Edmond de Rothschild Corporate Finance conseille les actionnaires de Bordeaux River Cruise dans le cadre d’un MBO, soutenu par Axio Capital et 123 IM
Bordeaux River Cruise, acteur majeur du tourisme et du transport collectif fluvial à Bordeaux, exerce deux activités complémentaires : une activité touristique et évènementielle avec Les Bateaux Bordelais qui proposent des croisières restaurant et promenades sur le Garonne grâce à sa propre flotte de bateaux, ainsi que l’exploitation du service de transport collectif fluvial de Bordeaux Métropole pour le compte de Keolis. Depuis 2020, le groupe a connu une croissance soutenue, consolidant son leadership grâce à des infrastructures modernes, à une qualité de prestations reconnue, à un ancrage territorial solide, et en adoptant une démarche environnementale permanente.
Dans le cadre de la transmission en MBO du groupe Bordeaux River Cruise, Sylvain Rosier, ancien Président, a transféré ses fonctions à Franck Delabarre, précédemment Directeur Général de l’activité de transport collectif fluvial, qui devient Président du groupe. Sylvain Rosier assume désormais le rôle de Président du conseil de surveillance.
Outre Franck Delabarre, Simon Lacourt et Nathalie Feferberg, cadres dirigeants, deviennent associés aux côtés de Sylvain Rosier, qui réinvestit de manière significative.
Axio est désormais l’actionnaire majoritaire et est accompagné par 123 IM, via un fonds dédié au financement du secteur du Tourisme et des Loisirs. Les banques historiques du groupe CIC et LCL complètent le financement avec une dette bancaire senior.
Sylvain Rosier avait repris la majorité du groupe début 2020, aux côtés d'Yves Plessis, d'Aquiti Gestion et du Crédit Agricole Aquitaine Expansion, ces trois derniers actant leur sortie définitive à cette occasion.
Après l’accompagnement dans la cession d’Ôvoyages (tour opérateur), l’acquisition de Ciela Village (camping), la cession de La Boîte aux Enfants (parcs de loisirs indoor), l’acquisition de Looping (parcs d’attractions) et la cession de Sodikart (karting), cette opération renforce l’expertise d’Edmond de Rothschild Corporate Finance dans les secteurs des loisirs, tourisme et de l’hôtellerie.
INTERVERNANTS SUR L'OPÉRTATION
Acquéreurs
Axio Capital : Florian de Gouvion Saint-Cyr, Xavier Michaux
123 IM : Pierre Dupuy-Chaignaud, Edouard Delecourt, Jules-Simon Valin
Fleuvinvest (Sylvain Rosier)
Dirigeants : Franck Delabarre, Nathalie Feferberg, Simon Lacourt
Cédants
Aquiti Gestion : Nicolas Delaunay
Crédit Agricole Aquitaine Expansion : Xavier Hittos
Fleuvinvest (Sylvain Rosier, Yves Plessis)
Conseils cédants
Edmond de Rothschild (M&A) : Axel Riquet, Augustin Hay, Mariah Atchekzaï
Oratio Avocats (Avocat Corporate) : Valérie Giet, Sabina Bartlova
Bird & Bird (VDD juridique) : David Malcoiffe, Marine Besson
DB3C (Cabinet comptable): Aurélien Gernez, Delphine Frican
Conseils acquéreurs
Lamartine Conseil (Avocat Corporate) : Bintou Niang, Maeva Suire, Marie Lavaud
Ideact Avocats (Avocat Corporate) : Maud Partouche, Carole Hadrys
Lamartine Conseil (DD Juridique) : Benoit Philippe, Hortense Brosseau
Lamartine Conseil (DD Fiscal) : Bertrand Hermant, Maxence Colcombet, Léopold Poilpre
Lamartine Conseil (DD Social) : Charlotte Moreau, Justine Billard, Manon Mestres
Oderis (DD Financière) : Julien Latrubesse, Thomas Corbineau, Alexis Duchêne
Financement
CIC : Jean-Christophe Havaux, Mathieu Brunel
LCL : Ivan Piqueras
À PROPOS D'EDMOND DE ROTHSCHILD
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Portée par une culture d’anticipation financière de près de trois siècles, elle est spécialisée dans la banque privée et la gestion d’actifs et dispose d’un savoir-faire reconnu sur ses principaux métiers (gestion de patrimoine, ingénierie patrimoniale, assurance vie, services aux gestionnaires de fortune indépendants, corporate finance, private equity, immobilier, infrastructure, stratégies liquides et administration de fonds). Son actionnariat 100% familial lui confère une réelle indépendance qui permet l’alignement sur les intérêts de ses clients et favorise l’émergence de solutions financières adaptées aux besoins spécifiques d’une clientèle de familles, entrepreneurs et investisseurs institutionnels. Au 31 décembre 2023, Edmond de Rothschild gère plus de 163 milliards de francs suisses d’actifs et, affiche un bilan solide avec un CET 1 de 20,3%. Avec plus de 2 600 collaborateurs et 28 implantations, elle est un acteur de référence sur ses principales places où elle est implantée - dont Genève, Luxembourg, Paris et Monaco.
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