Edmond de Rothschild Corporate Finance a accompagné Laurent Lémond (CEO) et le fonds minoritaire GEI dans le cadre de la prise de participation majoritaire de Stellantis. Le Groupe pourra poursuivre sa forte dynamique de croissance avec le soutien d’un actionnaire stratégique et accompagner Stellantis dans l’amélioration de sa performance opérationnelle dans son activité de distribution et de logistique véhicules.
Groupe 2L Logistics est l’un des leaders du transport et de la logistique automobile en France ayant réussi à se développer dans la distribution en propre. Le Groupe est un acteur reconnu dans le secteur pour son expertise ainsi que la technicité de son offre avec un positionnement vertueux et significatif sur les véhicules d’occasion.
Créé en 2013 suite à l’acquisition par Laurent Lémond de la société SETL Maire (8M€ de chiffre d’affaires), le Groupe a su développer un maillage serré du territoire permettant d’avoir une implantation dans les principaux bassins automobiles et une position d’interlocuteur unique auprès de ses clients.
Sous l’impulsion de son dirigeant-fondateur, le Groupe a connu une forte dynamique grâce à une croissance organique maîtrisée (i.e. 10%+/an) et alimentée par une politique de croissance externe volontariste réussie, lui ayant permis d’atteindre c. 80 M€ de chiffre d’affaires en 2023.
Le développement du Groupe 2L Logistics s’est notamment construit sur :
• Un équilibre fin entre le transport de véhicules neufs et d’occasion
• Un positionnement stratégique en devenant l’acteur de référence dans l’accompagnement des centres de reconditionnement de véhicules d’occasion (CRVO)
• Une organisation structurée, renforcée notamment dernièrement par l’arrivée de Gaëtan Chouvet comme Directeur Général
• Une position de précurseur sur les enjeux RSE et un plan précis reposant sur des actions concrètes afin de réduire son impact environnemental (carburants alternatifs, ombrières photovoltaïques, formation éco-conduite) et d’améliorer le confort au travail des conducteurs (camions en cabine haute, équipements haut de gamme)
L’association entre le Groupe 2L Logistics et Stellantis va permettre :
• Au Groupe 2L Logistics d’accélérer son développement et de devenir le leader sur le marché du transport de véhicules tout en continuant à servir ses clients historiques
• A Stellantis de renforcer la performance opérationnelle de son activité de distribution et de logistique véhicules.
En accompagnant les actionnaires du Groupe 2L Logistics, Edmond de Rothschild Corporate Finance confirme son expertise dans le secteur du transport et de la logistique, segment sur lequel la banque a notamment accompagné très récemment des acteurs de référence comme le Groupe Labatut dans le cadre de la cession de la société Veolog au Groupe Le Roy Logistique ainsi que Dispam dans sa cession à Cube Infrastructure en 2022. L’équipe a conseillé le Groupe Mesotrans lors de l’entrée au capital de Société Générale Capital Partners et BPI France, et en 2020, le Groupe Mousset lors de son augmentation de capital auprès du binôme de fonds du Groupe Crédit Agricole (UNEXO et IDIA), Océan Participations et Ouest Croissance. Edmond de Rothschild Corporate Finance a également récemment conseillé le fonds Tikehau Capital lors de sa prise de participation majoritaire dans le Groupe Sterne en novembre 2021, alors détenu par Meanings Capital Partners.
INTERVENANTS SUR L’OPERATION
SOCIETE & ACTIONNAIRES
2L Logistics (Laurent Lémond, Gaëtan Chouvet)
GEI (Olivier Hamm, Pierrick Jeannot, Valentin Leonard)
CONSEILS CEDANTS
Conseil M&A : Edmond de Rothschild Corporate Finance (Julien Donarier, Chaimae Merouan, François Calmet)
Conseil juridique : Bird & Bird (David Malcoiffe, Flavie Malval Le Roux, Lorena Mondragón Velázquez, Marine Besson)
Due Diligence juridique, fiscale et sociale : Bird & Bird (David Malcoiffe, Etienne Guillou, Flavie Malval Le Roux, Sam Durand, Lorena Mondragón Velázquez)
Due Diligence financière : Oderis (Aurélien Vion, Louis Templier, Alexandre Doyen)
Avocats corporate : ACD (Philippe Sester, Charlène Mangin, Mathilde Simon)
Cabinet comptable : Batt & Associés (Christian Barnet, Marlène Benard)
CONSEILS ACQUEREUR
Conseil financier : BNP Paribas M&A EMEA (Christophe JALINOT, Pierre de FONTENAY, Jean-Pascal TORTEL, Thomas HULCOURT-GILLO, Paul CHAVANIS)
Conseil juridique : VGG & Associés (Frédéric GRILLIER, Victoire PINSON)
Conseil juridique concurrence : Racine (Bastien THOMAS, François AUBIN)
Due Diligence financière : PwC (Stéphane SALUSTRO, Pierre-Mikhaël VOYER, Frédéric SPIELREIN, Mathilde SAUZEAU)
Due Diligence juridique, fiscale et sociale : PwC (Eric HICKEL, Hélène STRUVE, Marie DIDEROTTO, Manon SUDRE, Nicolas ARFEL, Stanislas BOCQUET, Amandine VINCENT, Bernard BORRELY, Pauline d'HUMIÈRES, Nadia BEDOUDA)
À propos du Groupe Edmond de Rothschild
Maison d’investissement de convictions fondée sur l’idée que la richesse doit servir à construire demain, Edmond de Rothschild est spécialisé dans la Banque Privée et la Gestion d’actifs. Au service d’une clientèle internationale de familles, d’entrepreneurs et d’investisseurs institutionnels, le Groupe est également présent dans les métiers de Corporate Finance, de Private Equity, de l’Immobilier et de Fund Services.
Son caractère résolument familial confère à Edmond de Rothschild l’indépendance nécessaire pour proposer des stratégies audacieuses et des investissements de long terme, ancrés dans l'économie réelle. Créé en 1953, le Groupe comptait plus de 163 milliards de francs suisses d’actifs sous gestion au 31 décembre 2023, 2 600 collaborateurs et 29 implantations dans le monde.
Contact presse :
EDMOND DE ROTHSCHILD
Louis Betton : +41 79 578 81 37 – l.betton@edr.com