Edmond de Rothschild Corporate Finance conseille les actionnaires du Groupe Cair dans le cadre de la mise en place d’un financement structuré d’un montant total de 45M€ avec Kartesia afin d’accompagner le groupe dans l’accélération de son développement.
Crée en 1987 par Georges Gaston Lopez et son fils Georges Antoine Lopez, le Groupe Cair est spécialisé dans le développement, la production et la distribution de dispositifs médicaux à usage unique. Il fait partie via sa division CAIR LGL, des leaders dans les domaines de la perfusion, nutrition, aspiration et oxygénation, des voies respiratoires et de la dialyse. CAIR LGL s’est imposé progressivement comme un partenaire clé des établissements de santé à travers le monde, grâce à son offre de produits propriétaires, une production internalisée, et une qualité de service de premier rang.
En parallèle de CAIR LGL, le Groupe Cair a développé à partir de 2003 sa division IGL spécialisée dans la production de solutions de conservation d’organes à haute performance et dans les machines de perfusion, essentiellement à destination des transplantations rénales. IGL a été un des pionniers de ce domaine et a développé l’une des solutions les plus réputées du marché, IGL-1. Cette division dispose de solides positions de marché, grâce à sa connaissance fine des besoins du monde médical, de son expertise réglementaire, et de sa capacité d’innovation. IGL est aujourd’hui en plein essor à l’international, notamment avec la création d’une nouvelle unité de production en Amérique Latine et un élargissement de sa gamme de produits aux Etats-Unis.
Le Groupe a entamé un nouveau cycle de développement depuis l’arrivée d’Alexandre Lopez (3ème génération) à la tête du Groupe en 2021 et a réalisé un chiffre d’affaires de 73 M€ en 2022. La famille Lopez, Kartesia et l’équipe dirigeante partagent l’ambition de poursuivre le développement et l’intégration du Groupe et d’étendre l’empreinte internationale de chaque division. Ils prévoient ainsi un plan d’investissements ambitieux pour : (i) augmenter la capacité de production de la division Cair LGL et (ii) élargir son offre de solutions de transplantation, porté par de nouvelles innovations pour la division IGL. La pertinence du positionnement du Groupe sur des segments de niche où l’innovation est encore bien présente offre de vrais leviers de création de valeur.
Dans le cadre de cette opération, Kartesia a mis en place une solution de financement sur-mesure au travers de ses véhicules d’investissement Kartesia Credit Opportunities. Son accompagnement financier et humain donnera au Groupe les moyens et la flexibilité nécessaires pour concrétiser ses ambitions de croissance et ainsi positionner le Groupe CAIR comme un acteur mondial incontournable dédié à la prise en charge des patients. Le soutien de Kartesia lui permettra d’affirmer son leadership sur le marché des dispositifs médicaux à usage unique et d’accroitre sa présence sur celui de la transplantation d’organes.
L’opération confirme l’expertise d’Edmond de Rothschild Corporate Finance sur le secteur de la santé. Au cours des 24 derniers mois, l’équipe a conseillé plus de 30 opérations dans ce secteur, accompagnant notamment Evolutis lors de la réorganisation du capital avec Techlife Capital et Adaxtra Capital, Theradial lors de la cession du Groupe à Ardian, Laboratoires Delbert lors de l’entrée au capital de Vivalto Partners, Hygie 31 lors de la réorganisation de son capital avec Latour Capital, Inovie lors de l’acquisition de Bioclinic, Médident lors de la cession du Groupe à EDG et FH Orthopédie lors de la cession du Groupe à Olympus.
L’opération confirme également l’expertise en conseil en financement sur les transactions tant auprès de sociétés familiales que de fonds d’investissements. L’équipe a réalisé 34 opérations sur les 24 derniers mois aussi bien sur des problématiques de refinancement que de financement de la croissance ou de transmission.
Edmond de Rothschild Corporate Finance
o Equipe M&A : Nicolas Durieux, Romain Ehret, Chaimae Merouan, Clément Durieu.
o Equipe financement : Paul Assaël, Laurent Neubauer, Carlos Martinez Oliva,
Pierre-Louis Anaya.
À Propos Du Groupe Edmond De Rothschild
Maison d’investissement de convictions fondée sur l’idée que la richesse doit servir à construire demain, Edmond de Rothschild est spécialisé dans la Banque Privée et la Gestion d’actifs. Au service d’une clientèle internationale de familles, d’entrepreneurs et d’investisseurs institutionnels, le Groupe est également présent dans les métiers de Corporate Finance, de Private Equity, de l’Immobilier et de Fund Services.
Son caractère résolument familial confère à Edmond de Rothschild l’indépendance nécessaire pour proposer des stratégies audacieuses et des investissements de long terme, ancrés dans l'économie réelle.
Créé en 1953, le Groupe comptait plus de 160 milliards de francs suisses d’actifs sous gestion au 31 décembre 2022, 2 500 collaborateurs et 30 implantations dans le monde.
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