Edmond de Rothschild Corporate Finance conseille les actionnaires familiaux du Groupe Agora Technologies qui sont rentrés en exclusivité avec Hivest Capital Partners en vue d’une cession majoritaire du groupe
Agora Technologies, groupe familial dont l’histoire remonte à 1837, est le leader français de la conception, fabrication et vente d’équipements pour l’éclairage public. Le Groupe, issu du rapprochement en 2005 d’Eclatec et de GHM, équipe un grand nombre de municipalités françaises et européennes en solutions d’éclairage public et de mobilier urbain. Il distribue ses produits sous les marques GHM et Eclatec et dispose d’un important réseau de ventes en France composé de 16 agences ainsi que d’une filiale aux Pays-Bas. Fort de c. 600 employés et de 4 sites de conception / production localisés dans l’Est de la France, il compte à son actif de très nombreuses réalisations prestigieuses telles que les grands décors du pont Alexandre III, les fontaines Wallace, l’éclairage des Champs-Elysées ou encore les entrées de métro Guimard.
Hivest Capital Partners entend accompagner le Groupe dans l’accélération de son développement en France comme à l’international et dans le développement de solutions innovantes permettant de répondre aux nouveaux enjeux des collectivités, portés notamment par la Smart City.
Cette opération reste soumise à l’accord final et définitif entre les parties, à la consultation des instances représentatives du personnel du Groupe et à l’autorisation de l’Autorité de la Concurrence.
Après plus de 60 transactions réalisées en 2021, cette opération vient confirmer l’expertise d’Edmond de Rothschild Corporate Finance dans le secteur industriel, ainsi que sa capacité à accompagner les actionnariats familiaux dans le cadre d’opérations primaires.
Intervenants sur l’opération
CONSEIL M&A VENDEUR
Edmond de Rothschild Corporate Finance Nicolas Durieux, Pierre Boscher, Léa Ronez, Mathilde Abensour
CONSEIL EN FINANCEMENT
Edmond de Rothschild Corporate Finance Paul Assaël
A Propos Du Groupe Edmond De Rothschild
Maison d’investissement de convictions fondée sur l’idée que la richesse doit servir à construire demain, Edmond de Rothschild est spécialisé dans la Banque Privée et la Gestion d’actifs. Au service d’une clientèle internationale de familles, d’entrepreneurs et d’investisseurs institutionnels, le Groupe est également présent dans les métiers de Corporate Finance, de Private Equity, de l’Immobilier et de Fund Services.
Son caractère résolument familial confère à Edmond de Rothschild l’indépendance nécessaire pour proposer des stratégies audacieuses et des investissements de long terme, ancrés dans l'économie réelle.
Créé en 1953, le Groupe compte aujourd’hui 168 milliards de francs suisses d’actifs sous gestion, 2 500 collaborateurs et 33 implantations dans le monde.
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EDMOND DE ROTHSCHILD
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