Edmond de Rothschild Corporate Finance conseille Abénex dans la cession de sa participation majoritaire au sein du Groupe Blanchon à IK Investment Partners. Abénex réinvestit en tant que minoritaire dans la nouvelle opération aux côtés d’IK et de l’équipe de Management emmenée par Guillaume Clément. Cette opération reste soumise à l’aval des autorités de la concurrence.
Fondé en 1832 et basé à Saint-Priest près de Lyon, le Groupe Blanchon, spécialiste européen des produits d’entretien du bois, est présent à travers les marques Blanchon, Ciranova et Carver dans les réseaux professionnels et la marque Syntilor dans les réseaux DIY. Ces marques sont des références auprès des utilisateurs depuis de nombreuses années. Le Groupe Blanchon s’appuie sur une recherche et développement de pointe pour développer ses plus de 5000 références fabriquées sur 6 sites de production. Le Groupe développe, produit et commercialise également des vernis pour support vinyle et bois qu’il vend auprès des leaders mondiaux du revêtement de sol avec ses marques Ciranova Industrial Finishes et Blanchon Industrie.
Depuis 2019, sous l’impulsion d’Abénex et de Guillaume Clément, Blanchon a conforté son leadership en France tout en accélérant son expansion internationale notamment par l’acquisition récente de la société Debal Finance (marque Ciranova), une entreprise belge de 15 M€ de chiffre d’affaires. Le Groupe devrait ainsi atteindre en 2021 environ 100 M€ de chiffre d’affaires dont un tiers réalisé à l’international dans plus de 50 pays. Le Groupe compte continuer sa stratégie de croissance externe dans les prochaines années, afin de devenir un leader européen sur la protection, l’entretien, la rénovation et la décoration des revêtements et des supports bois et vinyles.
Depuis sa création, le Groupe Blanchon s’est toujours illustré par des innovations majeures axées sur le respect de l’environnement. Récemment, le Groupe a lancé la plus importante gamme de produits bio-sourcés pour la protection et l’embellissement durable du bois. Il a également apporté des avancées technologiques importantes dans les vernis pour revêtements de sols. Le Groupe a fortement investi ces dernières années dans l’optimisation de sa production et dans son outil logistique afin de servir ses ambitions de développement.
En 2019, l’équipe Edmond de Rothschild Corporate Finance avait conseillé Abénex lors de son entrée au capital du Groupe Blanchon. Cette opération démontre la volonté d’Edmond de Rothschild Corporate Finance de suivre ses clients sur le long terme et d’accentuer son savoir-faire sur les transactions du secteur industriel et dans l’univers du bricolage.
Equipe EdRCF : Nicolas Durieux, Pierre Boscher, Adrien Dumaine-Martin, Julie Lo
A PROPOS DU GROUPE EDMOND DE ROTHSCHILD
Maison d’investissement de convictions fondée sur l’idée que la richesse doit servir à construire demain, Edmond de Rothschild est spécialisé dans la Banque Privée et la Gestion d’actifs. Au service d’une clientèle internationale de familles, d’entrepreneurs et d’investisseurs institutionnels, le Groupe est également présent dans les métiers de Corporate Finance, de Private Equity, de l’Immobilier et de Fund Services. Son caractère résolument familial confère à Edmond de Rothschild l’indépendance nécessaire pour proposer des stratégies audacieuses et des investissements de long terme, ancrés dans l'économie réelle. Créé en 1953, le Groupe compte aujourd’hui 168 milliards de francs suisses d’actifs sous gestion, 2 500 collaborateurs et 33 implantations dans le monde.
Contact presse :
EDMOND DE ROTHSCHILD Florence Gaubert : + 33 625 28 11 51 – f.gaubert@edr.com