Edmond de Rothschild Corporate Finance conseille les actionnaires de QUIMDIS dans le cadre du rapprochement avec AZELIS.
Quimdis a été fondé en 1988 par Jean-François Quarré, Michel Manalt et Claire Couratier. Quimdis est spécialisé dans la distribution d'ingrédients, de principes actifs et d’huiles essentielles dans l’univers des sciences de la vie : nutraceutiques, arômes & parfums, nutrition animale, cosmétiques, pharma et alimentaire.
Quimdis, basé en région parisienne et à Grasse, compte près de 80 salariés, plus de 1000 clients et environ 400 fournisseurs. Avec de fortes positions sur le marché français et des ventes dans plus de 45 pays, Quimdis réalise un chiffre d'affaires proche de 100 M€.
Azelis est l'un des principaux fournisseurs mondiaux dans le domaine des produits chimiques de spécialités et des ingrédients alimentaires, présent dans plus de 50 pays dans le monde avec environ 2 500 employés et plus de 45 000 clients. Azelis a réalisé un chiffre d'affaires de 2,2 Mds€ en 2020. Avec 60 laboratoires d'applications, Azelis a une forte dimension innovation et conseil, accompagnant ses clients tout au long du processus de développement des produits (mise au point des formulations, conseils techniques).
L’opération présente pour les deux groupes de nombreuses synergies.
Pour Azelis, l’acquisition de Quimdis renforce notamment son offre sur des marchés porteurs et attractifs comme les nutraceutiques et les arômes et parfums, tout en renforçant sa position en France et dans le secteur des sciences de la vie.
Pour Quimdis, cette opération permet de bénéficier du réseau mondial d’Azelis et de ses capacités d’innovation et marketing et de continuer ainsi à assurer une haute qualité de service à ses clients et un accompagnement dans leurs développements.
Edmond de Rothschild Corporate Finance a accompagné les actionnaires de Quimdis sur l’ensemble du process transactionnel (préparation, sélection et approche des acquéreurs, mise en concurrence et négociation…).
Equipe EdRCF : Arnaud Petit, Sébastien Auger, Boris Martin, Adam Lado
A PROPOS DU GROUPE EDMOND DE ROTHSCHILD
Maison d’investissement de convictions fondée sur l’idée que la richesse doit servir à construire demain, Edmond de Rothschild est spécialisé dans la Banque Privée et la Gestion d’actifs. Au service d’une clientèle internationale de familles, d’entrepreneurs et d’investisseurs institutionnels, le Groupe est également présent dans les métiers de Corporate Finance, de Private Equity, de l’Immobilier et de Fund Services. Son caractère résolument familial confère à Edmond de Rothschild l’indépendance nécessaire pour proposer des stratégies audacieuses et des investissements de long terme, ancrés dans l'économie réelle. Créé en 1953, le Groupe compte aujourd’hui 168 milliards de francs suisses d’actifs sous gestion, 2 500 collaborateurs et 33 implantations dans le monde.
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