Edmond de Rothschild Corporate Finance conseille Julien Kouchner dans la cession du Groupe 1Health et ses 21 titres de santé humaine et animale à Europa Group, soutenu en minoritaire par Abénex depuis 2017.
Créé en 2018 à Paris par Julien Kouchner, 1Health est un Groupe de médias multi canal, composé de 100 collaborateurs et dédié aux métiers de la formation, de l’édition et de l’organisation d’événements autour des thèmes de la santé humaine et animale. Fort d’un chiffre d’affaires de 20 M€, le Groupe s’est constitué à la suite d’acquisitions successives lui permettant d’étendre son offre au service d’Une Santé Unique, humaine, animale et environnementale.
Soutenu par Abénex depuis 5 ans, Europa Group, groupe toulousain d’organisation de congrès médicaux, fait l’acquisition du Groupe 1Health, qui vient renforcer son pôle édition et permet d’atteindre plus de 120 M€ de revenus consolidés.
L’opération est financée sur la trésorerie de l’entreprise et par dette bancaire et permet à Julien Kouchner d’accéder à l’actionnariat d’Europa Group détenu majoritairement par le couple fondateur Marc et Florence Doncieux aux côtés d’Abénex (25 % du capital) et de Claudie Damour-Terrasson, dirigeante de Phili@ Medical.
L’opération permet à Europa Group de compléter le catalogue d’une trentaine de titres édités par Phili@ Médical des 21 titres en santé humaine et animale du Groupe 1Health. 1Health adresse les professionnels et le grand public avec des magazines phares (comme Le Moniteur des Pharmacies ou 30 millions d’amis), des maisons d’édition, des offres de formation et des congrès.
Ce rapprochement s’inscrit dans une dynamique de convergence vers une « santé unique, qu’elle soit humaine, animale ou environnementale ».
INTERVENANTS
Conseil du Groupe 1Health :
Edmond de Rothschild Corporate Finance (M&A) : Arnaud Petit, Sébastien Brasy, Clément Pellerey
Jeantet (Cédant Avocat corporate) : Philippe Matignon, Vianney Birot
Batt et Associés (VDD Financière) : Nicolas Barnet, Tony Jacques
À PROPOS DU GROUPE EDMOND DE ROTHSCHILD
Maison d’investissement de convictions fondée sur l’idée que la richesse doit servir à construire demain, Edmond de Rothschild est spécialisé dans la Banque Privée et la Gestion d’actifs. Au service d’une clientèle internationale de familles, d’entrepreneurs et d’investisseurs institutionnels, le Groupe est également présent dans les métiers de Corporate Finance, de Private Equity, de l’Immobilier et de Fund Services. Son caractère résolument familial confère à Edmond de Rothschild l’indépendance nécessaire pour proposer des stratégies audacieuses et des investissements de long terme, ancrés dans l'économie réelle. Créé en 1953, le Groupe comptait près de 178 milliards de francs suisses d’actifs sous gestion au 31 décembre 2021, 2 500 collaborateurs et 29 implantations dans le monde.
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