Edmond de Rothschild Corporate Finance conseille l’actionnaire du groupe Fischer Darex lors de la cession de sa participation majoritaire à Ciclad. L’opération permet l’entrée au capital des deux dirigeants. Carvest complète le tour de table.
Basée depuis 1903 au Chambon-Feugerolles (42) et historiquement dédiée à la fabrication de scies, la société Fischer Darex est aujourd’hui un spécialiste de la distribution BtoB d’outillage à main avec 7 gammes différentes en marque propre et marque de distributeur : la métrologie, le sciage/coupage, la fixation, le serrage, le rangement, le chantier et les accessoires divers. Fischer Darex maîtrise la conception, le sourcing, et la logistique.
La société commercialise ses produits auprès des principales enseignes de bricolage (GSB) et auprès d’acteurs de la distribution professionnelle. Fischer Darex se développe également sur internet.
Fischer Darex a réalisé un chiffre d’affaires de près de 30 M€ en 2021 avec un effectif de 38 collaborateurs.
Ciclad prend une participation majoritaire dans le groupe, en investissant aux côtés des deux dirigeants. L’actionnaire historique, présent depuis 2014, réinvestit dans l’opération et accompagnera la société afin de finaliser la transition managériale. Le tour de table est complété par Carvest.
Le plan de croissance de Fischer Darex repose sur la poursuite de son développement auprès de la clientèle GSB et professionnelle par le gain d’appels d’offres, le lancement de nouvelles gammes et l’accélération des ventes sur internet. La société souhaite également saisir des opportunités de croissance externe.
Cette opération vient renforcer l’expertise d’Edmond de Rothschild Corporate Finance dans les opérations LBO, et notamment les LBO primaires : l’équipe a organisé cette année l’entrée au capital de Hivest au sein d’Agora Technologies, et en 2021 l’entrée au capital de Tertium au sein de Webrivage.
La transaction démontre également la volonté d’Edmond de Rothschild Corporate Finance d’accentuer son savoir-faire sur les opérations dans l’univers du bricolage : l’équipe a conseillé Abénex lors de la cession de sa participation majoritaire au sein de Blanchon à IK Investment Partner en 2021, ainsi que les actionnaires de Briconord lors de la cession du groupe à Initiative et Finance et Siparex en 2020.
Intervenants Sur L’operation
CONSEIL M&A VENDEUR
Edmond de Rothschild Corporate Finance : Nicolas Durieux, Julie Lo, Florian Roche
CONSEIL EN FINANCEMENT
Edmond de Rothschild Corporate Finance : Paul Assaël
A Propos Du Groupe Edmond De Rothschild
Maison d’investissement de convictions fondée sur l’idée que la richesse doit servir à construire demain, Edmond de Rothschild est spécialisé dans la Banque Privée et la Gestion d’actifs. Au service d’une clientèle internationale de familles, d’entrepreneurs et d’investisseurs institutionnels, le Groupe est également présent dans les métiers de Corporate Finance, de Private Equity, de l’Immobilier et de Fund Services.
Son caractère résolument familial confère à Edmond de Rothschild l’indépendance nécessaire pour proposer des stratégies audacieuses et des investissements de long terme, ancrés dans l'économie réelle.
Créé en 1953, le Groupe comptait au 31/12/2020 168 milliards de francs suisses d’actifs sous gestion, 2 500 collaborateurs et 33 implantations dans le monde.
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EDMOND DE ROTHSCHILD
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