Edmond de Rothschild Corporate Finance conseille Gimv dans le cadre d’une prise de participation majoritaire du Groupe Tibbloc, ainsi que dans la levée du financement senior associé.
Créé en 2007 près de Nantes, Tibbloc est devenu le leader français des solutions clés en main de location d’énergie temporaire (chaud, froid, vapeur, air comprimé et déshumidification). Présent en France, en Belgique, en Autriche et en Allemagne, avec 11 plateformes, le groupe se caractérise par son offre de services complète, allant de l'étude du projet et de la spécification à la logistique et l'installation. Le Groupe adresse ainsi une base diversifiée de clients, notamment dans les réseaux de chaleur urbains, l’agroalimentaire, l’industrie, la pharmacie et le tertiaire.
Sur un marché en croissance porté par la pénétration des offres de location, le développement des réseaux d’énergie urbains et le changement climatique, Tibbloc est reconnu pour ses capacités techniques, son excellence opérationnelle et la profondeur de sa gamme. Son modèle flexible combine des équipes commerciales multi-spécialistes, capables d’accompagner les clients sur l’ensemble de leurs problématiques en proposant des solutions sur mesure, et des équipes techniques hautement spécialisées en charge de l’exécution des projets partout en France et à l’international.
Soutenu par Ciclad depuis 2020 et sous l'impulsion d’Eric Merilhou et de Yann Dauce, respectivement Président et Directeur général du Groupe, Tibbloc est devenu un acteur incontournable sur son marché. Affichant un chiffre d’affaires de plus de 40 millions d’euros, porté par une solide croissance organique, le Groupe compte aujourd'hui environ 120 salariés. Il a également réalisé deux acquisitions stratégiques qui lui ont permis d’élargir son offre et sa couverture géographique, se positionnant ainsi comme une plateforme de consolidation sur un marché européen fragmenté.
L’entrée de Gimv au capital, aux côtés d’Eric Merilhou, de Yann Dauce et de l’équipe dirigeante, permettra à Tibbloc de bénéficier d’un soutien financier et humain afin d’accélérer son développement, en France comme à l’international, en continuant à investir pour étendre sa flotte d’équipements et structurer le Groupe. Tibbloc prévoit ainsi de consolider sa présence en élargissant encore son offre de services pour accompagner ses clients dans leurs efforts de décarbonisation.
Avec cet investissement, Tibbloc sera parmi les 10 participations les plus importantes du portefeuille actuel de Gimv.
Eric Merilhou, CEO de Tibbloc, et Yann Dauce, DG, déclarent : « Nous sommes très heureux de l’arrivée de Gimv pour poursuivre notre stratégie ambitieuse de développement nous permettant de renforcer notre position et continuer à innover pour offrir des solutions d’énergie temporaire toujours plus efficaces et durables. Gimv a démontré une compréhension fine de nos enjeux et de la manière d’y répondre, et leur savoir-faire en termes de structuration va nous aider pour accompagner notre croissance en France et à l’international. »
Nicolas de Saint Laon, Head de Gimv France, et François-Xavier Rico, Principal Sustainable Cities, ajoutent : « Nous nous réjouissons de pouvoir accompagner Eric Merilhou, Yann Dauce et leur équipe dans cette prochaine étape pour Tibbloc. L’équipe de management a réalisé un parcours remarquable et a su créer un acteur incontournable sur son marché, capable d’adresser les besoins critiques de ses clients, fort d’un ADN combinant sens du service, agilité et proximité. Nous sommes donc particulièrement fiers d’avoir convaincu Eric, Yann et leur équipe de notre capacité à les accompagner dans ce projet ambitieux de développement, qui s’inscrit parfaitement dans les thèses d’investissement de notre plateforme sectorielle Sustainable Cities. »
INTERVENANTS SUR L’OPERATION
MANAGEMENT TIBBLOC
Eric Merilhou, Yann Dauce
INVESTISSEUR ENTRANT
GIMV : Nicolas de Saint Laon, François-Xavier Rico, Roxane Ameline
CONSEILS INVESTISSEUR ENTRANT
EDMOND DE ROTHSCHILD CF (M&A et Financement) : Benjamin Zayat, Paul Assael, Arthur de Latour
HOGAN LOVELLS (Avocat corporate & financement) : Stéphane Huten, Ali Chegra, Eliott Fourcade, Alexander Premont, Ouassila El Asri
ODERIS (DD Financière) : Aurélien Vion, Nicolas Boucher, Andoni Balaguer, Quentin Legrix de la Salle
ROLAND BERGER (DD Stratégique) : Clément Audouin, Matthieu Daumas, Jean Dupont
FORVIS MAZARS AVOCATS (DD Juridique, fiscale & sociale) : Jérôme Gertler, Iosif Cozea, Victor Fayad-Walch, Laurent Tasocak, Manon Mockel, Camille Lefranc, Claire Davaine-Marciniak, Pauline Righini
INVESTISSEUR CEDANT
CICLAD : Eric Brugulière, Edouard de Kermadec
CONSEILS CEDANT
CAPITALMIND INVESTEC : Nicolas Balon, Michel Degryck, Jean-Paul Bruna, Guillaume Olivier, Rémi Upadhyay, Florian Cramier Desgeorges
OLIVER WYMAN (VDD Stratégique) : Eric Confais, Héloise de Paulou Massat, Matthieu Hunault
ALVAREZ MARSAL (VDD Financière) : Benoit Bestion, Thibault de la Taille, Aymeric de Follin, Juliette Deydier
MERMOZ (VDD Juridique, Fiscale et Sociale) : Thomas Hermetet, Marina Llobell, Nicolas Privat
À PROPOS DU GROUPE EDMOND DE ROTHSCHILD
Maison d’investissement de convictions fondée sur l’idée que la richesse doit servir à construire demain, Edmond de Rothschild est spécialisé dans la Banque Privée et la Gestion d’actifs. Au service d’une clientèle internationale de familles, d’entrepreneurs et d’investisseurs institutionnels, le Groupe est également présent dans les métiers de Corporate Finance, de Private Equity, de l’Immobilier et de Fund Services.
Son caractère résolument familial confère à Edmond de Rothschild l’indépendance nécessaire pour proposer des stratégies audacieuses et des investissements de long terme, ancrés dans l'économie réelle.
Créé en 1953, le Groupe comptait plus de 163 milliards de francs suisses d’actifs sous gestion au 31 décembre 2023, 2 600 collaborateurs et 28 implantations dans le monde.
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