Edmond de Rothschild Corporate Finance conseille Garibaldi Participations et les actionnaires du Groupe Evolutis lors de la recomposition du capital du Groupe avec l’entrée de TECHLIFE Capital et ADAXTRA Capital en tant qu’actionnaires de référence aux côtés du management.
Le Groupe EVOLUTIS est un acteur international spécialisé dans les implants articulaires orthopédiques pour la hanche, l’épaule, le genou et la main. Depuis sa création en 1999 par Jean-Michel Peguet, Gérard Pélisson et Alain Meyer, le Groupe est reconnu pour son expertise, son sens de l’innovation et la qualité de sa production. Il a atteint un chiffre d’affaires consolidé de plus de 40 millions d’euros en 2022 en croissance de plus de 20% avec 200 collaborateurs. Il réalise près de 40% de ses ventes à l’international et s’appuie sur un réseau de 45 distributeurs et de trois filiales commerciales en France (Paris), en Italie (Bologne) et en Inde (Mumbai).
Le secteur des prothèses orthopédiques connait une croissance mondiale régulière, tant dans les pays développés avec des innovations produits et opératoires permettant des opérations de moins en moins invasives, que dans les pays en développement avec l’élargissement des classes moyennes. Les acteurs innovants tels que le Groupe EVOLUTIS, disposant d’un site de production sur le territoire national, jouissent d’une très grande réputation à l’international s’appuyant sur la renommée de l’école française de chirurgie orthopédique.
Sacha Tolegano intègre la société pour succéder à Jean-Michel Peguet, Président du Groupe EVOLUTIS. Il entend poursuivre la croissance actuelle à travers trois axes stratégiques : accélérer son expansion internationale, investir dans de nouvelles technologies et élargir son offre de services afin de renforcer sa position concurrentielle. Il a déjà dirigé plusieurs sociétés dans des environnements industriels hautement compétitifs en Europe, en Amérique du Nord, en Asie et au Moyen-Orient, et depuis 13 ans à la direction générale de PME industrielles notamment dans le secteur du dispositif médical.
Avec cette opération, les fonds d’investissement TECHLIFE Capital, spécialisé dans les secteurs de la santé et des technologies et ADAXTRA Capital deviennent les nouveaux actionnaires de référence du Groupe. Cette opération stratégique représente une étape majeure pour l’entreprise de la région roannaise et ouvre de nouvelles perspectives pour son développement futur. Elle lui permettra de bénéficier d'une expertise et d'un soutien financier solides pour accélérer son expansion internationale, investir dans de nouvelles technologies et services, et renforcer sa position concurrentielle. De plus, elle contribuera à la création de nouvelles opportunités pour les collaborateurs, les clients, les fournisseurs et l’ensemble des partenaires commerciaux.
L’opération confirme l’expertise d’Edmond de Rothschild Corporate Finance sur le secteur de la santé. Au cours des 24 derniers mois, l’équipe a conseillé plus de 25 opérations dans la santé, accompagnant notamment Theradial lors de la cession du Groupe à Ardian, Laboratoires Delbert lors de l’entrée au capital de Vivalto Partners, Hygie 31 lors de la réorganisation de son capital avec Latour Capital, Inovie lors de l’acquisition de Bioclinic, Médident lors de la cession du Groupe à EDG et FH Orthopédie lors de la cession du Groupe à Olympus.
Edmond de Rothschild Corporate Finance
Équipe M&A : Nicolas Durieux, Romain Ehret, Emma Dispard
À Propos Du Groupe Edmond De Rothschild
Maison d’investissement de convictions fondée sur l’idée que la richesse doit servir à construire demain, Edmond de Rothschild est spécialisé dans la Banque Privée et la Gestion d’actifs. Au service d’une clientèle internationale de familles, d’entrepreneurs et d’investisseurs institutionnels, le Groupe est également présent dans les métiers de Corporate Finance, de Private Equity, de l’Immobilier et de Fund Services.
Son caractère résolument familial confère à Edmond de Rothschild l’indépendance nécessaire pour proposer des stratégies audacieuses et des investissements de long terme, ancrés dans l'économie réelle.
Créé en 1953, le Groupe comptait près de 178 milliards de francs suisses d’actifs sous gestion au 31 décembre 2021, 2 500 collaborateurs et 29 implantations dans le monde.
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