Emmené par Servan Cazenave, THALIA poursuit son développement avec l’appui de Re-Sources Capital et de ses investisseurs financiers historiques Garibaldi Participations et Bpifrance. Cette opération permet au Groupe de réorganiser son capital et de disposer de nouveaux moyens afin de poursuivre et accélérer sa stratégie de croissance externe.
Fondée en 1999 par François de Boutray, précurseur du multiposting, THALIA est devenu en 25 ans un partenaire de référence expert de la stratégie de recrutement des entreprises (PME, ETI et grands groupes) et des organismes publics, en France et à l’international. Le management a construit une proposition de valeur globale unique qui combine l’expertise d’une agence spécialisée dans le « Talent Acquisition » (AKTOR INTERACTIVE) et celle d’éditeur de logiciels de pilotage des processus de recrutement (INASOFT).
Cette offre « one-stop-shop » permet de gérer l’ensemble d’un processus de recrutement qui s’étend de la définition du besoin par le donneur d’ordres (i.e. profil du candidat recherché), à la définition de la stratégie (i.e. optimisation de la marque employeur, sélection des supports de communication adaptés, optimisation et création du site carrière, etc.) jusqu’à « l’onboarding » du candidat.
Servan Cazenave, qui a repris le flambeau des mains du fondateur, a poursuivi le développement de THALIA avec la volonté d’en faire le guichet unique de la stratégie de recrutement des entreprises et des administrations. Le Groupe, qui compte près de 40 collaborateurs et qui a connu une croissance à deux chiffres depuis 2020, devrait réaliser c.14 millions d’euros de chiffres d’affaires en 2023, dont 60% à l’international.
Cette opération marque l’entrée au capital de Re-Sources Capital, chef de fil de l’opération, aux côtés de Garibaldi Participations et Bpifrance et de François de Boutray qui réinvestissent aux côtés de Servan Cazenave et ses managers clés qui deviennent actionnaires majoritaires.
Le financement de cette opération est complété par le pool coordonné par Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes et complété du LCL, de la Caisse d’Epargne des Hauts De France et du CIC Lyonnaise de Banque qui apporte la dette senior.
Le Groupe s’est ainsi doté d’un nouvel actionnariat lui donnant les moyens accrus pour mettre en place un plan de développement ambitieux qui repose sur un développement par croissance organique et par croissance externe, tout en restant attentif à de nouvelles activités qui pourraient entrer en synergie avec les expertises actuelles. Son ambition est de doubler de taille d’ici 2028/29 tout en restant fidèle à ses valeurs.
Cette opération vient confirmer le savoir-faire d’Edmond de Rothschild Corporate Finance dans l’accompagnement des PME, notamment dans le cadre d’opérations de transmission et de recomposition du capital. Elle permet également de renforcer l’expertise de l’équipe dans le secteur du conseil et services aux entreprises.
Servan Cazenave, Président de THALIA, indique que « le renforcement de notre actionnariat avec l’entrée au capital de Re-Sources Capital comme investisseur de référence, la confiance renouvelée de Garibaldi Participations et de Bpifrance comme la présence continue de François de Boutray auprès de l’équipe managériale concrétise l’ambition de faire de THALIA, au travers d’AKTOR INTERACTIVE et d’INASOFT, un acteur majeur des solutions de recrutement et du conseil en acquisition de talents. La réalisation de cette nouvelle opération nous donne la capacité d’accélérer notre croissance, diversifie notre ancrage territorial et nous permet d’accroître le périmètre du Groupe at ainsi nous permet de répondre de manière plus performante aux enjeux de recrutement de nos clients. »
Romain Rastel, Directeur Associé et Lucas Moreels, Chargé d’affaires – Re-Sources Capital précisent que « le positionnement clé et différenciant de THALIA sur le marché SIRH et plus précisément sur le segment du recrutement associé à une équipe expérimentée emmenée par Servan Cazenave sont deux des nombreux atouts qui nous ont motivés. Cette opération marque le début d’une nouvelle phase du plan de croissance porté par Servan que nous sommes heureux d’accompagner, avec l’apport de Garibaldi Participations et Bpifrance, apportant la capacité de mobiliser des moyens supplémentaires, en particulier pour les croissances externes ».
Guillaume Palerme, Directeur de Participations - Garibaldi Participations, salue « la réussite de la transmission de l’entreprise initiée en 2019 qui s’est traduite dans le parcours remarquable réalisé par Servan et ses équipes. Cette nouvelle opération s’inscrit dans la continuité et est l’occasion de renforcer le tour de table en accueillant Re-Sources Capital ».
Lionel Giai-Gischia, Directeur d’Investissement Sénior et Joachim de Rocquigny, Directeur de Participations - Bpifrance, déclarent « depuis notre entrée au capital en 2019, nous avons accompagné le développement du Groupe THALIA emmené par Servan Cazenave, dont la réussite se concrétise aujourd’hui par l’arrivé de Re-Sources Capital comme actionnaire de référence. Nous sommes convaincus que cette nouvelle opération permettra de poursuivre la croissance et la structuration de cet acteur dont le business model a démontré son agilité ces dernières années ».
A propos de Re-Sources Capital
Re-sources Capital est une société de gestion entrepreneuriale basée à Lille, à Toulouse et à Rennes. Elle intervient via la gestion de fonds de capital investissements souscrits principalement par des entrepreneurs qui totalisent 150 m€.
Re-sources Capital a vocation à accompagner des entreprises (PME) et ses dirigeants dans leurs opérations de croissance et de transmission en leur apportant les fonds propres nécessaires mais aussi des compétences humaines au travers des souscripteurs, dirigeants ou entrepreneurs. En effet, poursuivant l’objectif d’accompagner les entreprises en travaillant de façon partenariale au sein des entreprises, nous proposons un soutien opérationnel lié au daily-business ainsi qu’une aide stratégique, y compris sur des sujets précis tels que la digitalisation ou la RSE.
Re-sources Capital investit dans tous types de secteurs d’activités, pour des montants initiaux généralement compris entre 1 et 7 m€.
A propos de Garibaldi Participations
Garibaldi Participations est la filiale de Capital investissement de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes (BPAURA). Elle fait partie de son pôle Private Equity qui gère 170 M€. Elle a vocation à apporter aux PME/ETI de tout secteur d’activité les fonds propres nécessaires à leur développement, à leur transmission et à l’organisation de leur actionnariat.
A ce titre, Garibaldi Participations investit soit en tant qu’actionnaire minoritaire de référence, soit au sein de pool d’investisseurs, avec des capacités d’investissements jusqu’à 5 M€ en premier tour pour les PME et jusqu’à 10 M€ pour financer les ETI.
Son statut juridique de SCR lui permet d’accompagner dans la durée sans contrainte règlementaire d’horizon d’investissement plus de 50 PME/ETI de la région Auvergne Rhône Alpes.
L’équipe de 8 investisseurs basée à Lyon, Saint-Etienne et Grenoble dispose d’une expérience pluridisciplinaire et d’une forte culture PME/ETI. Elle est engagée aux côtés des dirigeants entrepreneurs, sans être intrusive dans la gestion quotidienne et est à l’écoute des problématiques des dirigeants leur apportant conseils avisés et réseaux croisés.
Plus d’informations :
http://www.garibaldi-participations.com/
https://www.linkedin.com/company/garibaldi-participations/
A propos de Bpifrance
Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi leur activité export à travers une large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d’accélération à destination des startups, des PME et des ETI font également partie de l’offre proposée aux entrepreneurs.
Grâce à Bpifrance et ses 50 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur proche, unique et efficace pour les accompagner à faire face à leurs défis.
Plus d’information sur : www.Bpifrance.fr – www.presse.bpifrance.fr – Suivez-nous sur Twitter : @Bpifrance - @BpifrancePresse
INTERVENANTS SUR L’OPERATION
THALIA
MANAGEMENT : Servan Cazenave
FONDATEUR : François de Boutray
GARIBALDI PARTICIPATIONS : Guillaume Palerme
BPI FRANCE : Lionel Giai-Gischia, Joachim de Rocquigny
EDMOND DE ROTHSCHILD CF (M&A) : Axel Riquet, Emma Dispard, Thomas Guillemard
DELSOL AVOCATS (AVOCAT CORPORATE & FINANCEMENT) : Emmanuel Kaeppelin, Mayeul Brac de la Perrière, Séverine Bravard, Arthur Collet
ADVANCE CAPITAL (VENDOR DUE DILIGENCE FINANCIERE) : Olivier Poncin, Gueorgui Gueorguiev, Malek Benteldjoune, Loic Van Cauwelaert
INDEFI (VENDOR DUE DILIGENCE STRATEGIQUE) : Mehdi Belefqih, Nicolas Vincent, Nicolas Bouquerod
INVESTISSEUR
RE-SOURCES CAPITAL : Romain Rastel, Lucas Moreels
LAMARTINE CONSEIL (AVOCAT CORPORATE - DUE DILIGENCE JURIDIQUE) : Fabien Mauvais, Camille Le Foyer de Costil, Melissa Munoz CENTURION AVOCAT (DUE DILIGENCE FISCALE) : Abdallah Ziouche 64 FINANCE (DUE DILIGENCE FINANCIERE) : Cyril Doukhan, Ludwig Spiesser
FINANCEMENT
BP AURA : Sebastien Leclercq, Anne Colsenet
LCL: Vincent Gall, William Gleyse, Christele Bigot
CAISSE D’EPARGNE HAUTS DE FRANCE : Cyril Labadie, Romain Fauquembergue, Cédric Lesage CM-CIC : Thomas Ferreira
À PROPOS DU GROUPE EDMOND DE ROTHSCHILD
Maison d’investissement de convictions fondée sur l’idée que la richesse doit servir à construire demain, Edmond de Rothschild est spécialisé dans la Banque Privée et la Gestion d’actifs. Au service d’une clientèle internationale de familles, d’entrepreneurs et d’investisseurs institutionnels, le Groupe est également présent dans les métiers de Corporate Finance, de Private Equity, de l’Immobilier et de Fund Services.
Son caractère résolument familial confère à Edmond de Rothschild l’indépendance nécessaire pour proposer des stratégies audacieuses et des investissements de long terme, ancrés dans l'économie réelle. Créé en 1953, le Groupe comptait plus de 160 milliards de francs suisses d’actifs sous gestion au 31 décembre 2022, 2 500 collaborateurs et 30 implantations dans le monde.
Contact presse :
EDMOND DE ROTHSCHILD
Louis Betton : +41 79 578 81 37 – l.betton@edr.com