Six ans après l’investissement de Tikehau Capital, sortant, au côté de Bpifrance, BNP Agility Fund et Garibaldi Participations, ADDEV Materials va remodeler son actionnariat avec l’ouverture de négociations exclusives auprès de Naxicap Partners. Les fondateurs du groupe, Pascal Nadobny et Julien Duvanel ainsi que leur équipe de management, réinvestiront.
ADDEV Materials, ETI industrielle internationale, dont le siège social est basé à Lyon, est spécialisée dans la distribution, la découpe sur mesure, le reconditionnement à façon et la fabrication de matériaux haute performance (traitements de surfaces, peintures, adhésifs, colles, films techniques, non-tissés). Le chiffre d’affaires d’ADDEV Materials s’élève à 220 millions d’euros avec plusieurs sites répartis principalement en Europe et en Amérique du Nord, mais aussi en Asie, comptant 800 employés sur 3 continents.
Avec plus de 30 opérations de croissance externe depuis sa création, le Groupe ADDEV Materials s’est structuré autour de 4 verticales : l’aéronautique et défense, la santé et médical, la mobilité et les industries, l’énergie et l’électronique. Ces business units partagent le même ADN de fournir un service à haut niveau de valeur ajoutée grâce à des applications techniques pour de grands clients corporate sur des marchés extrêmement exigeants.
Au travers de ce futur investissement, encore soumis aux autorités réglementaires, Naxicap souhaite accompagner cette ETI en forte croissance (chiffre d’affaires multiplié par 2 en cinq ans avec une forte expansion internationale), en lui donnant les moyens de renforcer son développement à l’international et son positionnement sur des marchés porteurs..
Julien DUVANEL, Directeur Général ADDEV Materials : « Sous l’impulsion de Tikehau Capital que je remercie, notre entreprise a pris une nouvelle dimension depuis 2019 et a confirmé la pertinence de son business model et de son positionnement stratégique. Nous sommes très heureux de l’arrivée de Naxicap en soutien de notre projet entrepreneurial. Déjà actionnaire entre 2008 et 2016, Naxicap rejoint ADDEV Materials pour poursuivre son développement et nos projets de croissance externe à l’international afin de renforcer significativement notre activité de transformation sur mesure de matériaux et notre position dans les secteurs stratégiques de l’aéronautique, défense, spatial mais aussi de la santé et du médical. »
Intervenants sur l’opération
EDMOND DE ROTHSCHILD CORPORATE FINANCE
M&A : Arnaud Petit, Nicolas Durieux, Aurélien Bouvier, Duncan Maguerez, Augustin Peyronne et Clément Paquien
Conseil en financement : Paul Assaël, Arthur De Latour et Pierre-Louis Anaya
À propos d’Edmond de Rothschild
Edmond de Rothschild est une maison d’investissement fondée sur la conviction que mise au service de l’économie réelle, la richesse peut faire œuvre utile et contribuer à faire du progrès une idée toujours neuve.
Portée par une culture d’anticipation financière de près de trois siècles, elle est spécialisée dans la banque privée et la gestion d’actifs et dispose d’un savoir-faire reconnu sur ses principaux métiers (gestion de patrimoine, ingénierie patrimoniale, assurance vie, services aux gestionnaires de fortune indépendants, corporate finance, private equity, immobilier, infrastructure, stratégies liquides et administration de fonds). Son actionnariat 100% familial lui confère une réelle indépendance qui permet l’alignement sur les intérêts de ses clients et favorise l’émergence de solutions financières adaptées aux besoins spécifiques d’une clientèle de familles, entrepreneurs et investisseurs institutionnels. Au 31 décembre 2024, Edmond de Rothschild gère plus de 184 milliards de francs suisses d’actifs et, affiche un bilan solide avec un CET 1 de 19,7%. Avec plus de 2 700 collaborateurs et 28 implantations, elle est un acteur de référence sur ses principales places où elle est implantée - dont Genève, Luxembourg, Paris et Monaco.
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