Edmond de Rothschild Corporate Finance conseille DQE et Verto dans l’acquisition de Capency, financée par l’entrée de Verto au capital de DQE en tant qu’actionnaire minoritaire stratégique
DQE ET CAPENCY : FAÇONNER L'AVENIR DE LA GESTION DE LA QUALITÉ DES DONNÉES
DQE, un pionnier de la gestion de la qualité des données (Data Quality Management, DQM), a franchi une étape majeure avec l’acquisition de Capency, son principal concurrent sur le marché français. Cette initiative stratégique consolide la position de DQE en tant que leader du marché tout en ouvrant la voie à une nouvelle ère d’innovation et de croissance dans un secteur en constante évolution.
La fusion entre DQE et Capency réunit deux entités hautement compatibles, chacune apportant ses propres atouts. DQE se distingue par des technologies de pointe, des partenariats internationaux solides (par exemple, Salesforce et Microsoft), et une capacité éprouvée à offrir des solutions à forte valeur ajoutée pour optimiser les opérations de marketing, de vente et commerciales BtoB. De son côté, Capency enrichit l’ensemble avec un portefeuille robuste de solutions complémentaires, notamment en matière d’enrichissement de données, de segmentation et d’analyse comportementale, permettant aux entreprises de maximiser la valeur de leurs données clients.
Ensemble, la nouvelle entité détient une part de marché de 30 % en France, traite plus d’un milliard d’enregistrements de données par an, et se positionne pour renforcer sa présence sur les marchés internationaux, en particulier aux États-Unis et en Europe.
L’entrée au capital de Verto, qui apporte le soutien financier et l’expertise nécessaires pour alimenter les ambitions de croissance de DQE, permet de soutenir l’équipe de management de DQE pour sa feuille de route 2025 visant à transformer DQE en leader incontesté de la DQM :
- Innovation et R&D : Tirer parti des ressources combinées pour accélérer le développement de solutions avancées, telles que la déduplication intelligente, la validation de données en temps réel et les capacités renforcées d’intelligence artificielle.
- Synergie et intégration : Harmoniser les structures opérationnelles, fusionner les catalogues de produits et promouvoir des opportunités de vente croisée. Par exemple, les outils de segmentation comportementale de Capency et les solutions ID Mobile de DQE offrent un potentiel significatif pour les clients communs.
- Expansion internationale : Renforcer la présence internationale du groupe avec des solutions adaptées aux besoins régionaux. L’expertise combinée en conformité réglementaire et en gestion d’adressage international assure un avantage concurrentiel sur les nouveaux marchés.
Alexis Kemlin, Associé de Verto : « Nous sommes très heureux d’avoir contribué au rapprochement de DQE et Capency, créant ainsi le leader incontesté du client data quality software en France et d’accompagner le développement du nouveau groupe au cours des prochaines années, notamment en accélérant son déploiement à l’international. Nous avons d’ores et déjà identifié avec le management de nombreux leviers d’accélération de la croissance organique ainsi que de potentielles acquisitions à l’international. Nous avons également été séduits par la forte dimension humaine de ce rapprochement, portée par Stéphane Donders, Francois Abella et Eric Deneux ».
En accompagnant Verto et les actionnaires de DQE, Edmond de Rothschild Corporate Finance confirme son expertise dans les secteurs Tech & Digital, et plus particulièrement celui des logiciels, ayant conseillé récemment les opérations Loré, Amelkis, Neoledge, Payxpert (Société Générale), Hoppen, Cleyrop, YesWeHack, ACA (Cegid), WiiSmile, Idnomic (Atos).
INTERVENANTS SUR L’OPERATION
EDMOND DE ROTHSCHILD CF : Arnaud Petit, Benjamin Zayat, Anastasia Saldi, Emeric Masurel, Martin Leservoisier
EDMOND DE ROTHSCHILD CF (Conseil en Financement) : Paul Assaël, Arthur de Latour, Pierre-Louis Anaya
À PROPOS DU GROUPE EDMOND DE ROTHSCHILD
Maison d’investissement de convictions fondée sur l’idée que la richesse doit servir à construire demain, Edmond de Rothschild est spécialisé dans la Banque Privée et la Gestion d’actifs. Au service d’une clientèle internationale de familles, d’entrepreneurs et d’investisseurs institutionnels, le Groupe est également présent dans les métiers de Corporate Finance, de Private Equity, de l’Immobilier et de Fund Services.
Son caractère résolument familial confère à Edmond de Rothschild l’indépendance nécessaire pour proposer des stratégies audacieuses et des investissements de long terme, ancrés dans l'économie réelle.
Créé en 1953, le Groupe comptait plus de 163 milliards de francs suisses d’actifs sous gestion au 31 décembre 2023, 2 600 collaborateurs et 28 implantations dans le monde.
Contact presse :
EDMOND DE ROTHSCHILD
Louis Betton : +41 79 578 81 37 – l.betton@edr.com