Edmond de Rothschild Corporate Finance conseille IK Partners en vue de l’acquisition de Batisanté.
IK Partners est entré en discussions exclusives avec LGT Capital Partners, en vue de l’acquisition d’une participation majoritaire dans Batisanté, aux côtés du management qui réinvestira lors de la nouvelle opération.
Fondée en 1987 et basée à Neuilly-Plaisance, France, Batisanté est un prestataire de services de conformité et de sécurité de premier plan, principalement à destination des bâtiments résidentiels et des clients professionnels.
Avec environ 500 techniciens, la Société articule son offre autour de quatre services principaux : la sécurité incendie, la protection contre les nuisibles, les diagnostics techniques et les dépannages et travaux d'entretien. Batisanté est le premier acteur en région parisienne et se développe dans les autres régions françaises.
Le Groupe a su se différencier par son offre complète de services, associée à un contrôle rigoureux des indicateurs clés de performance et à de solides outils informatiques. Batisanté a connu une croissance soutenue ces dernières années, à la fois organique et via une politique d’acquisitions ciblées. La Société bénéficie d'une large base de revenus contractuels. En décembre 2021, Batisanté a réalisé l'acquisition significative de Bouvier, acteur de premier plan en région parisienne.
La prochaine étape de développement verra IK Partners travailler aux côtés de l’équipe de management pour poursuivre la croissance organique dans ses segments clés, renforcer sa position de leader dans la région parisienne et se développer dans d'autres régions. IK Partners et l’équipe de management dirigée par Nicolas Milesi travailleront en partenariat pour accompagner le Groupe dans la prochaine étape de son développement.
En accompagnant IK Partners lors de l’acquisition du Groupe Batisanté, Edmond de Rothschild Corporate Finance confirme son expertise dans le secteur des business services. L’équipe a notamment conseillé en 2022, Apax Partners lors de l’acquisition du groupe CEME, Sagard et le management du groupe Climater lors de sa cession à Cobepa. Elle a en outre conseillé CVO Europe lors de sa cession à Efor et le Groupe ABF lors de sa cession à Naxicap.
Cette transaction montre également le savoir-faire d’Edmond de Rothschild Corporate Finance dans l’accompagnement de fonds d’investissement ou de corporates à l’achat : conseil d’Apax Partners lors de l’acquisition du groupe CEME, de HLD lors de l’acquisition de Walter Learning, de Tikehau lors de l’acquisition de Sterne, de Lébénoïd lors de l’acquisition d’Integratech ou encore de DomusVi lors de l’acquisition du Groupe Médéos.
Intervenants Sur L’operation
Conseil M&A
Edmond de Rothschild Corporate Finance : Nicolas Durieux, Romain Ehret, Florian Roche
A Propos Du Groupe Edmond De Rothschild
Maison d’investissement de convictions fondée sur l’idée que la richesse doit servir à construire demain, Edmond de Rothschild est spécialisé dans la Banque Privée et la Gestion d’actifs. Au service d’une clientèle internationale de familles, d’entrepreneurs et d’investisseurs institutionnels, le Groupe est également présent dans les métiers de Corporate Finance, de Private Equity, de l’Immobilier et de Fund Services.
Son caractère résolument familial confère à Edmond de Rothschild l’indépendance nécessaire pour proposer des stratégies audacieuses et des investissements de long terme, ancrés dans l'économie réelle.
Créé en 1953, le Groupe comptait près de 178 milliards de francs suisses d’actifs sous gestion au 31 décembre 2021, 2 500 collaborateurs et 29 implantations dans le monde.
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EDMOND DE ROTHSCHILD
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