Acquisition de Vivalto Santé, 3ème groupe de cliniques et d’hôpitaux privés en France
Vivalto Partners est une société de gestion créée en 2021 par Daniel Caille, PDG Fondateur de Vivalto Santé. Accompagnée d’un consortium d’actionnaires minoritaires, Vivalto Partners a réalisé l’acquisition de Vivalto Santé, 3ème groupe de cliniques et d’hôpitaux privés en France qui regroupe 50 établissements de santé et s’appuie sur plus de 10 000 salariés et 3 000 praticiens pour un chiffre d’affaires supérieur au milliard d’euros.
Vivalto Partners, actionnaire contrôlant, est accompagnée dans cette opération par les actionnaires institutionnels historiques du groupe - la MACSF, Arkéa Capital, BNP Paribas Développement, le Crédit Agricole, Mubadala et Bpifrance - et accueille à l’occasion de cette transaction deux nouveaux partenaires : IK Partners et Hayfin.
L’actionnariat médical, qui a fait la spécificité de Vivalto Santé, sera renforcé avec un objectif d’environ 1 000 praticiens actionnaires au terme de l’offre au public qui sera lancée en décembre 2021. L’actionnariat salarié, qui rassemble déjà 25% des employés dans un fonds commun de placement entreprise, est également reconduit et sera élargi, avec l’objectif d’associer, à terme, 35% des salariés du groupe à la création de valeur.
Ce nouveau tour de table puissant et novateur en termes de gouvernance partagée donne à Vivalto Santé les moyens d’atteindre ses objectifs de première entreprise à mission du secteur, colonne vertébrale d’une ambitieuse croissance durable sur l’ensemble du parcours de soins, en France et à l’international, où des développements pourraient être initiés.
En accompagnant Vivalto Partners, Edmond de Rothschild Corporate Finance confirme son expertise dans le secteur de la santé. En 2021, l’équipe a notamment conseillé DomusVi lors de l’acquisition de Medeos, la cession de IMMR à Veranex, la cession de la Clinique du Sport de Bordeaux-Mérignac à Vivalto Santé, la cession de la Clinique Rive Gauche à Toulouse au Groupe Clinique Pasteur, l’entrée d’UI Investissement au capital de DomusVi, l’entrée d’Ardian au capital d’Inovie, la cession de Lagarrigue à Naxicap et l’acquisition de BTG Specialty Pharmaceutics par SERB.
Intervenants sur l’opération
Conseil M&A : Edmond de Rothschild Corporate Finance (Arnaud Petit, Nicolas Durieux, Pierre Boscher, Aurélien Bouvier, Victor Auguin-Rougier, Duncan Maguerez).
A Propos Du Groupe Edmond De Rothschild
Maison d’investissement de convictions fondée sur l’idée que la richesse doit servir à construire demain, Edmond de Rothschild est spécialisé dans la Banque Privée et la Gestion d’Actifs. Au service d’une clientèle internationale de familles, d’entrepreneurs et d’investisseurs institutionnels, le Groupe est également présent dans les métiers de Corporate Finance, de Private Equity, de l’Immobilier et de Fund Services. « Edmond de Rothschild Private Equity » désigne le département Private Equity du Groupe Edmond de Rothschild.
Son caractère résolument familial confère à Edmond de Rothschild l’indépendance nécessaire pour proposer des stratégies audacieuses et des investissements de long terme, ancrés dans l'économie réelle.
Créé en 1953, le Groupe comptait au 31/12/2020 168 milliards de francs suisses d’actifs sous gestion,
2 500 collaborateurs et 33 implantations dans le monde.
Contact presse :
EDMOND DE ROTHSCHILD
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