Edmond de Rothschild Corporate Finance conseille les fondateurs de Synacktiv, un des acteurs leaders dans la cybersécurité offensive en France, dans sa réorganisation du capital auprès d’Andera Partners.
Créé en 2012 par Renaud Feil et Nicolas Collignon, Synacktiv est l’un des acteurs leaders dans l’évaluation en cybersécurité avec une expertise et une technicité élevée reconnues mondialement. La société réalise principalement des missions à forte valeur ajoutée comme des simulations d’intrusion sur les systèmes d’information, des missions de reverse engineering, ou encore des prestations de développement de solutions de sécurité pour des clients de premier ordre, publics et privés, en France et à l’international.
La société a affiché une forte croissance de son chiffre d’affaires ces dernières années, qui devrait atteindre 16M€ en 2021. Le contexte de hausse des cyberattaques et les besoins des grands groupes et des entités publiques de sécuriser des surfaces numériques en augmentation permanente devraient permettre d’alimenter la croissance de la société dans les années à venir.
Cette opération sponsorless avec Andera Acto va permetre aux fondateurs, Renaud Feil et Nicolas Collignon, de structurer sa gouvernance, tout en continuant à attirer les meilleurs talents, afin de poursuivre l’extension de son offre de services. Elle permettra également d’associer de nouveaux managers au capital du groupe.
Cette opération confirme l’expertise d’Edmond de Rothschild dans le domaine de la cybersécurité. L’équipe a conseillé ces deux dernières années : la cession d’Idnomic (Identity Access Management) au groupe Atos et les levées de de fonds de YesWeHack (bugbounty / série A de 4 M€ et série B de 16 M€).
A propos de cette opération, Renaud Feil et Nicolas Collignon déclarent : « Quel plaisir et quel confort d'avoir été accompagné dans les eaux inconnues du private equity par Arnaud Petit et son équipe. Cette opération primaire nous a permis de rencontrer de grands professionnels dans plusieurs fonds et de challenger la vision que nous avions de notre société et du marché de la cybersécurité. Arnaud a bien perçu la forte identité de Synacktiv : sa proposition de garder dans la course des acteurs sponsorless, ne prenant aucun droit de vote et préservant notre indépendance, s'est avérée pertinente. C'est avec beaucoup de confiance que nous avons signé avec Andera Acto et que nous reprenons aujourd'hui nos tâches opérationnelles dans Synacktiv. ».
Intervenants sur l’opération
CONSEIL M&A
Edmond de Rothschild Corporate Finance : Arnaud Petit, Raphaël Compagnion, Victor Auguin-Rougier, Mathilde Abensour
CONSEIL EN FINANCEMENT
Edmond de Rothschild Corporate Finance : Paul Assaël, Laurent Neubauer
A Propos Du Groupe Edmond De Rothschild
Maison d’investissement de convictions fondée sur l’idée que la richesse doit servir à construire demain, Edmond de Rothschild est spécialisé dans la Banque Privée et la Gestion d’actifs. Au service d’une clientèle internationale de familles, d’entrepreneurs et d’investisseurs institutionnels, le Groupe est également présent dans les métiers de Corporate Finance, de Private Equity, de l’Immobilier et de Fund Services.
Son caractère résolument familial confère à Edmond de Rothschild l’indépendance nécessaire pour proposer des stratégies audacieuses et des investissements de long terme, ancrés dans l'économie réelle.
Créé en 1953, le Groupe compte aujourd’hui 168 milliards de francs suisses d’actifs sous gestion, 2 500 collaborateurs et 33 implantations dans le monde.
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