Edmond de Rothschild Corporate Finance conseille Apax Partners lors de l’acquisition du Groupe CEME. Le protocole visant à acquérir une participation majoritaire dans le Groupe CEME a été signé le 17 mars 2022 et la finalisation de l’opération reste soumise à l’approbation des autorités de la concurrence.
Créé en 1949 à Moulins, le Groupe CEME est un spécialiste reconnu des travaux de génie électrique, génie climatique et de maintenance, intervenant principalement sur les processus d’optimisation énergétique des bâtiments industriels, tertiaires et résidentiels, majoritairement pour des clients privés.
CEME est reconnu pour sa forte expertise technique, notamment pour les entrepôts logistiques ou en adressant l’ensemble des besoins électriques et climatiques des datacenters, projets complexes nécessitant un haut niveau d’expertise.
CEME emploie 700 collaborateurs à travers un réseau de 22 agences et antennes en France. Avec 125 M€ de chiffre d’affaires, 1 600 projets effectués en 2021 et plus de 800 clients, il est un acteur indépendant national majeur du secteur de l’énergie.
Forte du soutien d’Apax Partners, de Société Générale Capital Partenaires et de BNP Paribas Développement, la société vise à poursuivre sa croissance organique et accélérer sa stratégie de croissance externe, en appui de son développement en régions et d’expertises complémentaires (maintenance, automatismes, courant faible, efficacité énergétique et énergies renouvelables).
La transaction permet une réorganisation de l’actionnariat, entérinant la sortie d’Azulis Capital, actionnaire majoritaire, et de la famille Desbruères, fondatrice du groupe, tout en assurant la continuité de l’équipe de management en place, emmenée par Jean de Vauxclairs. Une soixantaine de managers associés investissent significativement dans cette opération.
En accompagnant Apax Partners lors de l’acquisition du Groupe CEME, Edmond de Rothschild Corporate Finance confirme son expertise dans le secteur du génie climatique et électrique. L’équipe a notamment conseillé en janvier 2022 Sagard et le management du groupe Climater lors de sa cession à Cobepa. Cette transaction montre également le savoir-faire d’Edmond de Rothschild Corporate Finance dans l’accompagnement de fonds d’investissement ou de corporates à l’achat : l’équipe a récemment conseillé HLD lors de l’acquisition de Walter Learning, Tikehau lors de l’acquisition de Sterne, Lébénoïd lors de l’acquisition d’Integratech ou encore DomusVi lors de l’acquisition du Groupe Médéos.
Intervenants sur l’opération
CONSEIL M&A
Edmond de Rothschild Corporate Finance Nicolas Durieux, Romain Ehret, Florian Roche
A Propos Du Groupe Edmond De Rothschild
Maison d’investissement de convictions fondée sur l’idée que la richesse doit servir à construire demain, Edmond de Rothschild est spécialisé dans la Banque Privée et la Gestion d’actifs. Au service d’une clientèle internationale de familles, d’entrepreneurs et d’investisseurs institutionnels, le Groupe est également présent dans les métiers de Corporate Finance, de Private Equity, de l’Immobilier et de Fund Services.
Son caractère résolument familial confère à Edmond de Rothschild l’indépendance nécessaire pour proposer des stratégies audacieuses et des investissements de long terme, ancrés dans l'économie réelle.
Créé en 1953, le Groupe compte aujourd’hui 168 milliards de francs suisses d’actifs sous gestion, 2 500 collaborateurs et 33 implantations dans le monde.
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EDMOND DE ROTHSCHILD
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