Edmond de Rothschild Corporate Finance conseille le management, Elige Capital et Pechel Industries dans le cadre de la réorganisation du capital du Groupe Masci et l’entrée du Fonds France Nucléaire, géré par Siparex, et de LT Capital en co-investissement.
Le Groupe Masci, créé en 1979 et basé à Richemont (Moselle), est un acteur de référence du revêtement technique et de la peinture industrielle, principalement pour des environnements complexes et notamment l’industrie nucléaire civile. Le groupe intervient essentiellement dans un contexte de maintenance et de rénovation, ces revêtements et peintures ayant vocation à protéger et allonger la durée de vie des centrales et leurs installations.
Grâce à un savoir-faire technique unique qui repose sur un personnel qualifié, de nombreuses certifications et une expérience dans la réalisation de chantiers complexes, le Groupe Masci adresse aujourd’hui un portefeuille étoffé de 180 clients, principalement composé de grands comptes de la filière nucléaire. Depuis l’arrivée de Jean-Charles Viot à la présidence du Groupe en 2019, Masci, qui emploie aujourd’hui une centaine de salariés, a connu une nouvelle dynamique de croissance et devrait afficher un chiffre d’affaires de 18 M€ à fin mars 2022.
Précédemment accompagné par les fonds Elige Capital et Pechel Industries, Masci remanie son actionnariat avec l’entrée au capital du Fonds France Nucléaire (géré par Siparex et financé à parts égales par EDF et l’Etat, dans le cadre du plan France Relance) et LT Capital.
Le groupe s’est ainsi doté d’un nouvel actionnariat lui donnant les moyens accrus pour mettre en place un plan de développement ambitieux qui repose notamment sur une stratégie de croissance organique visant à capitaliser sur son savoir-faire nucléaire afin de le déployer sur de nouveaux marchés en France et au Bénélux. Le Groupe souhaite également mener une stratégie de croissance externe ciblée qui vise à renforcer et élargir son offre (i.e. spécificités béton, travaux à accès difficile, etc.).
Avec plus de soixante transactions réalisées en 2021, cette opération vient confirmer le savoir-faire d’Edmond de Rothschild Corporate Finance dans l’accompagnement des PME, notamment dans le cadre d’opérations de transmission et de recomposition du capital. Elle permet également de renforcer l’expertise de l’équipe dans les secteurs des business services et de l’énergie.
Pour Jean-Charles Viot, Président du Groupe Masci : « Cette opération marque le début d’une nouvelle phase dans notre plan de croissance ; je suis heureux de m’associer à l’équipe Siparex accompagnée de LT Capital, à l’écoute de nos projets et ayant la capacité de mobiliser des moyens en particulier pour les croissances externes. L’entrée au capital du Fonds France Nucléaire est un véritable atout compte tenu de l’importance de la filière nucléaire pour nos activités. »
Intervenants Sur L’opération
CEDANTS
ELIGE CAPITAL : Emmanuelle Cappello, Grégoire Bouvier
PECHEL INDUSTRIES : Jean Gore
MANAGEMENT : Philippe Lebon
INVESTISSEURS
MANAGEMENT : Jean-Charles Viot
FONDS FRANCE NUCLEAIRE / SIPAREX : Romain Boisson de Chazournes, Henri Dumas, Nicolas Sluys, Damien Fulchiron
LT CAPITAL : Xavier Poppe, Antoine Joris
CONSEILS CEDANTS
EDMOND DE ROTHSCHILD CF (M&A) : Axel Riquet, Mathilde Abensour, Mariah Atchekzai
LAMARTINE CONSEIL (Avocat Corporate – VDD juridique) : Fabien Mauvais, Chiara Dimberton
MAZARS (VDD financière) : Guillaume Bouclier, Hortense Arnaud, Grégoire Marraud des Grottes
CONSEILS INVESTISSEURS
DE PARDIEU BROCAS MAFFEI (Avocat Corporate - DD juridique) : Matthieu Candia,
Jean-François Pourdieu, Priscilla Van Den Perre
DELOITTE (DD financière) : Thomas Gorguis, Marlène Murcia
SQUARENESS (DD financière) : Antoine Fléchais
FINANCEMENT
BNP Paribas AM : Christophe Carrasco, Giovanni Girbino
OPERANDI (Avocat) : Alban Vaqué d’Anla
A Propos Du Groupe Edmond De Rothschild
Maison d’investissement de convictions fondée sur l’idée que la richesse doit servir à construire demain, Edmond de Rothschild est spécialisé dans la Banque Privée et la Gestion d’actifs. Au service d’une clientèle internationale de familles, d’entrepreneurs et d’investisseurs institutionnels, le Groupe est également présent dans les métiers de Corporate Finance, de Private Equity, de l’Immobilier et de Fund Services.
Son caractère résolument familial confère à Edmond de Rothschild l’indépendance nécessaire pour proposer des stratégies audacieuses et des investissements de long terme, ancrés dans l'économie réelle.
Créé en 1953, le Groupe compte aujourd’hui 168 milliards de francs suisses d’actifs sous gestion,
2 500 collaborateurs et 32 implantations dans le monde.
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EDMOND DE ROTHSCHILD
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