Edmond de Rothschild Corporate Finance conseille les actionnaires de Xerfi

Fondé en 1993, Xerfi a développé une marque emblématique, aux principes fondamentaux de fiabilité, de rigueur et d’indépendance intellectuelle. Dans un monde en plein bouleversement, Xerfi est aujourd’hui une référence incontournable pour décrypter l’économie réelle, stimuler la réflexion des acteurs économiques et financiers face à des décisions complexes.

Xerfi s’est développé autour de trois pôles : Xerfi Etudes (édition d’études sectorielles et d’analyses sur la concurrence), Xerfi Spécific (études sur-mesure, collecte de données grâce à son centre d’enquête) et Xerfi Canal (production et diffusion de contenus vidéos sur l'économie, la stratégie d'entreprise et le management). Le groupe est l’un des seuls acteurs à maîtriser l’ensemble de la chaîne de valeur de l’information, depuis la collecte des données, leur traitement digital, l’analyse jusqu’à leur diffusion via des médias électroniques écrits et audiovisuels. Cette internalisation des compétences a permis au groupe d’améliorer continuellement la qualité et la diversité de son offre tout comme la productivité de ses équipes.

L’agilité procurée par ses outils digitaux et son centre d’enquête auprès des entreprises a permis à Xerfi d’être dès mars 2020 le premier acteur sur le marché de l’intelligence économique à intégrer à ses analyses et prévisions l’impact de la crise sanitaire de la Covid-19 et de répondre ainsi immédiatement aux attentes de ses clients pour les accompagner pendant cette période de grande incertitude.

En 2020, Xerfi a commercialisé son offre auprès de 1.400 clients fidèles, observateurs de l’économie (banques, cabinets de conseils, universités et grandes écoles) et acteurs de l’économie (publics ou privés et de tous secteurs confondus), au travers d’offres d’abonnements, de crédits d’études et de prestations sur-mesure.

Cette opération a été structurée autour du réinvestissement des fondateurs historiques de XERFI (Laurent FAIBIS et Valérie COHEN) et de NextStage AM, actionnaire minoritaire de référence avec Sopromec Participations. Elle a également été en partie financée par une dette senior apportée par un pool bancaire composé de HSBC, BNP Paribas, CIC Nord-Ouest et Crédit du Nord.

Cette opération confirme l'expertise d’Edmond de Rothschild Corporate Finance dans l’accompagnement de sociétés familiales dans des opérations capitalistiques ainsi que dans les secteurs de la technologie et du digital. A ce titre, l’équipe a notamment conseillé récemment la cession du groupe ACA au groupe Cegid et la réorganisation du capital du groupe Magellan Partners avec Capza.

Intervenants sur l’opération

Vendeurs :

• Management : Laurent Faibis, Valérie Cohen

• Vivien & Associés (conseil juridique – corporate) : Jean-Luc Bédos, François Sicard, Elie Lounis

• Vivien & Associés (conseil juridique – structuration fiscale) : Marine Pelletier Capes, Aymerick Jantet

• Oderis (VDD financière) : Aurélien Vion, Norian Lebrot

• Edmond de Rothschild Corporate Finance (M&A) : Guillaume Jaureguiberry, Boris Martin, Adam Lado

Acquéreurs :

• NextStage AM : Julien Potier, Léa Boux, Emilio Johnston

• Sopromec Participations : Stéphane Taunay, Stéphane Roy

• Chammas et Marcheteau (conseil juridique acquéreur – corporate) : Stéphanie Bréjaud, Clara Deslais

• Chammas et Marcheteau (conseil juridique acquéreur – fiscal) : Christophe Moreau, Morgan Toanen

• Mazars (DD financière et juridique) : Pierre Tchertoff, Isabelle Tristan, Constance Ghesquiere-Dierickx

• Mazars (DD fiscal et social) : Iosif Cozea, Jérôme Gertler, Charles-Augustin Dequidt

Financement :

• HSBC Continental Europe (coordinateur) : Cyril-Henri Prévost

• BNP Paribas (arrangeur mandaté) : Patricia Seres, Sandra Llongario

• CIC Nord-Ouest (arrangeur mandaté) : Michael Prevost

• Crédit du Nord (arrangeur mandaté) : Damien Demeslay

• Finaxeed (conseil financement) : Matthieu Lecomte, Arnaud Gé 

• Chammas et Marcheteau (conseil juridique emprunteur) : Pierre-Louis Sévegrand

• August&Debouzy (conseil juridique prêteur) : Laure Bonin, Emmanuel Le Galloc’h, Ava Bensimon