Le 23 novembre 2021, Sagard a annoncé être entré en négociations exclusives avec Capza pour acquérir EOS Corrugated, un acteur mondial de premier plan actif dans le domaine des consommables techniques de spécialité utilisés dans la fabrication d’emballage recyclés.
Fondé en 2013, EOS Corrugated est un leader mondial des consommables techniques principalement utilisés pour la production d’emballages en carton ondulé.
Le Groupe propose une gamme de produits complémentaires, notamment des contreparties de découpe et des tapis d'onduleuse utilisées sur les lignes de production de carton ondulé, avec une offre différenciante basée sur un portefeuille de produits innovants, un réseau mondial de service et de distribution extrêmement réactif et une approche de one-stop shop associant plusieurs familles de produits d’importance critique.
A ce jour, EOS Corrugated exploite 6 sites de production en Europe et en Chine, s'adressant à plus de 2 500 clients dans le monde. La société réalise un chiffre d'affaires d'environ 37 millions d'euros et emploie plus de 170 personnes.
L'acquisition d'EOS Corrugated par Sagard permettra d’apporter à son management, qui restera un actionnaire significatif, les ressources financières et stratégiques permettant de poursuivre son développement international, tant par croissance organique que par acquisitions.
Philippe Ramirez, CEO d'EOS Corrugated, a commenté : "Nos performances passées et nos développements futurs reposent sur une forte croissance organique dans et hors de l'activité du carton ondulé, mais ce nouveau partenariat avec Sagard va clairement nous aider à accélérer sur la croissance externe pour étendre nos positions et renforcer notre leadership."
Antoine Ernoult-Dairaine et Maxime Baudry, associés de Sagard, ajoutent : "Nous sommes heureux de soutenir Philippe Ramirez et son équipe dans la prochaine phase d'expansion d'EOS Corrugated. Sous l'égide de Capza, Philippe Ramirez a développé une entreprise remarquable en s'appuyant sur une forte culture de l'innovation, un outil de production de premier plan et un réseau de distribution international unique. Au cours des dernières années, l'équipe a en effet (i) consolidé ses positions en Europe (notamment par l'acquisition de Policart) et aux Etats-Unis, (ii) renforcé son offre, notamment avec des produits innovants sans MBOCA et (iii) renforcé l'organisation avec des recrutements clés réussis. Nous sommes ravis d'avoir convaincu le management et les actionnaires d'EOS de notre capacité à soutenir l'expansion future de l'entreprise."
Maxence Radix, Managing Partner chez Capza, conclut : "Au cours des trois dernières années, nous avons travaillé main dans la main avec Philippe pour soutenir le développement du Groupe en Europe et aux États-Unis. Nous sommes très heureux de voir EOS Corrugated entreprendre la prochaine phase de son développement avec un nouveau partenaire et leur souhaitons le meilleur pour cette nouvelle aventure."
À propos de SagardSagard est un fonds d’investissement français qui investit au capital de sociétés de taille intermédiaire, dirigées par des équipes de management ambitieuses, pour accompagner leur développement. Créé en 2003 avec le soutien de la famille Desmarais, Sagard peut compter sur le soutien d’investisseurs familiaux et industriels, comme sur celui d’investisseurs institutionnels de qualité. Depuis sa création, Sagard et son équipe parisienne de 10 professionnels ont réalisé 37 investissements dans les secteurs de l’industrie et des services en France. Après trois premiers investissements dans la santé animale (Ceva), la nutrition médicale (Nutrisens) et l’ingénierie de prescription (Ginger), EOS Corrugated sera le quatrième investissement du fonds Sagard 4.
https://equity-partners.sagard.eu/
L'équipe est composée d'Antoine Ernoult-Dairaine, Maxime Baudry, Jérôme Triebel et Augustin Perrin.
A propos de EOS CorrugatedLeader mondial des consommables techniques pour l'industrie du carton ondulé, EOS Corrugated développe, fabrique et vend des consommables en polyuréthane coulé, des textiles techniques et des outils de découpe rotatifs. Basé en France, le groupe exploite des infrastructures internationales de pointe.
Chiffres clés :
- 37 M€ de chiffre d'affaires en 2021
- 6 sites de production
- Présence dans près de 80 pays
- Réseau exclusif de plus de 30 distributeurs et agents commerciaux
- Plus de 170 employés dans le monde
- Plus de 2 500 clients dans le monde
Pour plus d’informations, https://eos-corrugated.com/
A propos de CAPZACAPZA est un acteur de référence du Private Equity et de la Dette Privée dans les PME/ETI depuis 2004. Basée en Europe, la société est majoritairement détenue par ses collaborateurs et bénéficie du soutien du groupe AXA.
Avec 5,6 milliards d’euros d’encours, CAPZA met son expérience et sa passion pour le développement des entreprises au service d’investisseurs institutionnels en Europe et dans le monde à travers une plateforme de six expertises complémentaires : Growth Tech, Flex Equity, Private Debt, Transition, Artemid et Expansion.
CAPZA propose aux PME/ETI des solutions de financement flexibles adaptées aux différentes étapes de leur développement. Sa plateforme unique permet à CAPZA de soutenir les entreprises dans la durée en leur proposant des solutions de financement évolutives et de l’accompagnement sur les enjeux de développement durable. Généraliste, CAPZA accompagne plus particulièrement des entreprises dans les secteurs de la technologie, de la santé, et des services aux entreprises.
Le groupe CAPZA compte près de 90 collaborateurs répartis entre Paris, Munich, Madrid et Milan.
Plus d’informations : https://capza.co Twitter: @capza_co
CONSEIL M&A VENDEURSEdmond de Rothschild Corporate Finance (Arnaud Petit, Paul Badaro, Chaimae Merouan, Etienne Ceccaldi)
A Propos Du Groupe Edmond De Rothschild
aison d’investissement de convictions fondée sur l’idée que la richesse doit servir à construire demain, Edmond de Rothschild est spécialisé dans la Banque Privée et la Gestion d’actifs. Au service d’une clientèle internationale de familles, d’entrepreneurs et d’investisseurs institutionnels, le Groupe est également présent dans les métiers de Corporate Finance, de Private Equity, de l’Immobilier et de Fund Services.
Son caractère résolument familial confère à Edmond de Rothschild l’indépendance nécessaire pour proposer des stratégies audacieuses et des investissements de long terme, ancrés dans l'économie réelle.
Créé en 1953, le Groupe compte aujourd’hui 168 milliards de francs suisses d’actifs sous gestion, 2 500 collaborateurs et 33 implantations dans le monde.
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EDMOND DE ROTHSCHILD
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