Edmond de Rothschild Corporate Finance conseille RC Group et les dirigeants-actionnaires de PM Studio lors de la réorganisation de son capital autour de Andera.
A travers cette opération, Andera devient actionnaire de reference de PM Studio aux côtés des dirigeants et de l’équipe de management.
Fondée en 2018 à la suite de la fusion de deux entreprises française et allemande, PM Studio est un acteur de premier plan de la conception à la fabrication d’articles promotionnels et de packaging secondaires premium pour les industries du luxe, de la beauté (parfums / cosmétiques), de la mode, de la joaillerie et de l’horlogerie. Dirigée par Patricia Stranik et Sven Döbert, la Société s’est rapidement imposée comme l’un des leaders du secteur.
Grâce à une croissance annuelle moyenne de plus de 30 %, l’entreprise affiche un chiffre d’affaires de plus de 70 M€, avec plus de 80 collaborateurs répartis entre ses bureaux de Paris, Francfort, Dongguan et Shanghai. PM Studio se distingue par son expertise affirmée dans le secteur de la beauté et du luxe, pour lesquels il est en mesure de proposer proactivement des solutions adaptées à l’ADN des marques clientes, grâce, entre autres, à son bureau de style intégré.
Précurseur dans le domaine de la Responsabilité Sociétale et Environnementale (RSE), PM Studio a obtenu les labels EcoVadis Platinum et B Corp en 2023. L’entreprise se positionne ainsi parmi les acteurs les plus performants en matière de durabilité, grâce notamment à ses outils technologiques propriétaires qui garantissent une traçabilité parfaite, tout en anticipant l’empreinte environnementale des produits. PM Studio s'engage activement dans l’éco-conception et propose à ses clients des produits innovants et durables, en adéquation avec les standards environnementaux actuels.
Le management de PM Studio anticipe un développement soutenu sur les années à venir, de manière organique, notamment grâce à ses investissements continus dans l’innovation et le digital, mais aussi par la poursuite de sa stratégie de croissance externe ciblée. Celle-ci a déjà permis de réaliser avec succès deux opérations ces trois dernières années : By No en 2022 et Edition Limitée en 2023. PM Studio étudie ainsi d’ores et déjà de nouvelles opportunités d’acquisition en France, en Europe, aux Etats-Unis et en Asie, afin d’élargir son panel d’expertises et sa présence géographique.
L’opération est soutenue par un financement senior mené par BNP Paribas, qui accompagne PM Studio en mettant à disposition une ligne de financement complémentaire pour soutenir cette stratégie de croissance externe.
En accompagnant PM Studio, Edmond de Rothschild Corporate Finance confirme son savoir-faire dans les recompositions de capital auprès de fonds d’investissements ainsi que son expertise dans le secteur du luxe.
Equipe Edmond de Rothschild Corporate Finance
Equipe M&A : Julien Donarier, Paul Badaro, Joachim Canonne, Charles d’Arras
Equipe Financement : Paul Assaël, Arthur de Latour
À PROPOS DU GROUPE EDMOND DE ROTHSCHILD
Maison d’investissement de convictions fondée sur l’idée que la richesse doit servir à construire demain, Edmond de Rothschild est spécialisé dans la Banque Privée et la Gestion d’actifs. Au service d’une clientèle internationale de familles, d’entrepreneurs et d’investisseurs institutionnels, Edmond de Rothschild est également présent dans les métiers de Corporate Finance, du Financement des Infrastructures, du Private Equity, de l’Immobilier et de Fund Services.
Son caractère résolument familial confère à Edmond de Rothschild l’indépendance nécessaire pour proposer des stratégies audacieuses et des investissements de long terme, ancrés dans l'économie réelle.
Créé en 1953, le Groupe comptait plus de 163 milliards de francs suisses d’actifs sous gestion au 31 décembre 2023, 2 600 collaborateurs et 28 implantations dans le monde.
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