Edmond de Rothschild Corporate Finance conseille les actionnaires de Matériel-Vélo dans le cadre de la réorganisation du capital avec l’entrée de Garibaldi Participations et le réinvestissement de Société Générale Capital Partenaires.
Créé exclusivement sur internet en 2004 par Denis Montard, et fort de sa croissance, Matériel-Vélo a ensuite déployé un réseau national de magasins détenus en propre. Il en compte actuellement neuf, répartis sur l’ensemble du territoire français. Une nouvelle ouverture à Colmar est prévue à l’automne 2021.
Basé à Gleizé, le Groupe a développé une offre premium composée de marques prestigieuses (Pinarello, Trek, BMC, Assos, Castelli, etc.). Positionné historiquement sur le vélo de route musculaire, Matériel-Vélo a étoffé son offre pour aujourd’hui proposer une gamme large de vélos complets (Route, VTT, VAE) mais également de composants, vêtements et accessoires.
MV.com connait une dynamique de croissance de plus de 25% par an en moyenne et projette la réalisation de près de 28 M€ de chiffre d’affaires en 2021.
Pour poursuivre cette stratégie de forte croissance, les dirigeants associés à Société Générale Capital Partenaires depuis 2012, ont souhaité s’appuyer sur un nouveau partenaire avec l’objectif de doubler de taille dans les cinq prochaines années.
Avec une trentaine de transactions depuis début 2021, cette opération vient confirmer l’expertise d’Edmond de Rothschild Corporate Finance dans l’accompagnement de PME en forte croissance dans leurs opérations capitalistiques.
INTERVENANTS :
Vendeurs
Management : Denis Montard, Bruno Vercher, Frédéric Bessy
Cabinet Goutagny (conseil juridique) : Pierre Dord, Blandine Tristan-Rodarie
Advance Capital (VDD financière) : Thomas Bettan, Pierre Lamain, Jean-Charles Rousseau
Edmond de Rothschild Coporate (M&A) : Guillaume Jaureguiberry, Antoine Duval, Alexis Platet
Acquéreurs
Garibaldi Participations : Laurent Gelpi, Damien Demers
Société Général Capital Partenaires : Fabien Gilbert, Sylvia Pinero
Eight Advisory (DD financière) : Christophe Delas, Bilel Djemmali, Antoine Tete
Advention (DD stratégique) : Alban Neveux, Emmanuel Froim
MAGS Les Avocats (DD juridique) : Marie-Alice Godot-Sorine, Johann Charmette, Gabriel Joseph Deparis
Juri Expert (DD social) : Carine Meriau-Duquaire
Cyrius Avocat (DD fiscale) : Jérôme Cuber
Financement
Société Générale, CIC, Crédit Agricole Centre Est
A PROPOS DU GROUPE EDMOND DE ROTHSCHILD
Maison d’investissement de convictions fondée sur l’idée que la richesse doit servir à construire demain, Edmond de Rothschild est spécialisé dans la Banque Privée et la Gestion d’actifs. Au service d’une clientèle internationale de familles, d’entrepreneurs et d’investisseurs institutionnels, le Groupe est également présent dans les métiers de Corporate Finance, de Private Equity, de l’Immobilier et de Fund Services.
Son caractère résolument familial confère à Edmond de Rothschild l’indépendance nécessaire pour proposer des stratégies audacieuses et des investissements de long terme, ancrés dans l'économie réelle.
Créé en 1953, le Groupe compte aujourd’hui 168 milliards de francs suisses d’actifs sous gestion,
2 500 collaborateurs et 33 implantations dans le monde.
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