"La stratégie de la tortue : ne pas se précipiter et voir long terme pour son patrimoine"
Yvan Vaillant, Directeur de l'ingénierie patrimoniale de notre Groupe a eu l'opportunité de parler de manière transparente de sa profession dans le podcast La Martingale, présenté par Matthieu Stefani.
Fiscalité, immobilier, diversification et transmission ne sont que quelques-unes des facettes d'un métier exigeant qui nécessite une vision s'étendant sur plusieurs générations.
Est-ce trop tôt pour penser à mon patrimoine ? Quels actifs doit-je favoriser ? Quelle est la répartition idéale ?
- Les 5 conseils essentiels pour élaborer une bonne stratégie patrimoniale ?
- Les questions à se poser avant de fixer sa stratégie
- La bonne répartition équilibrée de son patrimoine selon Yvan Vaillant
- Les erreurs fréquentes de celles et ceux qui veulent aller trop vite
- Les nouvelles attentes en matière d’investissement chez les générations Y et Z
Des questions à élucider en écoutant le podcast.