus de 100 conseillers opérant via sa plateforme de services et de produits, JEDDAK.
Le financement de Tikehau Capital auprès du Groupe RAYNE constitue une étape clé dans le déploiement de la stratégie de croissance du Groupe en France à la fois organique, par l’accélération du réseau d’incubation de conseillers, et externe via la mise en place d’une stratégie de consolidation ciblée.
L’investissement de Tikehau Capital est réalisé via un véhicule innovant de sa stratégie de Dette Privée visant à contribuer au financement de l’économie réelle, en investissant dans la dette privée d’entreprises de taille intermédiaire françaises et européennes. Ce financement permet au Groupe RAYNE de rester un acteur indépendant détenu par ses fondateurs tout en lui conférant des moyens financiers significatifs pour se développer et pourra aussi s’appuyer sur l’expertise de Tikehau Capital.
Jérôme Rusak, Président du Groupe RAYNE et Laurent Halimi, Directeur Général déclarent : « Nous sommes très heureux d’annoncer ce partenariat avec Tikehau Capital qui marque une étape essentielle dans la stratégie de croissance de notre Groupe. Nous poursuivons notre développement sur le territoire français et continuons d'offrir à nos clients des produits et services à haute valeur ajoutée. »
Cécile Mayer-Lévi, directrice de l’activité Dette Privée chez Tikehau Capital et Marin Collet-Stevens, directeur au sein de l’équipe Dette Privée de Tikehau Capital ajoutent : « Nous sommes ravis de soutenir le Groupe RAYNE dans ses projets de développement ambitieux. Le Groupe dispose de nombreuses perspectives de croissance et d’une forte capacité à consolider son marché qui lui permettront de devenir un acteur incontournable. »
Cette nouvelle opération dans le secteur des services financiers (suite également à l’annonce récente de l’opération Aquila AM / Catella) confirme l’expertise d’Edmond de Rothschild sur cette verticale.
INTERVENANTS SUR L’OPERATION
SOCIETE
Groupe RAYNE – Jérôme Rusak, Laurent Halimi
INVESTISSEURS
Tikehau Capital - Cécile Mayer-Levi, Marin Collet Stevens, Mélanie Curatola
CONSEIL SELL-SIDE
Conseil M&A - Edmond de Rothschild Corporate Finance (Jonathan Jacquin, Victor Auguin-Rougier, Valentin Gillot)
À PROPOS DU GROUPE EDMOND DE ROTHSCHILD
Maison d’investissement de convictions fondée sur l’idée que la richesse doit servir à construire demain, Edmond de Rothschild est spécialisé dans la Banque Privée et la Gestion d’actifs. Au service d’une clientèle internationale de familles, d’entrepreneurs et d’investisseurs institutionnels, le Groupe est également présent dans les métiers de Corporate Finance, de Private Equity, de l’Immobilier et de Fund Services. Son caractère résolument familial confère à Edmond de Rothschild l’indépendance nécessaire pour proposer des stratégies audacieuses et des investissements de long terme, ancrés dans l'économie réelle. Créé en 1953, le Groupe comptait plus de 160 milliards de francs suisses d’actifs sous gestion au 31 décembre 2022, 2 500 collaborateurs et 30 implantations dans le monde.
Contact presse :
EDMOND DE ROTHSCHILD
Louis Betton : +41 79 578 81 37 – l.betton@edr.com