Edmond de Rothschild Corporate Finance conseille UI Investissement lors de son investissement minoritaire dans le véhicule d’Yves Journel, fondateur de DomusVi, afin d’entrer au capital du Groupe.
Créé en 1983, DomusVi est le troisième acteur des services aux personnes âgées en France avec près de 1,6 Mds€ de chiffre d’affaires et plus de 320 M€ d’EBITDA générés l’an dernier.
Grâce à un développement notamment construit par acquisitions, le Groupe compte aujourd’hui près de 400 résidences médicalisées, 20 résidences seniors, plus de 60 agences d’aide à domicile, 8 cliniques psychiatriques et 15 centres dédiés localisés en Europe (France, Espagne, Portugal) et en Amérique du Sud (Chili, Uruguay, Colombie).
Afin de poursuivre son développement, un nouveau tour de table actionnarial a été structuré à l’initiative de son fondateur, Yves Journel, lui permettant d’accroître sa part au capital et de mettre en place un schéma de « co-contrôle » avec ICG, partenaire en dette puis en equity depuis 2003.
Pour financer l’opération, Yves Journel ouvre le capital de sa holding SIDVH à de nouveaux co-investisseurs. Ainsi, UI Investissement intègre le tour de table et confirme sa place d’acteur de référence dans la santé en participant à nouveau à l’un des LBO majeurs du secteur. Déjà associées à Yves Journel dans les cadre des opérations Almaviva Santé et Elivie, les équipes d’UI accompagneront celles de Mérieux Equity Partner, Flandrin Finance, Groupe Roullier et Stags Participations.
En accompagnant UI Investissement dans son entrée au capital de DomusVi, Edmond de Rothschild Corporate Finance confirme son expertise dans le secteur de la santé. En 2021, l’équipe a notamment conseillé Korian dans le cadre de son entrée en négociations exclusives en vue de la cession de 32 établissements, la cession de la Clinique du Sport de Bordeaux-Mérignac à Vivalto Santé, l’entrée au capital d’Ardian dans Inovie, l’acquisition de BTG Specialty Pharmaceutics par SERB et la cession du groupe d’EHPAD les Matines à DomusVi.
Equipe UI Investissement : Olivier Jarrousse, François Gressant, Thomas Schmidt
Equipe M&A Edmond de Rothschild : Nicolas Durieux, Pierre Boscher, Julie Lo