Edmond de Rothschild Corporate Finance a accompagné NeoLedge et ses actionnaires dans le cadre de sa levée de fonds auprès d’Elevation Capital Partners afin de renforcer sa position d’acteur clé de la gestion électronique des documents (GED) en Europe et en Afrique Moyen Orient.
NeoLedge est un éditeur de logiciel qui répond aux besoins croissants de transformation digitale des entreprises, notamment en gestion des contenus, des flux d’information et des processus et qui propose une solution de gestion de contenu numérique en mode SaaS à destination des institutions publiques et du secteur privé comme les banques ou assurances, en France et en Afrique.
La société NeoLedge, créée en 2015 et implantée en France et en Tunisie, réalise près de 10m€ de CA et 6m€ d’ARR s’appuyant sur une croissance rentable et autofinancée jusqu’à présent. Elle a développé le logiciel « Elise » dont les fonctionnalités couvrent l’ensemble de la chaîne de valeur, de la reconnaissance des documents à leur archivage. A l’origine très présente auprès de la sphère publique, NeoLedge a décliné ses offres pour une clientèle privée. En direct ou au travers d’un réseau de partenaires, les solutions NeoLedge équipent des clients dans 20 pays d’Europe et d’Afrique comme le Crédit Agricole, la Banque Centrale de Tunisie, l’état Tunisien, la majorité des ministères français et une centaine de villes de Dunkerque à Nice en passant par Paris.
Grâce à cette première levée de fonds de 4 millions d’euros auprès d’Elevation Capital Partners, société de gestion du groupe Inter Invest, NeoLedge souhaite accélérer sa croissance et enrichir son offre cloud. Fonctionnant historiquement sur un modèle de licence et maintenance, la société a réalisé et réussi un pivot ces dernières années en proposant une offre multi cloud avec un abonnement SaaS.
Cette opération permettra également à NeoLedge de renforcer ses équipes commerciales, R&D et marketing ainsi que d’envisager une stratégie de croissance externe.
Eric Ruyffelaere, Président de NeoLedge, déclare : « Nous sommes heureux d’ouvrir notre capital à Elevation Capital Partners dont nous partageons les valeurs fondées sur la réussite collective et l’innovation. Ce partenariat va nous permettre d’accélérer notre développement et de renforcer nos positions sur nos marchés. Pour nos clients, notre offre va continuer de s’enrichir notamment de services propulsés par les technologies d’intelligence artificielle. Pour nos partenaires, c’est un programme de partenariat et un soutien commercial et marketing renforcé. Pour nos collaborateurs actuels et futurs ce sont de nouveaux défis passionnants. »
Benjamin Cohen et Antoine Marvier d'Elevation Capital Partners ajoutent : « Nous avons été séduits par l’offre de NeoLedge qui propose une solution complète de gestion documentaire à destination des grands comptes et des acteurs de taille intermédiaire. La société est en parfaite adéquation avec notre thèse qui consiste à investir dans des entreprises en croissance rentable. Nous avons aussi confiance en son dirigeant et sa stratégie de croissance du revenu récurrent pour faire de NeoLedge un acteur incontournable de la GED internationale. »
Cette nouvelle opération dans le secteur du logiciel confirme l’expertise d’Edmond de Rothschild dans les domaines de la Tech et du Digital.
INTERVENANTS SUR L’OPERATION SOCIETE
Neoledge (Eric Ruyffelaere, Christian Serrure, Sami Mcharek)
INVESTISSEURS
Elevation Capital Partners (Benjamin Cohen, Antoine Marvier)
CONSEILS CEDANTS
Conseil M&A : Edmond de Rothschild Corporate Finance (Raphael Compagnion, Sébastien Brasy, Etienne Ceccaldi)
Conseils juridiques : Nasri Avocats (Rachid Nasri, Farid Tai, Marie Mercier)
Vendor Assistance Financière : IterAxon (Nicolas Bayle)
À propos du Groupe Edmond de Rothschild
Maison d’investissement de convictions fondée sur l’idée que la richesse doit servir à construire demain, Edmond de Rothschild est spécialisé dans la Banque Privée et la Gestion d’actifs. Au service d’une clientèle internationale de familles, d’entrepreneurs et d’investisseurs institutionnels, le Groupe est également présent dans les métiers de Corporate Finance, de Private Equity, de l’Immobilier et de Fund Services.
Son caractère résolument familial confère à Edmond de Rothschild l’indépendance nécessaire pour proposer des stratégies audacieuses et des investissements de long terme, ancrés dans l'économie réelle. Créé en 1953, le Groupe comptait plus de 163 milliards de francs suisses d’actifs sous gestion au 31 décembre 2023, 2 500 collaborateurs et 29 implantations dans le monde.
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EDMOND DE ROTHSCHILD
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