Edmond de Rothschild Corporate Finance conseille les actionnaires de la Tonnellerie Remond lors du rapprochement avec TFF Group qui prend une participation majoritaire
La Tonnellerie Remond a été fondée en 1954 à Ladoix-Serrigny, à proximité de Beaune, au cœur du vignoble de Bourgogne. Sa reprise en 1989 par Catherine Desbois-Mouchel a été un tournant pour la société qui a déployé son savoir-faire au cœur des plus prestigieux domaines viticoles français et internationaux.
Au fil des ans, la Tonnellerie Remond est devenue une référence dans la fabrication de fûts de chêne français haut de gamme dédiés à l’élevage de vins de qualité. Son savoir-faire artisanal repose aujourd’hui sur une équipe de « maîtres tonneliers » maîtrisant les plus hauts standards de la profession, des approvisionnements en merrains de chêne issus des plus prestigieuses forêts françaises, des techniques de chauffe exclusives et différenciantes ainsi que sur une force commerciale proche de ses clients.
La Tonnellerie Remond réalise un chiffre d’affaires de l’ordre de 10 M€, dont 75 % à l’international. La tonnellerie affiche une structure financière solide, sans endettement et avec des stocks sécurisés sur un site de fabrication unique.
Catherine Desbois-Mouchel, après plus de 30 ans à la tête de la tonnellerie, désirant prendre du recul avec la gestion opérationnelle mais soucieuse de pérenniser l’entreprise et ses salariés et de préserver la relation de confiance forgée avec ses clients fidèles, a choisi de construire un partenariat solide avec le leader mondial TFF Group qui prend une participation majoritaire à hauteur de 55% du capital de la Tonnellerie Remond.
L’alliance avec Tonnellerie Remond permettra à TFF Group de renforcer encore son positionnement artisanal, d’enrichir son offre de produits d’élevage haut de gamme, de développer son portefeuille de marques et finalement de participer à la promotion d’un savoir-faire artisanal français d’excellence dans le monde entier.
Avec plus de 60 transactions réalisées en 2021, cette opération vient confirmer le savoir-faire d’Edmond de Rothschild Corporate Finance dans l’accompagnement de sociétés familiales, notamment dans le cadre d’opérations de rapprochement entre industriels. Elle permet également de renforcer l’expertise de l’équipe dans le secteur viti-vinicole.
Intervenants Sur L’operation
CEDANTS
TONNELLERIE REMOND : Catherine Desbois-Mouchel et Gérard Desbois
ACQUEREUR
TFF GROUP : Jérôme François
CONSEILS CEDANTS
EDMOND DE ROTHSCHILD CORPORATE FINANCE (M&A) : Axel Riquet, Nicolas Durieux, Thomas Guillemard
FIDAL (Avocat Corporate) : Frédéric Léger
BM&A (VDD financière) : Alexis Thura, Anne-Lise Duthu, Romain Jeanningros
CONSEILS ACQUEREUR
CABINET PATRIAT (Avocat Corporate - DD juridique) : Silvère Patriat, Delphine Tissier
ECA NEXIA (DD financière) : Eric Gaboriaud
À PROPOS DU GROUPE EDMOND DE ROTHSCHILD
Maison d’investissement de convictions fondée sur l’idée que la richesse doit servir à construire demain, Edmond de Rothschild est spécialisé dans la Banque Privée et la Gestion d’actifs. Au service d’une clientèle internationale de familles, d’entrepreneurs et d’investisseurs institutionnels, le Groupe est également présent dans les métiers de Corporate Finance, de Private Equity, de l’Immobilier et de Fund Services.
Son caractère résolument familial confère à Edmond de Rothschild l’indépendance nécessaire pour proposer des stratégies audacieuses et des investissements de long terme, ancrés dans l'économie réelle.
Créé en 1953, le Groupe comptait près de 178 milliards de francs suisses d’actifs sous gestion au 31 décembre 2021, 2 500 collaborateurs et 32 implantations dans le monde.
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