Edmond de Rothschild SICAV Euro Sustainable Equity a été primé pour la quatrième année consécutive à l’occasion des Trophées de la Finance Responsable1, organisés par le magazine Investissement Conseils.
Le fonds obtient cette année encore le 1er prix dans la catégorie « Actions zone euro », récompensant à la fois sa performance financière et sa démarche ISR différenciante.
UN FONDS AU CŒUR DE LA FINANCE DURABLE
Labellisé ISR2 depuis 2009 et classé « Article 9 »3 selon la nomenclature SFDR , EdR SICAV Sustainable Equity a un objectif d’investissement durable. Il intègre à cet effet au moins 90 % de son actif net alloué à des investissements durables, tandis que 100 % des titres détenus en portefeuille disposent d’une notation ESG. Le fonds investit également au moins 50 % de son actif net dans des titres ayant un objectif environnemental et au moins 40 % dans des titres ayant un objectif social.
Le fonds s’appuie par ailleurs sur une approche Best-in-Universe, consistant à privilégier les entreprises les mieux notées d’un point de vue extra-financier, indépendamment de leur secteur d’activité.
Enfin, il est aligné sur une trajectoire inférieure à 2°C (1,9°C pour le fonds contre 2,6°C pour son indice de référence) dans le cadre du respect de l’Accord de Paris.
UNE APPROCHE DE STOCK PICKING CIBLÉE SUR LES LEADERS DURABLES EN ZONE EURO
EdR SICAV Euro Sustainable Equity se concentre sur des thématiques clés telles que l'efficience énergétique, la valorisation des déchets, le capital humain et la santé.
Il tire parti de son positionnement sur des entreprises apportant des solutions concrètes à la transition énergétique et climatique bénéficiant de tendances structurelles telles que Schneider Electric et Terna5. À titre d’exemple, Schneider Electric a mis au point un panel de solutions techniques pour la gestion de la température dans les Datacenters, allant de la prise en charge du refroidissement d’une rangée à celle d’une salle entière. Par ailleurs, Terna joue un rôle central dans le transport d’électricité en Europe et à travers le monde. L’entreprise contribue plus particulièrement à l’optimisation de la gestion de l’énergie et l’intégration efficace des sources d’énergies renouvelables au sein du réseau électrique. À noter que pour un euro d’énergie transportée, deux euros d’investissement en infrastructures sont nécessaires, ce qui rend cette entreprise indispensable.
Enfin, il convient de rappeler que le fonds n’est pas exposé aux valeurs pétrolières, ce qui lui permet de renforcer son alignement climat.
1. Edition 2025 des Trophées de la Finance Responsable dans la catégorie « Actions zone euro ». Les notations ne sont pas des classements de marché et ne sont pas assimilables à des recommandations d’acheter, de vendre ou de détenir des parts ou actions des OPC gérés par le groupe Edmond de Rothschild. La référence à un classement ou à un prix de cet OPC ne préjuge pas des classements ou des prix futurs de ces OPC ou du gestionnaire.
2. Le label ISR est un outil pour choisir des placements responsables et durables. Créé et soutenu par le ministère des Finances français, le label a pour objectif de rendre plus visible les produits d’investissement socialement responsables (ISR) pour les épargnants en France et en Europe.
3. Fonds « article 9 » selon le Règlement Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) : fonds dont la politique d'investissement fait état d'un objectif d'investissement durable. La politique d’investissement d’un fonds peut changer au fil du temps et donc entraîner éventuellement une modification de sa classification conformément au Règlement SFDR. Si vous avez des doutes concernant la classification SFDR d’un fonds, veuillez contacter votre conseiller habituel.
4. Le Règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) est une réglementation européenne visant à accroître la transparence en matière de durabilité en imposant aux institutions financières de fournir des informations claires et comparables sur les impacts environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) de leurs produits, afin d'aider les investisseurs à prendre des décisions éclairées en matière d'investissement durable.
5. Les informations sur les valeurs ne sauraient être assimilées à une opinion d’Edmond de Rothschild Asset Management (France) sur l’évolution prévisible desdites valeurs et, le cas échéant, sur l’évolution prévisible du prix des instruments financiers qu’elles émettent. Ces informations ne peuvent être interprétées comme une recommandation d’acheter ou de vendre ces titres.
AVERTISSEMENT
COMMUNICATION PROMOTIONNELLE
Il s’agit d’une communication marketing. Veuillez-vous référer au prospectus de l’OPCVM et au document d’informations clés avant de prendre toute décision finale d’investissement.
EdR SICAV Euro Sustainable Equity est un compartiment de la SICAV française agréé par l’AMF et autorisé à la commercialisation en France, Luxembourg, Autriche, Allemagne, Espagne, Suisse, Royaume-Uni, Portugal et Italie.
Indicateur de risque : 4/7. L’indicateur de risque note sur une échelle de 1 à 7 cet OPC. Cet indicateur permet d’apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d’autres OPC et la mention d’une catégorie 1 ne signifie pas que l’investissement est dépourvu de risque. En outre, il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d’une impossibilité de notre part de vous payer.
Cet indicateur part de l’hypothèse que vous conservez le produit jusqu’à la fin de la période de détention recommandée de cet OPC. Le risque réel peut être très différent si vous optez pour une sortie avant la fin de la période de détention recommandée de cet OPC.
Les risques décrits ci-dessous ne sont pas exhaustifs. Veuillez-vous référer au prospectus pour la liste exhaustive des risques :
Risque de perte en capital : L’OPCVM ne garantit ni ne protège le capital investi ; les investisseurs peuvent donc ne pas récupérer l’intégralité de leur capital initial investi même s’ils conservent leurs parts pendant la période d’investissement recommandée.
Risque de gestion discrétionnaire : Le style de gestion discrétionnaire est basé sur l’anticipation de la performance des différents marchés (actions, obligations). Cependant, il existe un risque que le fonds ne soit pas investi à tout moment dans les titres les plus performants.
Risque actions : La valeur d’une action peut évoluer en fonction de facteurs propres à la société émettrice mais aussi en fonction de facteurs exogènes, politiques ou économiques. Les variations des marchés actions ainsi que les variations des marchés des obligations convertibles dont l’évolution est en partie corrélée à celle des actions sous-jacentes, peuvent entraîner des variations importantes de l’actif net pouvant avoir un impact négatif sur la performance de la valeur liquidative de l’OPCVM.
Risque lié à la sélection ISR (Investissement Socialement Responsable) : La sélection de titres ISR peut amener l’OPCVM à s’écarter de l’indicateur de référence.
Octobre 2025.
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